Descrição

Índice

Pré-Requisitos

Para utilizar a rotina de Venda Ambulante é necessário que no sistema seja cadastrado as seguintes configurações de nota:

• Configuração de Nota de Remessa: essa configuração de nota fiscal tem por objetivo registrar no sistema a os produtos e as quantidades que o vendedor estará transportando. A nota de remessa deve ser emitida em nome do representante. Essa nota tem por finalidade possibilitar que o vendedor transporte as mercadorias;

• Configuração de Venda Ambulante: configuração da nota fiscal em que será realizado efetivamente a venda para os clientes. Essa configuração realizará o vínculo com a nota de remessa;

• Configuração de Nota de Retorno: essa nota tem por objetivo retornar ao estoque os produtos que não foram comercializados pelo vendedor a campo;

Passo a passo

Configurações

Configurações do Usuário - CRM Web (CRM Web » Configurações » Usuário)

No cadastro do usuário, no tópico de “Configurações - Nota Fiscal”, parametrizar um estabelecimento que o usuário possua acesso, definir uma configuração de nota para Venda Ambulante e vincular a série que pertencerá ao usuário.

Obs.: É preciso cadastrar uma série para cada usuário que realizará a venda ambulante, isso se faz necessário para evitar a duplicidade de Notas Fiscais quando emitidas de maneira off-line.

A imagem abaixo demonstra o local a ser configurado:

Open

Feito isso, é possível parametrizar uma configuração de cabeçalho de cobrança para emissão de boletos.

A imagem abaixo demonstra como realizar o vínculo do cabeçalho na configuração do pedido:

Open

Configuração de “Ver Todos os Clientes” (CRM Web » Configurações » Perfis)

Através do cadastro do perfil do usuário será possível parametrizar se o vendedor ambulante terá permissão para visualizar todos os clientes cadastrados no sistema ou apenas os que estão vinculados à sua carteira.

A imagem abaixo demonstra a parametrização mencionada:

Liberar o módulo de Nota Fiscal Mobile (CRM Web » Configurações » Usuário)

Se faz necessário gerado um código de liberação para o usuário, sendo que neste código deve conter o módulo de Nota Fiscal Mobile.

Feito isso, a rotina de Nota Fiscal estará disponível para utilização no CRM Mobile.

Versão