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MCP-2691 | Carregar as bases/corantes das tintas quando adicionar pela opção "Últimas tintas formuladas para a Pessoa". | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico >> Opção: Últimas Tintas formuladas para a Pessoa. 1 - Objetivo
Ajustar opção existente na tela do Tintométrico, para poder vender formuladas já adquiridas anteriormente pelo cliente. 2 - Alteração
Realizado ajuste na tela do Tintométrico, para que ao usar a opção “Últimas Tintas formuladas para a Pessoa“, adicione corretamente as tintas/formulas na venda. Anteriormente ao tentar fazer esse processo, o sistema não estava carregando as informações das bases e corantes. |
MCP-2442 | Nova opção para alterar configuração de documento da nota de transporte na expedição | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição
Configurações >> Gerais >> Processos - Geração de Notas 1 - Objetivo
Ao informar configuração de documento ao alocar as notas na carga, ter a possibilidade de carregar somente as configurações de documentos que estão vinculadas a Nota de Origem (A partir de). 2 - Alteração
Alterada as opções da configuração “Informa Conf. Docto ao Alocar” ficando da seguinte forma: Não: Não apresenta a coluna ‘Conf. Nota Transp’ no grid ‘Entregas da Carga’ na expedição, seguindo conforme a opção selecionada em ‘Sel. Conf. Docto Expedição’. Pré-Definido: Equivalente ao “Sim” anteriormente, mostra a coluna no grid, sendo possível selecionar as configurações de documento cadastradas como "Transporte" em Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho(Doctos).
É obrigatório informar a configuração no grid, e ao entregar, cada nota de transporte será gerada conforme a configuração de documento que foi selecionada. A partir de: É a opção implementada, e irá carregar na coluna ‘Conf. Nota Transp’, as configurações de ‘A partir De’ relacionadas ao documento, sendo que a lista de opção pode ser diferente entre um documento e outro, dependendo da configuração do documento de origem.
Por padrão, irá carregar na coluna a primeira configuração de documento, podendo ser alterada, e ao realizar a entrega da carga, cada nota de transporte será gerada conforme a configuração de documento selecionada no grid.
Configurações de documentos inativas ou que o usuário não tem acesso, não são listadas.
3 - Configurações Necessárias
Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de Notas - Opção ‘Informa Conf Docto ao Alocar’, selecionando, Não, Pré-definido ou A partir de. |
MCP-2365 | Atualizar Tintométrico (Eucatex) | Menu:
Tintou 1 - Objetivo
Realizar a atualização da base de tintas Eucatex para a versão 14 no Tintou. 2 - Alteração
Realizada a atualização da tinta Eucatex para a versão 14 e disponibilizada a mesma no Tintou. |
MCP-2348 | Criar campo para apresentar saldo do limite de cheques de terceiros na ficha financeira | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira 1 - Objetivo
Criar um novo campo no menu “Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira” abaixo do campo Lim. Créd. Cheq. Disp. Para listar o Limite Disponível de Cheque de Terceiros quando a configuração geral "Separar Cheques de Terceiros e Próprio" estiver marcada. 2 - Alteração
Configuração marcada nas configurações o campo “Lim. Cheq. Disp Terc“ da ficha financeira irá mostrar o limite disponível que a pessoa possui para cheques de terceiros Configuração desmarcada esse campo irá mostrar o total de cheques que a pessoa possui, não sendo mais um limite disponível e sim um totalizador de cheques Da mesma forma o campo “Lim. Créd. Cheq. Disp“ irá mudar também com a configuração marcada e desmarcada funcionando ao contrário da forma que o outro campo funcionava, ou seja, com a configuração marcada irá mostrar somente o total de cheques próprios que a pessoa possui e com a configuração desmarcada irá mostrar o limite de cheques disponível da pessoa mostrando os cheques próprios. O nome dos campos também serão alterados dependendo se a configuração estiver marcada ou não, sendo necessário a fechar a tela “Ficha Financeira” para atualizar. 3 - Configurações Necessárias
Configurações>>Gerais>>Processos>>Validações da Pessoa |
MCP-2347 | Alteração na gravação de colunas no Ajuste do Local de Retirada | Menu: Processos >> Expedição >> Ajustar Local de Retirada. 1- Objetivo
Ajustar campo “Local de Retirada”. 2 - Alteração
Ajustado para que ao acessar a rotina Processos >> Expedição >> Ajustar Local de Retirada, o campo “Local de Retirada” seja exibido para qualquer usuário mesmo após deslogar do sistema e logar novamente. |
MCP-2292 | Ajustes complementares na rotina de Transferência de Expedição | Menu:
Processos >> Notas >> Transferência de Expedição; 1 - Objetivo
Evitar gerar transferências sem necessidade ou em duplicidade. 2 - Alteração
Realizado implementações complementares (ref. solicitação original MCP-1573FINALIZADA ) para melhorar o processo na rotina de Transferência de Expedição.
