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Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow.

Passo a passo

1. Após ter feito o cadastro do usuário, agora você pode realizar configurações de grupos e usuário no sistema. Para isso pode acessar o Menu: Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupo/Usuários.

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2. Ao acessar o menu mencionado no passo 2, o sistema exibirá a tela com os grupos já cadastrados no sistema.

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3. Na tela é possível identificar todos os grupos cadastrados na empresa. A partir dos grupos é possível visualizar todos os menus responsáveis pelas configurações do usuário.
   
   

4. Todos os processos possuem um código que os identifica, mais fácil encontrar a mesma filtrando através da sua identificação. Também possui a “Descrição da ação”, no campo “Informações” é possível clicar sobre o campo, onde lhe trará informações de qual a finalidade da ação, no que ela terá influência e se é dependente de outra ação para funcionalidade correta. O campo “Executa” responsável por dizer se o grupo tem ou não acesso ao processo em questão. OBSERVAÇÃO: é importante ressaltar que ao marcar a opção 'executar' você está dando acesso ao grupo por completo.

5. No segundo menu “Configurações de Ações”. Nesse menu é possível efetuar a ordenação dos campos por cabeçalhos, conforme o menu anterior. Todas as ações possuem um código que identifica cada ação, mais fácil encontrar a mesma filtrando através do seu código. Também possui a “Descrição da ação”, e no campo “Informações” é possível clicar sobre o campo, onde lhe trará informações de qual a finalidade da ação, no que ela terá influência, e se é dependente de alguma outra ação para utilização correta. O campo “Executa” é onde estará dando acesso ao grupo executar o processo. O campo “Autoriza” é onde é marcado para que o grupo em questão possa autorizar com sua senha a ação realizada por outro usuário, ou na central de liberações. O campo “Notifica” irá apresentar a notificação de que existe uma liberação pendente na central de liberações. O Campo “Prioridade” é utilizado para ordenação para ser autorizado, quanto menor o valor informado no campo, mais existiria a urgência em efetuar a liberação da mesma. OBSERVAÇÃO: é importante ressaltar que ao marcar a opção 'executar' você está dando acesso ao grupo por completo.

6. No terceiro menu “Configuração de Documentos X Usuário”. Nesse menu é possível efetuar a ordenação dos campos por cabeçalhos, conforme o menu anterior. Na tela é possível identificar onde irá aparecer o cadastro de todas as configurações de documentos da empresa, onde é possível marcar qual usuário terá acesso marcando o campo “(X)”. O campo “ID Conf. Documento” apresenta o código da configuração de documento. A “Descrição” apresenta a descrição completa da configuração de documento. O campo “Operação” indica qual o tipo de operação da configuração de documento. Já o “Cód. Tipo Operação” e “Descrição Tipo Operação” apresentam o código e a descrição do tipo de operação da configuração de documento, indica se é uma compra, venda, ajuste de estoque e etc.
   
   

7. No quarto menu “Locais de Retirada/Departamentos”. Nessa tela apresenta as informações dos locais de retirada de mercadoria por estabelecimento. É possível marcar quais locais de retirada da mercadoria o grupo terá acesso para cada estabelecimento que possua acesso.

8. Na mesma tela é possível marcar quais os departamentos de itens o grupo de usuários terá acesso.

9. No quinto menu “Conceito”. Nessa tela apresenta as informações dos conceitos de clientes cadastrados no sistema, onde é possível marcar o campo “X” para liberar acesso ao grupo, e consequentemente estar definindo no cadastro da pessoa.

10. No sexto menu “Usuários do Grupo”. Nessa tela é possível identificar todos os usuários cadastrados separados por grupo, ao clicar em um determinado é possível efetuar alterações isoladas.

