Construshow 21.020

Chave	Resumo	Documentação

Chave	Resumo	Documentação
MCP-2365	Atualizar Tintométrico (Eucatex)	Menu: Tintou 1 - Objetivo Realizar a atualização da base de tintas Eucatex para a versão 14 no Tintou. 2 - Alteração Realizada a atualização da tinta Eucatex para a versão 14 e disponibilizada a mesma no Tintou.
MCP-2348	Criar campo para apresentar saldo do limite de cheques de terceiros na ficha financeira	Menu: Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira 1 - Objetivo Criar um novo campo no menu “Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira” abaixo do campo Lim. Créd. Cheq. Disp. Para listar o Limite Disponível de Cheque de Terceiros quando a configuração geral "Separar Cheques de Terceiros e Próprio" estiver marcada. 2 - Alteração Configuração marcada nas configurações o campo “Lim. Cheq. Disp Terc“ da ficha financeira irá mostrar o limite disponível que a pessoa possui para cheques de terceiros Configuração desmarcada esse campo irá mostrar o total de cheques que a pessoa possui, não sendo mais um limite disponível e sim um totalizador de cheques Da mesma forma o campo “Lim. Créd. Cheq. Disp“ irá mudar também com a configuração marcada e desmarcada funcionando ao contrário da forma que o outro campo funcionava, ou seja, com a configuração marcada irá mostrar somente o total de cheques próprios que a pessoa possui e com a configuração desmarcada irá mostrar o limite de cheques disponível da pessoa mostrando os cheques próprios. O nome dos campos também serão alterados dependendo se a configuração estiver marcada ou não, sendo necessário a fechar a tela “Ficha Financeira” para atualizar. 3 - Configurações Necessárias Configurações>>Gerais>>Processos>>Validações da Pessoa
MCP-2246	Integração/Consulta Multi crédito	Menu: Processos>>Central de Autorizações de Pendências>>Dados do cheque Processos>Notas>Adiantamento Cadastros>>Pessoas 1 - Objetivo Consultar status dos cheques na Multi Crédito. 2 - Alteração Quando realizada a consulta dos pré-cheques pela rotina Processos>>Central de Autorizações de Pendências>>Dados do cheque será realizada uma verificação de status na Multi Crédito para analisar se o cheque já foi consultado anteriormente e em qual status se encontra. Caso já tenha sido consultado o sistema irá retornar uma mensagem informando que o cheque já foi consultado anteriormente e qual o seu status atual. 3 - Configurações Necessárias Cadastros >> Pessoas >> Pessoas >> Aba 'Clientes' >> Consulta Cheque Multi Crédito (Disponilizado campo na manutenção de pessoas em massa) Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Configuração de Ações >> 314 - Solicita Consulta de Cheque Multi Crédito Processos >> Central de autorizações e pendências >> Menu de 'Atalhos' >> 'Dados do cheque' >> Botão 'Engrenagem'.
MCP-2238	Adicionar CheckBok "Não Valida Aguardando" nas Ocorrências da Necessidade de Compra	Menu: Processos >> Necessidade de compra 1 - Objetivo Facilitar a visualização das ocorrências. 2 - Alteração Adicionado um checkbox na rotina Processos>Necessidade de compra>>Ocorrências opção “Não Valida Aguardando”, quando a opção estiver marcada o sistema irá carregar todas as ocorrências e desmarcada serão apresentadas somente as ocorrências com o status de pendente.
MCP-2132	Balanceamento de Estoque - Visualizar "Produtos novos" sem estoque mínimo cadastrado	Menu: Estoque>Balanceamento de estoque 1 - Objetivo Possibilidade de visualizar/carregar “produtos novos” no balanceamento, independente de ter ou não estoque mínimo informado no cadastro. 2 - Alteração Criada uma nova opção na rotina Estoque>Balanceamento de estoque “Carregar Produtos Novos” quando habilitada irá realizar um filtro de todos os produtos novos cadastrados dentro do período de dias informado que tenham um saldo em algum estabelecimento, os novos produtos serão exibidos no grid na cor verde. No caso de balanceamento automático, o mesmo não terá efeito em produtos novos. Ficará a critério do usuário, que deverá informar manualmente as quantidades caso queira pedir/solicitar o produto novo.