Com essas melhorias, a rotina de Transferência de Expedição vai exibir e gerar as transferências respeitando os seguintes pontos: » Somente vendas com documentos com tipo de operação VD. » Vendas que passaram pelo caixa; » Vendas que foram autorizadas pela Sefaz. Isso no processo automático.
No caso de gerar manualmente as transferências, não terá essa validação. Ou seja, poderá gerar as transferências antes mesmo de já ter transmitido/autorizado a nota de venda. » Devoluções parciais, as quantidades devolvidas serão descontadas para poder gerar as transferências corretamente.
No caso de devolução total, a nota de venda deixa de aparecer na rotina de Transferência de Expedição. » Notas geradas no processo de “Nota de Transporte”, não irão aparecer na rotina, pois normalmente no estab. da venda é feito apenas pedido,e a nota já é gerada no estab. da entrega/saída da mercadoria. Nesse caso elimina a necessidade de gerar transferências, pois a mercadoria saiu no mesmo estab. onde foi emitida a nota. » Notas geradas com “Roteiro de Logística“ não irão aparecer na rotina, pois dentro desse processo já são geradas as transferências. » Notas geradas de “venda futura e remessa”, não irão aparecer na rotina, pois para esse processo já é possível configurar transferências automáticas. |
MCP-2267 | Nova opção para cálculo de ICMS em transferências | Menu:
Processos >> Central de Transferências 1 - Objetivo
Calcular preço utilizado na venda sobre custo médio e ICMS da saída. 2 - Alteração
Alterado opção “S- Médio + ICMS* - ST” do campo “Preço Utilizado” da configuração de documento disponível apenas para as operações de transferência, para que aplique a seguinte regra ao carrega o preço do produto na nota: Produto com ST na operação que esta sendo realizada: Sistema deve buscar o ICMS e ICMS-ST da última compra (que tenha ST) e/ou transferência de entrada do produto (Operação TE ou CP), esse valor deve ser deduzido do custo médio do produto, produto que não tem ST na operação em questão não é carregado nenhum valor da última compra; No valor do custo médio que pode ou não ter valores da última compra o sistema irá aplicar o ICMS da operação atual no valor do produto fazendo calculo inverso (por dentro) sendo ele: Preço do Produto = (Valor / (1-(AliqICMS/100) ) ) Esse valor calculado que será o valor utilizado para a saída do produto. 3- Especificações
Nova configuração de preço utilizada dentro da configuração de documento: “S- Médio + ICMS* - ST” |
MCP-2261 | Melhorias na Geração de Nota eCommerce quando gerado multi estabelecimento | Menu:
Processos >> Notas >> Gera Nota eCommerce 1 - Objetivo
Gerar nota e-commerce multi estabelecimentos corretamente 2 - Alteração
Ajustado para que seja gerado corretamente o financeiro ao ser gerada nota em um estabelecimento diferente do que Usa ecommerce;
Ajustado para que ao ser excluída a nota, o pedido volte a ficar pendente para que seja possível gerar uma nova nota para o mesmo;
Implementados os campos de local de retirada e local de movimentação de saldo na tabela de itens do pedido para possíveis personalizações futuras. 3 - Configuração Necessária
Para que seja gerado corretamente o acerto financeiro em Outros é necessário que seja cadastrado o mesmo IDOUTROS em todos os estabelecimentos onde serão geradas as notas para os pedidos do ecommerce.
