Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow;

Configuração de Documento

• No menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento, aba 1 – Dados Cadastrais 

  Open

  

  Cadastrar uma nova Configuração de Documento, informando a Operação do tipo Compra Futura (CF), que Movimenta Financeiro = Sim e Movimenta Estoque = Não. 

Passo a passo

Importação de XML

1. Importando notas de Compra Futura 

2. No menu Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e, aba Configurações 

3. Campo Configuração Documento: informar a configuração de documento cadastrada anteriormente. 

   Open

   

4. Na aba Importação por Arquivo: 

5. Verificar que a Configuração de Documento apresentada é a que foi cadastrada e informada na aba Configurações da rotina de Importação de XML, neste caso 437 – Contrato de Compra.

   Clicar no botão Carregar NF's para que sejam apresentadas as notas dos fornecedores salvas na pasta especificada.

   A nota do fornecedor deve ter uma Natureza de Operação compatível com Venda Para Entrega Futura.

   A nota do fornecedor deve ter uma Natureza de Operação compatível com Venda Para Entrega Futura.

   Feito isso, será direcionado para a aba Validação das Informações 

1. Clicar em Salvar.

2. Será apresentada a aba Log 

3. O log nos mostra que foi gravada uma nota de Contrato de Compra, de número 4 (conforme nota do fornecedor). 

Nota Fiscal

1. No menu Processos >> Notas >> Nota Fiscal 
   Verificar que foi gerada nota de Contrato de Compra, com a Configuração de Documento informada na rotina de Importação de XML, de número 4 e com quantidade 200. 

2. O código da nota é 143.437, conforme destacado abaixo: 

Gera Pedido – Compra Futura

1. No menu Processos >> Pedidos >> Gera Pedido – Compra Futura, aba Notas 

Seção Estabelecimento: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão >, o estabelecimento selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados. 

Seção Registros Selecionados: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão <, o estabelecimento selecionado será transferido para a seção Estabelecimento. Clicando no botão <<, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Estabelecimento. 

Selecionados os estabelecimentos, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.

Na aba Produtos 

Gerando Pedidos de Compra Futura

1. Na aba Notas 

2. Alimentados os parâmetros para apresentar o contrato de compra do exemplo que estamos demonstrando.

   Código da Nota é 143.437, conforme registro gerado no sistema após a importação do XML e o Número do Documento é 4, conforme documento do fornecedor.

   A coluna Gerado apresenta 0%, pois até este momento não foram gerados pedidos que serão abatidos deste contrato de compra.

   Clicando no botão Gerar na coluna Pedido, o usuário será direcionado para a aba Produtos.

3. Na aba Produtos 

4. Neste momento, o produto do contrato de compra é apresentado com a Qtde Gerada zerada, e Qtde a Gerar apresenta o saldo em aberto (Qtde Trib – Qtde Gerada = Qtde a Gerar). 

5. Neste exemplo, informamos Qtde a Gerar de 50, marcamos o checkbox da coluna Gerar e clicamos no botão Salvar. 

6. Após Salvar, a linha do produto será atualizada, apresentando Qtde Gerada igual a 50 e Qtde a Gerar igual a 150 (Qtde Trib – Qtde Gerada = Qtde a Gerar). 

7. Clicando duas vezes com o mouse sobre o produto do contrato de compra, será apresentada a tela de pedidos gerados para o produto nesse do contrato de compra.

8.  Então, para a nota de contrato de compra de código 143.437, foi gerado um pedido de compra, cujo ID é 2399 e com quantidade do produto igual a 50. 

Pedido de Compra

1. No menu Processos >> Pedidos >> Pedido 
   Pedido gerado através da rotina de Geração de Pedido de Compra Futura 
   
   

   Obs.: Pedido é gerado com a situação Aguardando Aprovação. O pedido deve ser aprovado pelo usuário responsável, atualizando a situação para Pendente. Assim, será possível vincular o pedido a sua respectiva remessa futura, que será enviada pelo fornecedor. 

   Obs.: Pedido é gerado com a situação Aguardando Aprovação. O pedido deve ser aprovado pelo usuário responsável, atualizando a situação para Pendente. Assim, será possível vincular o pedido a sua respectiva remessa futura, que será enviada pelo fornecedor. 

Importação de XML

1. Importando notas de Remessa de Compra Futura

2. No menu Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e, aba Configurações

3. Campo Configuração Documento: informar uma configuração de documento com Operação do tipo Compra (CP). 

4. Na aba Importação por Arquivo 
   
   

5. Verificar que a Configuração de Documento apresentada é a que foi informada na aba Configurações da rotina de Importação de XML, neste caso 100 – Compra (Lista Cega).

   Clicar no botão Carregar NF's para que sejam apresentadas as notas dos fornecedores salvas na pasta especificada.

   A nota do fornecedor deve ter uma Natureza de Operação compatível com Remessa de Venda Entrega Futura.

   Localizada a nota desejada, marcar o checkbox Importar e clicar no botão Validar NF's.

6. Na aba Entrega de Pedidos 

7. Na seção Pedidos do Fornecedor é apresentado o pedido 2399 gerado pela rotina Geração de Pedido de Compra Futura, com os dados conforme o registro gerado. 
   Clicar no botão Salvar Entrega e Validar NF's.

8. Feito isso, será direcionado para a aba Validação das Informações 

1. Clicar em Salvar 

2. Será apresentada a aba Log 
   
   

3. O log nos mostra que foi gravada uma nota de Compra, de número 8 (conforme nota do fornecedor) e que está vinculada ao pedido 2399 que foi atualizado para Totalmente Entregue. 
   Obs.: Se a Configuração de Documento estiver configurada para Conferir Lista Cega, realizar o procedimento para que o estoque seja atualizado. 

Pedido de Compra

1. Pedido 2399, situação Totalmente Entregue. 

Nota Fiscal

1. Nota gerada após a Importação do XML, com número de documento 8 e quantidade igual a 50. 

2. O Código da Nota é 143.438. 

3. De volta a rotina de Geração de Pedido de Compra Futura, é possível verificar se que a nota de compra (referente a remessa de venda futura do fornecedor) foi vinculada ao pedido de compra futura. 

4. Clicar duas vezes com o mouse sobre o contrato de compra (na aba Notas), ou sobre o produto (na aba Produtos) para que sejam apresentados os pedidos vinculados ao contrato, assim como suas respectivas notas de compra. 

   1. Código nota de Contrato de Compra 143.43 

   2. Pedido de Compra Futura 2399, e nota de Compra código 143.438 vinculada ao pedido. 

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