MCP-2129	Inverter notas na Conferência Cega quando usa Grupo Roteiro	Menu: Processos >> Expedição >> Controle de Expedição Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição 1 - Objetivo Quando utilizada a opção de "Alocar todos de um grupo de roteiro" na alocação de carga, e for utilizada a Conferência Cega, possibilitar inverter a ordem da conferência cega sem que seja alterada a ordenação do roteiro de entrega. 2 - Alteração Criado checkbox "Conferência cega na ordem inversa do Grupo de Roteiro" no menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição 3 - Configuração Necessária Ao marcar o checkbox de "Conferência cega na ordem inversa do Grupo de Roteiro" no menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição, caso o usuário esteja com a ação 32 marcada "Conferência Cega na Alocação de Carga", ao realizar uma alocação de carga utilizando Grupo de Roteiro, quando clicar com o botão direito e "Alocar todos do grupo X" será apresentada a tela para conferência cega, iniciando da última nota do roteiro para a primeira, invertendo a sequência atual somente para a conferência cega, sem alterar o roteiro de entrega. Caso a opção de "Conferência cega na ordem inversa do Grupo de Roteiro" esteja desmarcada, ao realizar o processo mencionado acima, quando abrir a tela para conferência cega, será carregado a partir da primeira nota do roteiro.
MCP-2128	Melhorias para agilizar Separação de Produtos	Menu: Processos >> Expedição >> Separação de Produtos 1 - Objetivo Melhorias na rotina ‘Separação de Produtos’ para agilizar o processo de separação e evitar erros operacionais. 2 - Alteração Alterado para que quando esteja marcada a opção 'Pular etapa de pré-visualização da separação' e for utilizado o atalho F9 (Tela para filtrar pelo Código da Nota) na rotina de Separação de Produtos: Após informar ou bipar o código da nota o sistema deverá solicitar a senha do separador e iniciar a separação dos itens abrindo tela 'Produtos do Separador'. Se a opção ‘Finalizar automaticamente ao separar todos itens’ estiver marcada após realizar a leitura de todos os itens listados o sistema irá finalizar a separação e fechar a tela removendo também o filtro realizado para nota feito anteriormente. 3 - Configurações Necessárias Configurações>>Gerais>>Processos>>Expedição>>Opção “Pular etapa de pré-visualização da separação”
MCP-2127	Melhorias na inclusão de itens de tinta	Menu: Processos >> Carrinho 1 - Objetivo Possibilitar incluir tinta através das compras do cliente e conseguir filtrar através do tintométrico os últi . 2 - Alteração Criada opção para filtrar a data das últimas compras de tinta do cliente na tela do tintométrico Ajustado para permitir inserir a tinta no carrinho sem fechar a tela do tintométrico através do botão Inserir Realizada implementação para que abra a tela do tintométrico ao inserir produto no carrinho através da rotina de "Compras do Cliente". Obs: Caso o cliente possua a configuração geral Duplicar Registros marcada ao retornar a tinta na tela de compras do cliente o sistema solicita se deseja agrupar ou não as tintas, para os produtos normais não foi feito essa implementação pois validaria duas vezes, visto que já ocorre esse validação no carrinho.
MCP-2126	Balanceamento de Estoque - Configuração de Estab. padrão de reposição/compra	Menu: Estoque >> Balanceamento de Estoque; 1 - Objetivo Poder definir um estabelecimento para priorizar o uso do “excesso” ao fazer “balanceamento automático”. 2 - Alteração Criado configuração geral (menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Análise de Compras >> Estab. preferêncial para Excesso) onde pode ser definido qual é o estabelecimento que será priorizado na rotina do balanceamento de estoque para apontamento/uso do excesso. Ao fazer o balanceamento automático, se ao carregar as informações na tela tiver dois ou mais estabelecimentos com saldo/excesso do mesmo produto, o sistema prioriza o estabelecimento padrão/preferencial que estiver definido na configuração geral.. Se o estabelecimento padrão/preferencial não tiver excesso, então o sistema vai pegar de outro estab. automaticamente. Se tiver mais de um estab. com excesso no mesmo produto, e nenhum deles é o preferencial, então o processo de apontar as quantidades deverá ser manual.
MCP-2125	Balanceamento de Estoque - Configuração de Estabs. permitidos	Menu: Estoque >> Balanceamento de Estoque. 1 - Objetivo Ser possível definir quais estabelecimentos podem ser filtrados na rotina do Balanceamento de Estoque. Pois alguns usuários tem acesso a todos os estabelecimentos, porém, exclusivamente dentro da rotina de balanceamento, os usuários não podem fazer solicitações/pedidos de todos os estabs. 2 - Alteração Desenvolvida uma configuração geral (“Configurações >> Gerais >> Análise de Compras >> Estabelecimentos Autorizados”) onde possa ser definido quais estabelecimentos irão aparecer para filtrar na rotina Balanceamento de Estoque.