Exemplo: Se o estab 1 Usa ecommerce e nele for informado no cadastro das gerais o IDOUTROS 100, caso a nota do pedido seja gerada no estab 2 será necessário que o IDOUTROS 100 também esteja cadastrado no respectivo estab. |
MCP-2246 | Integração/Consulta Multi crédito | Menu: Processos>>Central de Autorizações de Pendências>>Dados do cheque Processos>Notas>Adiantamento
Cadastros>>Pessoas 1 - Objetivo Consultar status dos cheques na Multi Crédito. 2 - Alteração
Quando realizada a consulta dos pré-cheques pela rotina Processos>>Central de Autorizações de Pendências>>Dados do cheque será realizada uma verificação de status na Multi Crédito para analisar se o cheque já foi consultado anteriormente e em qual status se encontra. Caso já tenha sido consultado o sistema irá retornar uma mensagem informando que o cheque já foi consultado anteriormente e qual o seu status atual. 3 - Configurações Necessárias
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas >> Aba 'Clientes' >> Consulta Cheque Multi Crédito (Disponilizado campo na manutenção de pessoas em massa) Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Configuração de Ações >> 314 - Solicita Consulta de Cheque Multi Crédito Processos >> Central de autorizações e pendências >> Menu de 'Atalhos' >> 'Dados do cheque' >> Botão 'Engrenagem'. |
MCP-2238 | Adicionar CheckBok "Não Valida Aguardando" nas Ocorrências da Necessidade de Compra | Menu:
Processos >> Necessidade de compra 1 - Objetivo
Facilitar a visualização das ocorrências. 2 - Alteração
Adicionado um checkbox na rotina Processos>Necessidade de compra>>Ocorrências opção “Não Valida Aguardando”, quando a opção estiver marcada o sistema irá carregar todas as ocorrências e desmarcada serão apresentadas somente as ocorrências com o status de pendente. |
MCP-2234 | Validar Convênio na Leitura do Retorno Bancário | Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa Bancária 1 - Objetivo
Possibilitar validar os títulos na leitura do retorno da remessa bancária com base no convênio (código do beneficiário) que consta no arquivo de retorno. 2 - Alteração
Adicionado o checkbox "Validar Convênio" na tela principal da Leitura de retorno de remessa bancária. 3 - Configuração Necessária
Ao marcar o checkbox de "Validar convênio", irá comparar o convênio do arquivo de retorno com a informação do convênio informada no Cabeçalho de Cobrança vinculado a duplicata. Validando somente para o banco Santander/Banespa (033) CNAB 400, então serão filtrados no grid para baixa somente os títulos que possuem o mesmo convênio do arquivo. |
MCP-2173 | Alterar a mensagem do DANFE relacionado ao Termo de Credenciamento | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Alterar a mensagem que é gerada nas Informações Complementares do DANFE, após consulta do termo de credenciamento. 2 - Alteração
Alterada a mensagem que é informada nas 'Informações Complementares' do DANFE para 'ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO NRO. XXXX'.
Como se trata de legislação, a mensagem deve ser apresentada conforme este formato padrão. |
MCP-2132 | Balanceamento de Estoque - Visualizar "Produtos novos" sem estoque mínimo cadastrado | Menu:
Estoque>Balanceamento de estoque 1 - Objetivo
Possibilidade de visualizar/carregar “produtos novos” no balanceamento, independente de ter ou não estoque mínimo informado no cadastro. 2 - Alteração
Criada uma nova opção na rotina Estoque>Balanceamento de estoque “Carregar Produtos Novos” quando habilitada irá realizar um filtro de todos os produtos novos cadastrados dentro do período de dias informado que tenham um saldo em algum estabelecimento, os novos produtos serão exibidos no grid na cor verde. No caso de balanceamento automático, o mesmo não terá efeito em produtos novos. Ficará a critério do usuário, que deverá informar manualmente as quantidades caso queira pedir/solicitar o produto novo. |
MCP-2129 | Inverter notas na Conferência Cega quando usa Grupo Roteiro | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição
Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição 1 - Objetivo
Quando utilizada a opção de "Alocar todos de um grupo de roteiro" na alocação de carga, e for utilizada a Conferência Cega, possibilitar inverter a ordem da conferência cega sem que seja alterada a ordenação do roteiro de entrega. 2 - Alteração
Criado checkbox "Conferência cega na ordem inversa do Grupo de Roteiro" no menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição 3 - Configuração Necessária
Ao marcar o checkbox de "Conferência cega na ordem inversa do Grupo de Roteiro" no menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição, caso o usuário esteja com a ação 32 marcada "Conferência Cega na Alocação de Carga", ao realizar uma alocação de carga utilizando Grupo de Roteiro, quando clicar com o botão direito e "Alocar todos do grupo X" será apresentada a tela para conferência cega, iniciando da última nota do roteiro para a primeira, invertendo a sequência atual somente para a conferência cega, sem alterar o roteiro de entrega. Caso a opção de "Conferência cega na ordem inversa do Grupo de Roteiro" esteja desmarcada, ao realizar o processo mencionado acima, quando abrir a tela para conferência cega, será carregado a partir da primeira nota do roteiro. |
MCP-2128 | Melhorias para agilizar Separação de Produtos | Menu:
