Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow;

• Mais detalhes sobre as funcionalidades de cada configuração estão disponíveis no manual de configurações, através do link: Cofigurações 

Passo a passo

Local de retirada

1. No menu: Mercadorias >> Estoque >> Locais de Retirada, selecionar o local de retirada de alocação de carga, e na opção “Gera nota Transp em…” selecionar a opção Expedição. 

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2. No local de retirada também é definido em qual estabelecimento deverá ser gerada a nota de transporte quando na venda é utilizado local de retirada de outros estabelecimentos. A configuração é realizada na opção “Estab. Nota Transporte.” é possível definir se a nota será gerada no estab de baixa(local de retirada) ou no estab da venda. 
   
   

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Configurações Gerais

1. As configurações para emissão de nota de transporte ficam no menu: Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de notas. 

2. Devem ser configuradas as opções “Emite Nota de Transporte” ,”Sel Conf Docto na Expedição”. 

3. Na opção ”Sel Conf Docto na Expedição” deve ser definida a forma de seleção de documento. 

   0-Fixo: Utiliza sempre a configuração de documento fixa informada no quadro” Configuração de documento fixas”;

   1-Pré-definido: Exibe as configurações informadas na aba "Carrinho (Doctos)", que sejam do tipo "Transporte";

   2- Apartir de: Carrega as opções vinculadas no "Apartir De" da nota de origem;

   3-Personalizado: Carrega as opções de acordo com o que foi passado na consulta personalizada;

4. Quando marcada como SIM a opção “Obriga Geração/Controla Expedição” e o local de retirada gera nota na Expedição, ao marcar a nota como Entrega Parcial será gerado a nota de devolução dos produtos. A nota será gerada com a configuração de documento conforme o informado na configuração geral “Sel Conf Docto no Retorno de Carga”. 

Configuração de Documento

Finaliza no Carrinho

1. Na configuração de documento a ser usada na finalização do carrinho, marcar como SIM as opções “Movimenta Financeiro”, “Movimenta Estoque”, “Acerto no Caixa”, marcar como OBRIGA a opção “Finaliza no caixa”, e como NÃO a opção “Emite NFe”. 

2. Na movimentação de saldo deve ser configurado para diminuir o saldo Disponível. 
   
   

Nota de transporte

1. Na configuração de documento de nota de transporte, marcar como SIM as opções  “Movimenta Estoque” e “Emite NFe”, e como NÃO as opções “Movimenta Financeiro”, “Acerto no Caixa” e “Finaliza no caixa”. 

2. Na movimentação de saldo deve ser configurado para diminuir o saldo Físico. 

3. Pode ser configurado para gerada NF-E e NFC-e na nota de trasnporte.
   
   

Devolução

1. A configuração de devolução deve ser parametrizada para movimentar estoque e financeiro, e também para somar no tipo de saldo físico e disponível. 

Carrinho

1. No carrinho, a venda é gerada normalmente. Conforme o local de retirada selecionado para o item, é definido em qual local será gerada a nota de transporte. 

2. Após lançar todos os itens do carrinho, deve ser finalizado o mesmo com a configuração de documento de venda. 

Caixa

1. Posteriormente a nota deve ser finalizada no caixa. 

Expedição

1. Na tela de expedição, ao alocar a nota em uma carga e clicar para entregar, abre a tela para geração de nota de transporte. 
   
   

2. Caso esteja marcada como SIM a opção “Obriga geração/Controla Expedição” das configurações gerais, o envio da NF é automático. 

3. Se estiver como NÃO, é necessário clicar no botão para enviar a nota. 

4. Nessa tela é possível visualizar para quais produtos da nota que está sendo gerada a nota de transporte, usando a opção + ao lado do número da nota. 

5. Se ocorrer algum erro na validação da NF no Sefaz, como erro de NCM inválido, por exemplo, a mesma será listada em vermelho. 
   
   

   Se a opção  “Obriga geração/Controla Expedição” estiver como sim, para prosseguir o processo, é preciso que o erro seja corrigido pelo setor responsável, e depois deve ser clicado na opção para enviar NF, ou a nota deve ser desalocada posteriormente alocada novamente em outra carga. 

6. Essa validação é por nota. Se estiverem sendo geradas várias notas e somente uma deu erro, somente a que apresentou erro terá que ser alocada novamente após o ajuste. 

   Se a opção estiver como não e ocorre erro na validação da nota, é possível fechar a tela e prosseguir o processo. Posteriormente é possível realizar o envio das NFs através do menu: Processos >> Nota >> Gerar Nota de Transporte. 

7. Nessa tela, na aba "Notas Geradas/Envio NFe", devem ser realizados os filtros necessários e posteriormente clicado na opção “Consultar NFe”.

8.  Após localizar as notas, devem ser marcadas quais devem ser enviadas para a receita e posteriormente seleciona a opção "Enviar notas". 

Devolução

1. Quando marcada como SIM a opção “Obriga geração/Controla Expedição” das configurações gerais, e na tela de retorno de cargas é realizada a entrega parcial de itens de uma NF, para as quantidades que não foram entregues é gerada uma devolução. 
   
   

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