MCP-2122	Recalcular carrinho ao retornar da central de liberação	Menu: Processos >> Carrinho Processos >> Central de liberação de pendências 1 - Objetivo Possibilitar que os dados do carrinho sejam recalculados automaticamente ao retornar da central de liberações como negado onde os dados do cliente sofreram alterações. 2 - Alteração Ajustado para remover forma de parcelamento do carrinho e atualizar os dados da pessoa no mesmo caso a data e hora da solicitação que não foi autorizada seja menor que a data e hora da alteração do cadastro do cliente. 3 - Configuração Necessária Não é necessário configuração, o processo ocorrerá automaticamente, não permitindo que o carrinho seja finalizado novamente ou que o mesmo seja reaberto sem que o recálculo seja feito.
MCP-1641	Enviar um tipo de venda padrão no mobile	Menu: Vendas Mobile >> Carrinho 1 - Objetivo Enviar o "Tipo de Venda" nos carrinhos cadastrados no vendas mobile, respeitando a configuração "Consumidor Final" do "Tipo da Pessoa" informado no cadastro do cliente. 2 - Alteração Efetuado ajuste para que os carrinhos cadastrados no vendas mobile sejam enviados com a opção "Tipo de Venda" informada. Se a opção "Consumidor Final" estiver configurada como "Sim" no tipo da pessoa informado no cadastro do cliente, a opção "Tipo de Venda" será enviada como "Consumo", e se a opção "Consumidor Final" estiver como "Não", o "Tipo de Venda" será enviado como "Revenda".
MCP-1614	Gerar Negativação Automática no envio de Remessa do Sicredi (748)	Menu: Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária 1 - Objetivo Possibilitar que seja enviado na remessa bancária a instrução de Negativação Automática junto com a instrução de Registro de Títulos 2 - Alteração Criado o campo 'Dias p/ Negativação' no menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária, aba Adicionais, para o banco Sicredi (748) CNAB 400. 3 - Configuração Necessária Para que seja enviada a informação de Negativação Automática é necessário que seja informado um valor maior que 0 no campo de 'Dias p/ Negativação', dessa forma será enviada a Instrução 06, referente a negativação, junto com a quantidade de dias. Lembrando que a configuração é valida somente para o Banco Sicredi - 748, CNAB 400.
MCP-1594	Filtro supervisor de venda na rotina de liberação de pendências	Menu: Processos >> Central de autorização de pendências. 1 - Objetivo Permitir filtrar as pendências por SUPERVISOR DE VENDAS na rotina de Central de autorização de pendências. 2 - Alteração Criado filtro de Supervisor na rotina de Central de autorização de pendências 3 - Configuração Necessária Para que seja possível filtrar as solicitações conforme o supervisor responsável será necessário que o mesmo esteja informado dentro do cadastro do vendedor, então basta informar o nome do "Supervisor" no filtro da Central de autorização de pendências. Caso o vendedor não possua supervisor informado, sua solicitação será apresentada independentemente do supervisor informado no filtro.
MCP-1587	Ajustar filtros do agendamento quando aberto pelo pedido	Menu: Processos >> Pedidos >> Pedido 1 - Objetivo Facilitar a localização dos agendamentos. 2 - Alteração Alteração realizada na rotina de pedidos para que após criar um novo pedido ou acessar um já existente ao clicar no botão “Agendamento de Contato“, e depois na opção “Abrir central de contatos de agendados“ a central de contatos de agendados seja aberta filtrando pelo codigo do documento , estabelecimento e pessoa do pedido.
MCP-1582	Conf para média de vendas pelo estab de baixa ou estab de venda	Menu: Configurações >> Gerais 1 - Objetivo Criar configuração geral para definir se o sistema irá considerar o estabelecimento da venda ou o estabelecimento da baixa do estoque no cálculo da média de vendas. 2 - Alteração Adicionado a configuração "Considera na média de vendas" no menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Análise de Compras; Se estiver configurado como "Estab da Venda", a venda será considerada no estabelecimento em que a venda foi cadastrada Se estiver configurado como "Estab da Baixa", a venda será considerada no estabelecimento que efetuou a baixa do estoque 3- Especificação O sistema utiliza a configuração geral "Considera na média de vendas" do estabelecimento em que a venda foi cadastrada.