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos 1 - Objetivo
Melhorias na rotina ‘Separação de Produtos’ para agilizar o processo de separação e evitar erros operacionais. 2 - Alteração
Alterado para que quando esteja marcada a opção 'Pular etapa de pré-visualização da separação' e for utilizado o atalho F9 (Tela para filtrar pelo Código da Nota) na rotina de Separação de Produtos: Após informar ou bipar o código da nota o sistema deverá solicitar a senha do separador e iniciar a separação dos itens abrindo tela 'Produtos do Separador'. Se a opção ‘Finalizar automaticamente ao separar todos itens’ estiver marcada após realizar a leitura de todos os itens listados o sistema irá finalizar a separação e fechar a tela removendo também o filtro realizado para nota feito anteriormente. 3 - Configurações Necessárias
Configurações>>Gerais>>Processos>>Expedição>>Opção “Pular etapa de pré-visualização da separação” |
MCP-2127 | Melhorias na inclusão de itens de tinta | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Possibilitar incluir tinta através das compras do cliente e conseguir filtrar através do tintométrico os últi . 2 - Alteração
Criada opção para filtrar a data das últimas compras de tinta do cliente na tela do tintométrico Ajustado para permitir inserir a tinta no carrinho sem fechar a tela do tintométrico através do botão Inserir Realizada implementação para que abra a tela do tintométrico ao inserir produto no carrinho através da rotina de "Compras do Cliente". Obs: Caso o cliente possua a configuração geral Duplicar Registros marcada ao retornar a tinta na tela de compras do cliente o sistema solicita se deseja agrupar ou não as tintas, para os produtos normais não foi feito essa implementação pois validaria duas vezes, visto que já ocorre esse validação no carrinho. |
MCP-2126 | Balanceamento de Estoque - Configuração de Estab. padrão de reposição/compra | Menu:
Estoque >> Balanceamento de Estoque; 1 - Objetivo
Poder definir um estabelecimento para priorizar o uso do “excesso” ao fazer “balanceamento automático”. 2 - Alteração
Criado configuração geral (menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Análise de Compras >> Estab. preferêncial para Excesso) onde pode ser definido qual é o estabelecimento que será priorizado na rotina do balanceamento de estoque para apontamento/uso do excesso. Ao fazer o balanceamento automático, se ao carregar as informações na tela tiver dois ou mais estabelecimentos com saldo/excesso do mesmo produto, o sistema prioriza o estabelecimento padrão/preferencial que estiver definido na configuração geral.. Se o estabelecimento padrão/preferencial não tiver excesso, então o sistema vai pegar de outro estab. automaticamente. Se tiver mais de um estab. com excesso no mesmo produto, e nenhum deles é o preferencial, então o processo de apontar as quantidades deverá ser manual. |
MCP-2125 | Balanceamento de Estoque - Configuração de Estabs. permitidos | Menu:
Estoque >> Balanceamento de Estoque. 1 - Objetivo
Ser possível definir quais estabelecimentos podem ser filtrados na rotina do Balanceamento de Estoque. Pois alguns usuários tem acesso a todos os estabelecimentos, porém, exclusivamente dentro da rotina de balanceamento, os usuários não podem fazer solicitações/pedidos de todos os estabs. 2 - Alteração
Desenvolvida uma configuração geral (“Configurações >> Gerais >> Análise de Compras >> Estabelecimentos Autorizados”) onde possa ser definido quais estabelecimentos irão aparecer para filtrar na rotina Balanceamento de Estoque. |
MCP-2122 | Recalcular carrinho ao retornar da central de liberação | Menu:
Processos >> Carrinho
Processos >> Central de liberação de pendências 1 - Objetivo
Possibilitar que os dados do carrinho sejam recalculados automaticamente ao retornar da central de liberações como negado onde os dados do cliente sofreram alterações. 2 - Alteração
Ajustado para remover forma de parcelamento do carrinho e atualizar os dados da pessoa no mesmo caso a data e hora da solicitação que não foi autorizada seja menor que a data e hora da alteração do cadastro do cliente. 3 - Configuração Necessária
Não é necessário configuração, o processo ocorrerá automaticamente, não permitindo que o carrinho seja finalizado novamente ou que o mesmo seja reaberto sem que o recálculo seja feito. |
MCP-1814 | Exportação dos registros E1 e F1 para o fiscal | Menu:
Contábil/Fiscal >> Exportação Fiscal 1 - Objetivo
Possibilitar que seja exportado para o fiscal os campos E1 e F1 referentes a retenção de impostos de serviço nas entradas e saídas 2 - Alteração
Implementado no sistema os campos relativos ao layout de BaseRetencao e ValorRetencao, correspondentes aos valores de base de INSS e valor de INSS, exportados nos registros E1 e F1 3 - Configuração Necessária
Na tela de exportação fiscal marcar o checkbox referente a "Prestação de Serviços", junto aos demais checkbox referentes a Notas de Saída, Notas de entrada e Impostos retidos. |
MCP-1641 | Enviar um tipo de venda padrão no mobile | Menu:
Vendas Mobile >> Carrinho 1 - Objetivo
Enviar o "Tipo de Venda" nos carrinhos cadastrados no vendas mobile, respeitando a configuração "Consumidor Final" do "Tipo da Pessoa" informado no cadastro do cliente. 2 - Alteração
Efetuado ajuste para que os carrinhos cadastrados no vendas mobile sejam enviados com a opção "Tipo de Venda" informada.
