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Índice

Pré-Requisitos

Esse manual trata exclusivamente das configurações da Nota de Transporte, sendo assim todo o conteúdo é voltado aos pré-requisitos para utilizar o processo, no entanto, antes de iniciar, é importante ter atenção aos pontos abaixo:

• Acesso para alterar configurações gerais, menu “Configurações >> Gerais”.

• Acesso para visualizar/alterar configurações de documento, menu “Configurações >> Documentos >> Configuração de Documentos” e menu “Processos >> Usuários >> Configurações de Grupos/Usuários >> Aba Configuração de Documentos x Usuário”.

• Acesso para cadastro/edição dos locais de retirada, menu “Mercadorias >> Estoque >> Locais de Retirada”.

Passo a passo

Configurações Gerais

1. No menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de Notas estão disponíveis os campos responsáveis pela emissão de notas fiscais de transporte: 
   
   

   Open

   

   
   Emite Nota de Transporte: Deve estar marcado como “Sim” para ativar as validações e processos referentes à emissão de notas de transporte; 

   Estorna Exp. ao Cancelar: Define que, quando cancelar as notas de transporte cuja entrega já foi realizada/finalizada, o sistema estorna os dados dessa entrega, deixando a nota de origem pendente novamente na expedição.
   Informa Conf. Doc. ao Alocar: Permite configurar para que ao alocar a nota na expedição, seja possível informar ou não a configuração de documento para as notas de transporte conforme as seguintes opções.

   » Não: Não apresenta a coluna ‘Conf. Nota Transp’ no grid ‘Entregas da Carga’ na expedição, seguindo conforme a opção selecionada na configuração geral ‘Sel. Conf. Docto Expedição', podendo ser 'Fixo', 'Pré-definido', 'A partir de' ou 'Personalizado'.

   » Pré-Definido: Automaticamente ao selecionar esta opção, o campo ‘Sel. Conf. Docto Expedição' também ficará como 'Pré-definido'. 
   A coluna ‘Conf. Nota Transp’ é apresentada no grid ‘Entregas da Carga’ , sendo possível selecionar as configurações de documento cadastradas como "Transporte" em Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho(Doctos).  É obrigatório informar a configuração no grid, e ao entregar, cada nota de transporte será gerada conforme a configuração de documento que foi selecionada.

   » A partir de:  Automaticamente ao selecionar esta opção, o campo ‘Sel. Conf. Docto Expedição' também ficará como 'A partir de'. 
   Irá carregar na coluna ‘Conf. Nota Transp’,  as configurações de ‘A partir De’ relacionadas ao documento, sendo que a lista de opção pode ser diferente entre um documento e outro, dependendo da configuração do documento de origem.  Por padrão, irá carregar na coluna a primeira configuração de documento, podendo ser alterada, e ao realizar a entrega da carga, cada nota de transporte será gerada conforme a configuração de documento selecionada no grid.
   Configurações de documentos inativas ou que o usuário não tem acesso, não são listadas.
   
   
   Configurações “Sel Conf Docto no Caixa” e “Sel Conf Docto na Expedição”: Definem quais documentos poderão ser utilizados ao gerar nota de transporte na rotina de "Acerto de Caixa" e na “Expedição“, respectivamente. Dentro dessas configurações existem as seguintes opções:
   0 - Fixo: Define que será utilizado um documento fixo específico para todas as notas de transporte. O documento utilizado será o definido na configuração geral “Conf. Venda“ no quadro de “Configurações de Documento Fixas“:

   Open

   

    

   1 - Pré-definido: Exibe as configurações de documento informadas nas configurações do carrinho, na aba “Carrinho (Doctos)“, que sejam do tipo “Transporte“.
   Caso seja necessário usar várias configurações de documentos diferentes para gerar a nota de transporte, é possível pela opção PRÉ-DEFINIDO. Usando essa opção não é necessário configurar o “apartir de” nas configurações de documento.

    

   2 - Apartir De: Carrega as opções vinculadas no “Apartir De“. Se a empresa também for trabalhar com venda futura e mais que uma configuração de documento, por exemplo, vai gerar NF-e e NFC-e na nota de transporte, pode ser usada a opção “APARTIR DE”.

   3 - Personalizado: Carrega as opções de acordo com o que for definido através de uma “consulta personalizada” no banco de dados;
   A opção Personalizado é para realizar validações conforme a necessidade da empresa, como por exemplo: Em um estabelecimento X, para um determinado grupo de clientes deve gerar NF-e e para outros deve gerar NFC-e, na consulta pode ser definida qual configuração de documento será usada em cada caso. 

   1. VsConsultas Personalizadas: 
      “SEL_MCP_GERANOTATRANSFNOTACONFCXPERSON” para o Caixa

      “SEL_MCP_GERANOTATRANSFNOTACONFIMEDPERSON” para a Entrega Imediata

      “SEL_MCP_GERANOTATRANSFNOTACONFEXPPERSON” para a Expedição

      “SEL_MCP_GERANOTATRANSFNOTACONFDEVPERSON” para o Retorno de Carga

   2. Parâmetros: 
      “ESTABSEL” = Estab Logado (Para o caixa, será o estab. da nota também) 

      “GRUPO” = Grupo do usuário 

      “ESTAB” = Estab UsandoDe da Conf. Docto 

      “IDCONTROLEEXP” = Código do Controle de Entrega (Para imediata, senão retorna 0) 

      “IDNOTA” = Código da Nota (Para caixa, senão retorna 0) 

      “IDCARGA” = Código da Carga (Para expedicao e retorno de carga, senão retorna 0) 

   3. Campos: 
      Retornar mesmos campos da consulta “SEL_MCP_GERANOTATRANSPSELNOTACONF”; Carrega as opções de acordo com o que foi passado na consulta personalizada.
      Utiliza o botão “?“ para obter mais detalhes sobre como personalizar as condições/regras sobre os documentos que serão utilizados para gerar nota de transporte.