MCP-1580	Desconto de 100% na baixa de títulos	Menu: Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de duplicatas a Receber Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de duplicatas a Pagar 1 - Objetivo Possibilitar aplicar desconto de 100% no momento da baixa de um determinado título, esse título podendo ser a pagar ou a receber. 2 - Alteração Alterado para que quando esteja marcada como ‘Sim’ a opção 'Permite Desconto Total na Baixa de Duplicatas' seja permitido informar um desconto máximo para as duplicatas tanto a pagar quanto a receber. No processo de baixa de duplicatas a receber, ao informar o desconto total da duplicata, ao salvar o sistema irá desconsiderar o valor de juros e multas, e efetivar a baixa no valor da duplicata. Caso haja juros pendentes, o valor será salvo no campo descontos pendentes, para que seja zerado o saldo da duplicata que é exibido no cadastro da duplicata. No processo de duplicatas a pagar, quando tiver juros pendentes e for dado o desconto total, o valor dos juros pendentes será salvo no campo de desconto obtidos para zerar o saldo da duplicata. 3 - Configurações Necessárias Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral>>'Permite Desconto Total na Baixa de Duplicatas'
MCP-1573	Gerar transferências de expedição automaticamente	Menu: Processos >> Notas >> Transferência de Expedição; 1 - Objetivo Não ter o trabalho manual de gerar a transferências referente a expedição, de produtos que tiveram saída em outro estab. 2 - Alteração Implementada a possibilidade de configurar o sistema para envio automático de transferências de vendas feitas com saldo de outras lojas. Esse envio automático é feito com base nos últimos 7 dias anteriores. Para que esse processo funcione de forma automática, é necessário fazer as seguintes configurações: » Marcar como SIM a opção “Transf. Expedição Automática“ disponível no menu “Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de Notas”. » No mesmo menu citado acima, preencher quais serão os documentos de Transferência de Entrada e Saída que serão utilizados no processo. » Definir com qual usuário o sistema vai gerar as transferências na primeira abertura do sistema do dia. Essa configuração é feita no menu “Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários“, na aba “Usuários do Grupo“, no campo “Gera transferência automática“. Se configurado, conforme itens citados acima, quando o usuário abrir o sistema, pela primeira vez no dia, a rotina Transferência de Expedição vai abrir e iniciar o envio das transferências ref. as notas geradas até o dia anterior. Caso ocorrer algum erro no envio das notas no processo automático, o sistema vai exibir na parte/grid de baixo da tela as notas geradas, e na coluna “Motivo“, vai ser possível identificar o que ocorreu na transmissão. Na rotina, foi implementado também uma nova guia com o nome “Notas Geradas“. Nela, será possível consultar as notas de transferência geradas e, se a nota estiver pendente para envio, também será possível transmitir através do botão “Enviar“. 3- Especificação Conforme complementos ref. a solicitação MCP-2292, no momento a rotina de Transferência de Expedição vai exibir e gerar as transferências respeitando os seguintes pontos: » Somente vendas com documentos com tipo de operação VD. » Vendas que passaram pelo caixa; » Vendas que foram autorizadas pela Sefaz. Isso no processo automático. No caso de gerar manualmente as transferências, não terá essa validação. Ou seja, poderá gerar as transferências antes mesmo de já ter transmitido/autorizado a nota de venda. » Devoluções parciais, as quantidades devolvidas serão descontadas para poder gerar as transferências corretamente. No caso de devolução total, a nota de venda deixa de aparecer na rotina de Transferência de Expedição. » Notas geradas no processo de “Nota de Transporte”, não irão aparecer na rotina, pois normalmente no estab. da venda é feito apenas pedido,e a nota já é gerada no estab. da entrega/saída da mercadoria. Nesse caso elimina a necessidade de gerar transferências, pois a mercadoria saiu no mesmo estab. onde foi emitida a nota. » Notas geradas com “Roteiro de Logística“ não irão aparecer na rotina, pois dentro desse processo já são geradas as transferências. » Notas geradas de “venda futura e remessa”, não irão aparecer na rotina, pois para esse processo já é possível configurar transferências automáticas.
MCP-1499	Adicionar filtros de pesquisa do cliente no carrinho	Menu: Vendas Mobile >> Carrinho 1 - Objetivo Otimizar a busca de clientes, possibilitando a busca dos clientes utilizando um campo específico, como por exemplo realizar a busca somente pelo código de cadastro do cliente. 2 - Alteração Realizado implementação de filtros no cabeçalho da tela(botão com três pontos), conforme o existente dentro da rotina de clientes. Realizado implementação para salvar o filtro selecionado e implementado controle para alterar o teclado para numérico quando for selecionado a opção código ou cpf/cnpj. Implementado mensagem para alertar ao usuário que nenhum registro foi encontrado quando não encontrar os clientes na busca.