Se a opção "Consumidor Final" estiver configurada como "Sim" no tipo da pessoa informado no cadastro do cliente, a opção "Tipo de Venda" será enviada como "Consumo", e se a opção "Consumidor Final" estiver como "Não", o "Tipo de Venda" será enviado como "Revenda". |
MCP-1614 | Gerar Negativação Automática no envio de Remessa do Sicredi (748) | Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária 1 - Objetivo
Possibilitar que seja enviado na remessa bancária a instrução de Negativação Automática junto com a instrução de Registro de Títulos 2 - Alteração
Criado o campo 'Dias p/ Negativação' no menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária, aba Adicionais, para o banco Sicredi (748) CNAB 400. 3 - Configuração Necessária
Para que seja enviada a informação de Negativação Automática é necessário que seja informado um valor maior que 0 no campo de 'Dias p/ Negativação', dessa forma será enviada a Instrução 06, referente a negativação, junto com a quantidade de dias.
Lembrando que a configuração é valida somente para o Banco Sicredi - 748, CNAB 400. |
MCP-1594 | Filtro supervisor de venda na rotina de liberação de pendências | Menu:
Processos >> Central de autorização de pendências. 1 - Objetivo
Permitir filtrar as pendências por SUPERVISOR DE VENDAS na rotina de Central de autorização de pendências. 2 - Alteração
Criado filtro de Supervisor na rotina de Central de autorização de pendências 3 - Configuração Necessária
Para que seja possível filtrar as solicitações conforme o supervisor responsável será necessário que o mesmo esteja informado dentro do cadastro do vendedor, então basta informar o nome do "Supervisor" no filtro da Central de autorização de pendências.
Caso o vendedor não possua supervisor informado, sua solicitação será apresentada independentemente do supervisor informado no filtro. |
MCP-1587 | Ajustar filtros do agendamento quando aberto pelo pedido | Menu:
Processos >> Pedidos >> Pedido 1 - Objetivo
Facilitar a localização dos agendamentos. 2 - Alteração
Alteração realizada na rotina de pedidos para que após criar um novo pedido ou acessar um já existente ao clicar no botão “Agendamento de Contato“, e depois na opção “Abrir central de contatos de agendados“ a central de contatos de agendados seja aberta filtrando pelo codigo do documento , estabelecimento e pessoa do pedido. |
MCP-1582 | Conf para média de vendas pelo estab de baixa ou estab de venda | Menu:
Configurações >> Gerais 1 - Objetivo
Criar configuração geral para definir se o sistema irá considerar o estabelecimento da venda ou o estabelecimento da baixa do estoque no cálculo da média de vendas. 2 - Alteração Adicionado a configuração "Considera na média de vendas" no menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Análise de Compras; Se estiver configurado como "Estab da Venda", a venda será considerada no estabelecimento em que a venda foi cadastrada Se estiver configurado como "Estab da Baixa", a venda será considerada no estabelecimento que efetuou a baixa do estoque
3- Especificação
O sistema utiliza a configuração geral "Considera na média de vendas" do estabelecimento em que a venda foi cadastrada. |
MCP-1580 | Desconto de 100% na baixa de títulos | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de duplicatas a Receber Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de duplicatas a Pagar 1 - Objetivo
Possibilitar aplicar desconto de 100% no momento da baixa de um determinado título, esse título podendo ser a pagar ou a receber. 2 - Alteração
Alterado para que quando esteja marcada como ‘Sim’ a opção 'Permite Desconto Total na Baixa de Duplicatas' seja permitido informar um desconto máximo para as duplicatas tanto a pagar quanto a receber. No processo de baixa de duplicatas a receber, ao informar o desconto total da duplicata, ao salvar o sistema irá desconsiderar o valor de juros e multas, e efetivar a baixa no valor da duplicata. Caso haja juros pendentes, o valor será salvo no campo descontos pendentes, para que seja zerado o saldo da duplicata que é exibido no cadastro da duplicata. No processo de duplicatas a pagar, quando tiver juros pendentes e for dado o desconto total, o valor dos juros pendentes será salvo no campo de desconto obtidos para zerar o saldo da duplicata. 3 - Configurações Necessárias
Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral>>'Permite Desconto Total na Baixa de Duplicatas' |
MCP-1573 | Gerar transferências de expedição automaticamente | Menu:
Processos >> Notas >> Transferência de Expedição; 1 - Objetivo
Não ter o trabalho manual de gerar a transferências referente a expedição, de produtos que tiveram saída em outro estab. 2 - Alteração
Implementada a possibilidade de configurar o sistema para envio automático de transferências de vendas feitas com saldo de outras lojas. Esse envio automático é feito com base nos últimos 7 dias anteriores. Para que esse processo funcione de forma automática, é necessário fazer as seguintes configurações:
» Marcar como SIM a opção “Transf. Expedição Automática“ disponível no menu “Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de Notas”.
