Configuração do Estabelecimento - Pedidos

MÓDULO
Petroshow Gerencial

OBJETIVO DO MÓDULO
O Módulo Gerencial é utilizado obrigatoriamente por todos os clientes Petroshow, nele é realizado os principais cadastros do sistema.

ROTINA / PROCESSO
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração >> Pedidos

OBJETIVO DA ROTINA / PROCESSO
Essa rotina tem como objetivo realizar a configuração do estabelecimento para que os pedidos sejam efetuados e faturados conforme as particularidades do estabelecimento.

ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração >> na seção Pedidos

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• Configurações Gerais:
  Nesta opção  o usuário irá definir as configurações gerais dos Pedidos, sendo elas suas permissões, bloqueios, particularidades, entre outras aplicabilidades dos pedidos.
  
  

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• Configurações Gerais:

  • Faturamento Conforme Expectativa? Caso definido como “Sim” o faturamento dos pedidos será realizado conforme o cadastro de “Expectativa” do módulo Financeiro. Mais informações em : Expectativa de Faturamento

  • Valida Dup. Venc do Grupo (Pedido)? Caso esta opção esteja como “SIM” serão bloqueados pedidos para a pessoa caso alguma pessoa do grupo que ela faz parte esteja com duplicatas vencidas

  • Bloqueia Pedido por Margem Mínima? Nesse campo é possível definir se Bloqueará Pedido por margem mínima de Item, de Pedido ou se não bloqueará

  • Bloqueia Pedido por Margem Máxima? Nesse campo é possível definir se Bloqueará Pedido por margem máxima de Item, ou se não bloqueará

  • Dias Maximos Sem Compra do Cliente: Verificará a data de ultima compra da pessoas do pedido, caso não tenha última compra, verificará da data de cadastro da pessoa informada

  • Situação Mov. Estoque Pedido: Conforme a situação definida nesse campo o pedido movimentará estoque, e portanto a data de inicio de controle dessa situação é obrigatória e importante. Será com base nela que o sistema controlará as alterações/lançamentos no estoque e, também caso seja necessário recalcula-lo será com base nessa data que os valores serão apurados e os saldos gerados.

  • Manter o Desc Pedido como Desc. NF? Caso este campo esteja como “Sim” o desconto informado no Pedido será levado para o campo “Desconto” da NF gerada, caso esteja como “Não” o desconto informado no pedido será reduzido do valor unitário ao gerar a NF

  • Faturamento com Data Entrega passada? Define se deve permitir ou não faturamento de pedidos com Data de Entrega anterior à data atual

  • Permite pedido com Pend. Fin? Caso esteja como “Não” irá bloquear a inserção de um pedido para um cliente que esteja com pendências financeiras, caso “Sim” permitirá inserir pedidos de pessoas com pendências financeiras.

  • Margem Mínina p/ Pedido : Caso tenha configurado o campo “Bloqueia por margem mínima = Pedido”, aqui poderá definir qual o valor da margem mínima.

  • Dias Máx. para Previsão de Entrega: Máximo de dias para validar a Data de Previsão de Entrega do pedido, quando estiver como “0” será considerado “indefinido”

  • Permite Alocar Bloqueados? Define se deve permitir ou não a alocação de pedidos bloqueados

  • Bloq. Alocação Dom/Feriado?

  • Dias Máx. para Alocação: Numero máximo de dias para realizar as alocações de carga, sendo o máximo é 5.

  • Base para vencimento da duplicata

  • Permite Alocar Pedidos Parcialmente?

  • Relatório(s) Faturamento: Informe o código do relatório personalizado que deseja enviar anexado ao pedido faturado. Caso tenha mais de um, separe-os por “;”( ex: 1234;5678)

  • Cons Vlr Tab Preço como Valor Final? Considerar o valor indicado na tabela de preço como valor final do item após os impostos

  • Valida inf. Transporte Faturamento Direto? Validar as informações de transporte no faturamento direto.

  • Manter desconto/acréscimo no pedido: Caso definido como “Valor” será mantido o valor monetário do desconto e recalculado o valor percentual. Caso mantitndo “Percentual” será mantido o valor percentual do desconto e recalculado o valor monetário

Nesta opção  o usuário irá definir as configurações gerais dos Pedidos, sendo elas suas permissões, bloqueios, particularidades, entre outras aplicabilidades dos pedidos.

• Efetivação Automática:
  Nesta seção é possível definir as aplicações referentes a efetivação automática dos Pedidos.

• Efetivação Automática

  • Realiza Efetivação Automática? Definiriá se realiza a Efetivação Automática ou não.

  • Origem dos Pedidos: Nesta poderá definir se a Origem dos pedidos de Efetivação Automática serão Internos, Mobile ou Web

  • Dias Para Entrega: Ao definir valor neste campo, filtrará os pedidos que estejam com data de entrega entre hoje e o número de dias informado.

• Pedidos pelo Portal:
  Nesta opção o usuário irá definir as aplicações referentes ao cadastro de pedidos pelo portal.

• Pedidos pelo Portal

  • Cadastra pedido pelo portal? Definir se permite cadastrar pedidos no Portal do Cliente , módulo WEB

  • Config Pedido Portal: Definir a configuração de pedido utilizado pelo Portal do Cliente, no caso de a opção anterior for configurada como “Sim”.

Assim finalizamos a seção de Pedidos do Cadastro do Estabelecimento, pré-requisitos necessários para realizar pedidos no módulos PS Gerencial.