MCP-1322	Cobrança a parte de ST na Nota Fiscal	Menu: Menu: Processos >> Notas >> Nota fiscal 1 - Objetivo Possibilitar que seja feito o processo de "ST a parte" diretamente pela tela de notas fiscais, além da opção dentro da importação de XML. 2 - Alteração Criado o checkbox "Cobrança ST" no grid de tributação de ICMS na tela de Manutenção de Impostos da nota fiscal. 3 - Configuração Necessária Na tela de Manutenção de impostos, dentro da Nota Fiscal, poderá ser marcado o checkbox "Cobrança ST" individualmente por item, então ao informar um valor de ICMS ST, o sistema lançará o valor como Desconto Financeiro para que o mesmo não seja considerado no total da nota. Se na importação de XML, for marcado checkbox ‘Cobrança ST’ com valor de ST informado, ao visualizar a nota, terá o valor de Desconto Financeiro e na Manutenção de Impostos o checkbox estará marcado, permitindo sua edição. É possível também lançar o ST a parte manualmente, quando a nota é importada pela importação de XML. Caso o usuário efetue o recálculo da tributação e tenha informado um valor de ST manualmente, o sistema irá zerar o ST e também o desconto financeiro, sendo necessário informá-lo novamente se desejado.
MCP-1275	Carregar ICMS da nota de origem na devolução	Menu: Processos >> Notas >> Nota Fiscal Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda 1 - Objetivo Criar opção na configuração de documento para que seja possível carregar o ICMS da nota de origem ou calcular conforme tributação em documentos do tipo devolução de venda. 2 - Alteração Criada a configuração 'Carrega ICMS da nota de Origem' nas Configurações de Documentos. Ao marcar como 'Sim' nas configurações de documento do tipo devolução de venda, devolução venda futura e devolução de remessa futura, ao fazer uma nota 'A partir de' ou realizar a devolução pela rotina de 'Gera devolução de Venda', será carregada na nota de devolução, a Base de ICMS, Alíquota e valor de ICMS de acordo com a nota de origem, respeitando a proporção das quantidades, enquanto o CFOP e o CST continuarão sendo carregados da tabela de tributação. Caso seja utilizado o botão de 'Recalcular' dentro da nota, mesmo que a configuração esteja como sim, serão carregados os impostos de acordo com a configuração de tributação. 3 - Configuração Necessária Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento - Aba 3 - A partir de - Opção 'Carrega ICMS da nota de Origem'
MCP-1205	Detalhar origens do fluxo de caixa	Menu: Financeiro >> Fluxo de Caixa 1 - Objetivo Apresentar mais informações dos lançamentos listados no fluxo de caixa, sendo possível localizar a origem do lançamento, para que a rastreabilidade seja mais fácil. 2 - Alteração No detalhamento do fluxo de caixa foram inclusas algumas colunas em cada um dos agrupamentos, afim de apresentar os seguintes dados: CARTÃO Detalhamento: Código do cartão Sub-detalhamento: Administradora Origem: Origem do cartão, mostrará o código da origem, e o que foi a origem, exemplo: Baixa duplicata 7856 DUPLICATAS A PAGAR/RECEBER Detalhamento: Analítica Sub-detalhamento: Pessoa Origem: Origem da duplicata mostrará o código da origem, e o que foi a origem, exemplo: NF 7856 CHEQUE RECEBER/PAGAR Detalhamento: Analítica Sub-detalhamento: Pessoa Origem: Origem do cheque mostrará código da origem, e o que foi a origem, exemplo: NF 7856 PEDIDO Detalhamento: Configuração de documento Sub-detalhamento: Pessoa Origem: Código pedido Foi criado o botão imprimir na tela de detalhamento do fluxo de caixa, para a impressão de relatório personalizado que deverá ser criado com o nome de FLUXODECAIXADETALHE, e receberá os seguintes parâmetros: Estab do documento Código do documento Sub-tipo Documento Origem A montagem do relatório personalizado fica a critério do cliente.
MCP-1181	Implementar botões na tela de retorno de entrega	Menu: Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 1 - Objetivo Facilitar a reimpressão de documentos quando necessário na tela de retorno de cargas. 2 - Alteração Foi implementado na tela de retorno de cargas, as opções para fazer a impressão da Danfe e também do recibo de entrega, sendo as colunas ‘Imp. DANFE' e ‘Imprimir'. Anteriormente somente era possível fazer essas impressões no momento da entrega da carga.