» No mesmo menu citado acima, preencher quais serão os documentos de Transferência de Entrada e Saída que serão utilizados no processo.
» Definir com qual usuário o sistema vai gerar as transferências na primeira abertura do sistema do dia. Essa configuração é feita no menu “Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários“, na aba “Usuários do Grupo“, no campo “Gera transferência automática“. Se configurado, conforme itens citados acima, quando o usuário abrir o sistema, pela primeira vez no dia, a rotina Transferência de Expedição vai abrir e iniciar o envio das transferências ref. as notas geradas até o dia anterior. Caso ocorrer algum erro no envio das notas no processo automático, o sistema vai exibir na parte/grid de baixo da tela as notas geradas, e na coluna “Motivo“, vai ser possível identificar o que ocorreu na transmissão. Na rotina, foi implementado também uma nova guia com o nome “Notas Geradas“. Nela, será possível consultar as notas de transferência geradas e, se a nota estiver pendente para envio, também será possível transmitir através do botão “Enviar“. 3- Especificação
Conforme complementos ref. a solicitação MCP-2292, no momento a rotina de Transferência de Expedição vai exibir e gerar as transferências respeitando os seguintes pontos: » Somente vendas com documentos com tipo de operação VD. » Vendas que passaram pelo caixa; » Vendas que foram autorizadas pela Sefaz. Isso no processo automático.
No caso de gerar manualmente as transferências, não terá essa validação. Ou seja, poderá gerar as transferências antes mesmo de já ter transmitido/autorizado a nota de venda. » Devoluções parciais, as quantidades devolvidas serão descontadas para poder gerar as transferências corretamente.
No caso de devolução total, a nota de venda deixa de aparecer na rotina de Transferência de Expedição. » Notas geradas no processo de “Nota de Transporte”, não irão aparecer na rotina, pois normalmente no estab. da venda é feito apenas pedido,e a nota já é gerada no estab. da entrega/saída da mercadoria. Nesse caso elimina a necessidade de gerar transferências, pois a mercadoria saiu no mesmo estab. onde foi emitida a nota. » Notas geradas com “Roteiro de Logística“ não irão aparecer na rotina, pois dentro desse processo já são geradas as transferências. » Notas geradas de “venda futura e remessa”, não irão aparecer na rotina, pois para esse processo já é possível configurar transferências automáticas. |
MCP-1499 | Adicionar filtros de pesquisa do cliente no carrinho | Menu:
Vendas Mobile >> Carrinho 1 - Objetivo
Otimizar a busca de clientes, possibilitando a busca dos clientes utilizando um campo específico, como por exemplo realizar a busca somente pelo código de cadastro do cliente. 2 - Alteração Realizado implementação de filtros no cabeçalho da tela(botão com três pontos), conforme o existente dentro da rotina de clientes. Realizado implementação para salvar o filtro selecionado e implementado controle para alterar o teclado para numérico quando for selecionado a opção código ou cpf/cnpj. Implementado mensagem para alertar ao usuário que nenhum registro foi encontrado quando não encontrar os clientes na busca.
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MCP-1390 | Validar desconto global da venda | Menu: Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/Usuários >> Ação 322 - Valida Lucratividade mínima por Prazo Médio Configurações >> Gerais >> Custo/Preço - ‘IRPJ e CSLL incidem sobre a margem’ Configurações >> Gerais >> Custo/Preço Cadastros >> Prazo Médio x Lucratividade Mínima Processos >> Avaliação do Carrinho
1- Objetivo
Configurar o percentual mínimo de lucratividade por prazo médio no grupo de usuário e validar este percentual na venda juntamente com o desconto máximo. 2 - Alteração
Realizada a implementação de lucratividade mínima por prazo médio, sendo validada em conjunto com desconto máximo da venda. Criada a ação nas Configurações de Grupos/Usuários '322 - Valida Lucratividade mínima por Prazo Médio'. Criado o cadastro de 'Prazo Médio x Lucratividade Mínima', onde será possível incluir prazos e a lucratividade mínima esperada quando a venda for finalizada neste prazo. Podendo ser configurado por grupo ou por usuário.