11. Na primeira aba “Parâmetros do Usuário”. É possível informar no campo “Conf. Desconto” a configuração de desconto que o usuário irá utilizar.
    O campo “Vendedor\Funcionário” deve ser informado quando o usuário utiliza o carrinho de vendas para ser identificado, e quando o funcionário é cliente da empresa é possível utilizar o mesmo cadastro de pessoa. No campo “Senha Carrinho” deve ser informado a senha do vendedor do carrinho para identificação e segurança de suas vendas, conforme seus acessos poderão ver apenas seus carrinhos de vendas, quanto o de outros vendedores. A “% Geral Lucratividade” esse campo recebe um valor de % para o lucro de cada venda do vendedor, onde caso esse valor não seja atingido é disparado a ação 215. O campo “PDV” deve ser informado o número do “Caixa” utilizado tanto para acerto de caixa e para emissão de cupom fiscal no emissor de cupom fiscal da Viasoft o PAF caso o usuário terá acesso ao emissor de cupom fiscal, PAF. É possível atribuir uma “Configuração de E-mail” para o usuário, caso trabalhe com o envio de Notas fiscais eletrônicas aos clientes, boletos, e etc. No campo “Cfe. SAT” é possível identificar qual o número do SAT o cliente irá utilizar, pois é possível ter mais de um aparelho do SAT por empresa.

    Ao lado é possível configurar as “Notificações” .
    É possível configurar se o usuário irá receber as notificações da Central de liberações, a cada quanto tempo essas notificações serão atualizadas, e se será notificado através de um som configurado, onde é possível localizar o som no computador. Abaixo é possível configurar o “Agendamento de Contato”. Onde é possível colocar um tempo em minutos para “Verificar agendamentos de contato pendentes e Considerar contatos pendentes com prazo”.
    
    

12. Na segunda aba “Financeiro/Acerto de Caixa”

13. No acerto de caixa é possível configurar:
    “Valor Máximo de Dinheiro no caixa” para que o operador não fique com um valor maior que o permitido, retornando uma mensagem para sangria.
    “Valor Máximo de Cheque no caixa”, para que o operador não fique com um valor maior que o permitido, retornando uma mensagem para sangria.
    “% Máximo de Desconto no caixa”, configurado para que a operadora possa efetuar uma porcentagem máxima de desconto nas vendas no dia. Caso o campo seja deixado “Zero” não é permitido desconto no caixa.
    “Valor máximo de Desconto (R$) ”, configurado para que o operador possa dar um valor máximo de desconto nas vendas no dia. Caso o campo seja deixado “Zero” não é permitido desconto no caixa.
    “Altera data de “Bom Para” em até”, informa qual o prazo máximo de dias que o operador pode alterar dos cheques no acerto de caixa, caso seja informado “Zero” não é permitido alterar a data.
    Porém, essa configuração não será validada caso a ação “124- Não permite alteração na data de bom para, esteja marcada”.

14. Ao lado, é possível fazer configurações na “Baixa de Duplicatas a Receber”
    " Máximo de desconto de Juros”, nessa configuração é possível delimitar um valor máximo permitido para informar de desconto em uma duplicata que contenha juros na baixa da duplicata.
    Essa opção só será funcional caso esteja marcado a ação “110- Válida desconto de Juros na Baixa de Duplicatas.”
    “% Máximo de desconto”, nessa configuração é possível delimitar um valor máximo de desconto na baixa de duplicatas a receber.
    Essa opção só será funcional caso esteja marcado a ação “113- Válida desconto Pagamento Adiantado. ”

15. Seguindo, logo abaixo é possível configurar o “Limite de Crédito”
    Valor Máximo Permitido no Cadastro é possível informar qual o valor máximo que o usuário pode informar de limite de crédito no cadastro da pessoa.
    Essa opção só será funcional caso esteja marcado o processo “23 – Define o valor de limite de Crédito da Pessoa”.
    Valor Máximo Permitido na Validação, valida o valor máximo que este usuário pode liberar no bloqueio de ações.
    Essa opção só será funcional caso esteja marcado o processo “1 ou 6 a ação de número 1 é para validar o limite de crédito e a 6 para validar o limite de crédito conforme o conceito.”

16. Ao lado é possível configurar o “Desp. Programada”.
    “Visualiza ao Acessar” ao marcar como “SIM” ao acessar o sistema será apresentado a tela de programação de despesas pendentes dos últimos 7 dias.

17. No sexto menu “Acesso Estabs nas Rotinas”.
    Ao marcar a opção “Não Validar” o usuário do grupo poderá filtrar e visualizar informações de todos os estabelecimentos, independentemente de ter ou não acesso a eles.

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