Como configurar a rotina de pedidos no CRM

Descrição

O objetivo dessa documentação é instruir e orientar o usuário quanto ao processo de configuração da rotina de pedidos no CRM.


Índice


Passo a passo

Configurações

  1. Implantar o crm-web.war no glassfish;

  2. Cadastrar uma configuração de Pedido no Agro (Agro3C » Pedido » Configuração);

  3. Cadastrar uma tabela de preço (Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela de Preço) e uma tabela de itens (Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela de Preço - Item x Preço).

  • No CRM Web acessar o menu Configurações » Perfis » clicar no botão Novo.

 

Após cadastrar o perfil e definir os acessos, salvar o mesmo.

  • Então acessar o menu Configurações » Usuários e cadastrar um novo usuário para vincular o perfil ou editar um cadastro já existente.

Feito isso o usuário poderá realizar a inclusão de pedidos no CRM.


Versão

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

727

4.0.2105.1001

 

1.0

Autor: Daiane de Lima Bianchi

727

4.0.2105.1001

 

1.1

Revisor: Edmar Guerro