Adicionada duas novas colunas na 'Avaliação do carrinho', para visualizar a lucratividade da venda: Lucro Custo Médio Preço Original: Irá calcular os custos e a lucratividade. %Lucro Custo Médio Preço Original: Irá apresentar o percentual de lucratividade da venda, mostrando este percentual na tela de validação da ação 322.
Fórmula aplicada no campo Lucro Custo Médio Preço Original:
(Preço Original - Descontos) -
(Custo [Estimado ou Médio] - Despesas Operacionais - ICMS - PIS - COFINS - ISS - Fundo de Combate a Pobreza - Partilha de ICMS)
Sobre o resultado será calculado o IRPJ e o CSLL e seus valores serão descontados do lucro. Obs.: Será feito com base no custo estimado do item se houver, caso não tenha, será calculado sobre o custo médio. Será descontado do resultado, os impostos de IRPJ e CSLL, caso a configuração 'IRPJ e CSLL incidem sobre a margem', estiver como Sim.
Se o resultado der um valor negativo, os impostos de IRPJ e CSLL não serão descontados.
Para calcular IRPJ e CSLL usa-se os percentuais configurados em Configurações >> Gerais >> Custo/Preço, Despesas acessórias utiliza-se do Cadastro do Item ou das Gerais. Fórmula aplicada no campo %Lucro Custo Médio Preço Original:
(Lucro Custo Médio Preço Original * 100) / (Preço Original - Descontos) Para venda com mais de um item, há um totalizador no campo de ‘Lucro Custo Médio Preço Original' e no campo de ‘Valor Total', na avaliação do carrinho, porém, vale ressaltar que nem sempre será possível considerar este ‘Valor total’ para fechar este cálculo, pois a fórmula é 'Preço Original - Descontos’.
Obs.: Para os cálculos não serão considerados overprice ou taxa, somente o preço original do item, caso o item esteja em promoção, o preço original será o preço de promoção. Os descontos considerados é do item e subtotal. Validação:
A validação será em conjunto com a ação '3 - Valida Desconto Máximo do Produto', ou seja, o usuário que autoriza o desconto, estará marcado para executar a ação 322 e irá validar esta ação conforme prazo e percentual mínimo de lucratividade configurado para este usuário/grupo. Configurações das ações de usuário:
Vendedor - Executa a ação 3
Supervisor - Autoriza a 3 e executa a 322
Diretoria - Autoriza a 322 Exemplo: No carrinho, foi dado desconto no item que ultrapassou o percentual permitido pelo Vendedor e a venda foi acertada com prazo de 30 dias, o desconto será liberado pelo usuário ADMIN.
Para que esta venda seja finalizada sem a execução da ação 322, o percentual de lucratividade da venda precisa ser acima de 16%, caso contrário, assim que a liberação de desconto for finalizada no carrinho, será aberta a tela de solicitação de liberação da ação 322 com os seguintes dados de solicitação: Lucratividade da venda abaixo do mínimo configurado para este usuário e prazo médio:
Documento: 40805
Usuário: ADMIN
Grupo do Usuário: 1
Prazo Médio da venda: 30
Lucratividade da venda: 9,51%
Lucratividade esperada: 16% 3 - Configurações Necessárias Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/Usuários - Marcar para que a 'Ação 322 - Valida Lucratividade mínima por Prazo Médio' seja executada e seja possível autorizar a 'Ação 3 - Valida Desconto Máximo do Produto'. Cadastros >> Prazo Médio x Lucratividade Mínima - Configurar os prazos e a lucratividade mínima desejada por grupo ou usuário. Processos >> Avaliação do Carrinho - Marcar para visualizar as colunas de 'Lucro Custo Médio Preço Original' e '%Lucro Custo Médio Preço Original', sendo permitido conforme validação do processo 226- Visualiza Margem/Custo/Lucro do Produto no Carrinho/Avalição do Carrinho. Configurações >> Gerais >> Custo/Preço - 'IRPJ e CSLL incidem sobre a margem', como 'Sim', caso queira que esses impostos incidam no cálculo da lucratividade. Configurações >> Gerais >> Custo/Preço - Configurar os percentuais de IRPJ, CSLL e Despesas Acessórias, caso não utilize despesas acessórias configurada no item.