   
   Baixa Saldo por Roteiro de Logística: Ao gerar notas fiscais de transporte será validado o cadastro do Roteiro de Logística para que, se necessário, sejam geradas as transferências entre estabelecimentos. Mais detalhes sobre as configurações relacionadas ao roteiro podem ser verificadas na documentação: Múltiplas Logísticas 

   
   Altera Local Retirada: Define se permite alterar local de retirada na geração de nota de transporte pela expedição. Deve ser definido no local de retirada quais locais podem ser alterados.

   Obriga Geração/Controla Expedição: Essa configuração obriga a emissão de nota fiscal de transporte tanto no caixa quando na entrega imediata e expedição, executando o processo (geração da nota de transporte) automaticamente. Não irá deixar o usuário fechar a tela sem gerar a nota de transporte. Exemplo na imagem abaixo:
   
   

   
   No retorno de cargas, também será realizada a validação não permitindo retorná-las sem finalização, e também gerando devoluções em caso de entrega parcial, ou cancelando a nota de transporte gerada na entrega ao marcar a nota da venda como “Não-Entregue” no retorno de cargas; 
   
   Envia GNRE Automaticamente: Verificar manual específico da GNRE no link:
   Gera CT-e Automaticamente na Expedição: Verificar manual específico da CT-e no link:
   
   Sel Conf Docto no Ent. Imediata: Define quais documentos poderão ser utilizados ao gerar nota de transporte na rotina de "Controle de Expedição >> Entrega Imediata". 

   Sel Conf Docto na Expedição: Define quais documentos poderão ser utilizados ao gerar nota de transporte na rotina de "Controle de Expedição >> Alocação de Carga". 

   Sel Conf Docto no Retorno de Carga: Define quais documentos poderão ser utilizados ao gerar nota de devolução na rotina de "Controle de Expedição >> Retorno de Carga". 

Configuração para Renegociação de Duplicatas

1. Renegocia: Ao gerar as notas de transporte as duplicatas serão renegociadas. Será utilizada a mesma configuração de Geração de Boleto de Remessa de Entrega Futura, conforme exemplo na imagem abaixo.

2. Mantém Datas de Emissão e Vencimento: Caso esteja como “Não”, as datas de emissão e vencimento serão atualizadas a partir da data de emissão da nota fiscal de transporte. Se estiver como “Sim”, as datas de emissão e vencimento originais da duplicata serão mantidas após a renegociação. 

3. Mais informações sobre essa configuração na documentação Nota de Transporte - Renegociar Duplicatas 

Configurações de Documento Fixas

1. Conf. Venda: Configuração utilizada para gerar a Nota de Transporte quando marcado que utiliza a seleção de configuração de documento do tipo “Fixa” para o caixa, a entrega imediata ou a expedição. 

2. Conf. Devolução: Configuração utilizada para gerar a devolução da Nota de Transporte quando marcado que utiliza a seleção de configuração de documento do tipo “Fixa” para o Retorno de Carga. O processo de devolução automática irá ser executado apenas se a configuração “Obriga Geração/Controla Expedição” estiver como “Sim” e a nota tiver sido parcialmente entregue no retorno de carga. 

3. Conf. GNRE: Configuração de documento do GNRE gerado automaticamente quando uma nota fiscal possui DIFAL e o sistema está devidamente configurado para emissão desse documento; 

Configuração de Documento

1. No modelo de processo por “Nota de Transporte“ podem ser utilizados diversos documentos, isso vai depender de cada empresa. Porém, para o processo funcionar pode ser utilizado basicamente dois documentos, um para o controle do pedido de venda e outro, apartir deste, para a Nota Fiscal/Faturamento por exemplo. Sendo que, no acerto de caixa é emitido apenas recibo do acerto do Pedido, e a emissão dos documentos da Nota Fiscal/Faturamento são feitas conforme as entregas, sendo gerada uma nota para cada entrega (no caso de entregas parciais).
   
   Através do menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento, é definido os tipos de saldo movimentados no processo da nota de transporte. É também onde é definido se a nota irá baixar o saldo do documento de origem (ver imagem exemplo abaixo), sendo que para casos em que a nota é apenas uma emissão fiscal, sem controle de estoque, esta configuração deve estar como “Não”. Se for utilizado como controle de estoque, deverá estar como “Sim”. Isso impactará em como serão configuradas as notas de devolução, pois se a nota de transporte não baixa saldo, a devolução deverá ser feita com base na nota gerada no carrinho. Porém, se baixa saldo, a devolução deverá ser em cima da nota de transporte. 
   
   

2. Abaixo exemplo de um documento de Pedido de Venda e e outro de Nota de Transporte, o qual é gerado “Apartir de“ do Pedido. No documento de Pedido, o mesmo precisa estar configurado como ‘SIM' no campo 'Gera Nota de Transporte’.
   
   Pedido:

   
   Nota de Transporte(entrega do pedido):
   
   

   
   
   

Configuração de Local de Retirada

1. No cadastro dos locais de retirada, menu Mercadorias >> Estoque >> Locais de Retirada, é possível definir em qual rotina (caixa ou expedição) e em qual estabelecimento (de venda ou de baixa) a nota de transporte será gerada. Exemplo na imagem abaixo.
   
   

Processos com Nota de Transporte

1. A forma de configuração dos processos e utilização da nota de transporte estão distribuídos em outros materiais, disponíveis nos links a seguir:

2. Geração no Caixa

3. Geração na Alocação de Carga

4. Geração na Entrega Imediata

5. Renegociar Duplicatas

6. Entrega Futura

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