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MCP-1322 | Cobrança a parte de ST na Nota Fiscal | Menu:
Menu: Processos >> Notas >> Nota fiscal 1 - Objetivo
Possibilitar que seja feito o processo de "ST a parte" diretamente pela tela de notas fiscais, além da opção dentro da importação de XML. 2 - Alteração
Criado o checkbox "Cobrança ST" no grid de tributação de ICMS na tela de Manutenção de Impostos da nota fiscal. 3 - Configuração Necessária
Na tela de Manutenção de impostos, dentro da Nota Fiscal, poderá ser marcado o checkbox "Cobrança ST" individualmente por item, então ao informar um valor de ICMS ST, o sistema lançará o valor como Desconto Financeiro para que o mesmo não seja considerado no total da nota. Se na importação de XML, for marcado checkbox ‘Cobrança ST’ com valor de ST informado, ao visualizar a nota, terá o valor de Desconto Financeiro e na Manutenção de Impostos o checkbox estará marcado, permitindo sua edição. É possível também lançar o ST a parte manualmente, quando a nota é importada pela importação de XML. Caso o usuário efetue o recálculo da tributação e tenha informado um valor de ST manualmente, o sistema irá zerar o ST e também o desconto financeiro, sendo necessário informá-lo novamente se desejado. |
MCP-1275 | Carregar ICMS da nota de origem na devolução | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda 1 - Objetivo
Criar opção na configuração de documento para que seja possível carregar o ICMS da nota de origem ou calcular conforme tributação em documentos do tipo devolução de venda. 2 - Alteração
Criada a configuração 'Carrega ICMS da nota de Origem' nas Configurações de Documentos.
Ao marcar como 'Sim' nas configurações de documento do tipo devolução de venda, devolução venda futura e devolução de remessa futura, ao fazer uma nota 'A partir de' ou realizar a devolução pela rotina de 'Gera devolução de Venda', será carregada na nota de devolução, a Base de ICMS, Alíquota e valor de ICMS de acordo com a nota de origem, respeitando a proporção das quantidades, enquanto o CFOP e o CST continuarão sendo carregados da tabela de tributação. Caso seja utilizado o botão de 'Recalcular' dentro da nota, mesmo que a configuração esteja como sim, serão carregados os impostos de acordo com a configuração de tributação. 3 - Configuração Necessária
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento - Aba 3 - A partir de - Opção 'Carrega ICMS da nota de Origem' |
MCP-1267 | Nota de produtos cancelada e nota de serviço não enviada | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos > >Acerto de Caixa (Balcão) - Aba ‘Consulta de Notas Fiscais’ 1 - Objetivo
Permitir cancelar uma NF-e que esteja vinculada a uma NFS-e. 2 - Alteração
Realizada alteração para que ao cancelar uma NF-e que esteja vinculada a uma NFS-e, seja possível realizar o cancelamento dependendo do status da nota de serviço na prefeitura. Se o serviço não estiver autorizado, será permitido realizar o cancelamento. Se o serviço estiver autorizado, será necessário primeiramente processar o documento fiscal de serviço, para posteriormente realizar o cancelamento. Se não for possível consultar o serviço, não será permitido realizar o cancelamento. |
MCP-1205 | Detalhar origens do fluxo de caixa | Menu: Financeiro >> Fluxo de Caixa 1 - Objetivo
Apresentar mais informações dos lançamentos listados no fluxo de caixa, sendo possível localizar a origem do lançamento, para que a rastreabilidade seja mais fácil. 2 - Alteração
No detalhamento do fluxo de caixa foram inclusas algumas colunas em cada um dos agrupamentos, afim de apresentar os seguintes dados: CARTÃO
Detalhamento: Código do cartão
Sub-detalhamento: Administradora
Origem: Origem do cartão, mostrará o código da origem, e o que foi a origem, exemplo: Baixa duplicata 7856 DUPLICATAS A PAGAR/RECEBER
Detalhamento: Analítica
Sub-detalhamento: Pessoa
Origem: Origem da duplicata mostrará o código da origem, e o que foi a origem, exemplo: NF 7856 CHEQUE RECEBER/PAGAR
Detalhamento: Analítica
Sub-detalhamento: Pessoa
Origem: Origem do cheque mostrará código da origem, e o que foi a origem, exemplo: NF 7856 PEDIDO
Detalhamento: Configuração de documento
Sub-detalhamento: Pessoa
Origem: Código pedido Foi criado o botão imprimir na tela de detalhamento do fluxo de caixa, para a impressão de relatório personalizado que deverá ser criado com o nome de FLUXODECAIXADETALHE, e receberá os seguintes parâmetros: Estab do documento Código do documento Sub-tipo Documento Origem
A montagem do relatório personalizado fica a critério do cliente. |
MCP-1181 | Implementar botões na tela de retorno de entrega | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 1 - Objetivo
Facilitar a reimpressão de documentos quando necessário na tela de retorno de cargas. 2 - Alteração
Foi implementado na tela de retorno de cargas, as opções para fazer a impressão da Danfe e também do recibo de entrega, sendo as colunas ‘Imp. DANFE' e ‘Imprimir'. Anteriormente somente era possível fazer essas impressões no momento da entrega da carga. |
