Configurações PDV

MÓDULO
Petroshow Gerencial

ROTINA/PROCESSO
Cadastros Específicos >> Conf. PDV >> Configurações PDV

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
Cadastro responsável por definir comportamentos dos PDV's. As configurações aqui definidas irão refletir em qualquer PDV do estabelecimento.

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO
Usuário do sistema precisa ter acesso a rotina de configurações de PDV.
Ativar a configuração "Utiliza PDV?" nas configurações de estabelecimento.

UTILIZANDO A ROTINA
Ao acessar o menu, teremos acesso a tela de configurações. É possível ter apenas uma configuração por estabelecimento, e esta é valida para todos os PDV's desse estabelecimento. Essa configuração é dividida em seções. Vejamos os campos mais importantes de cada uma.

Tela de configurações do PDV

Configurações Gerais >> Dados Cadastrais

Essa é a seção principal da configuração, onde encontraremos configurações básicas para o funcionamento de qualquer PDV. Destaco aqui alguns dos principais campos:

Pessoa Padrão p/ Cupom: essa é a pessoa que será vinculados a documentos de venda para consumidor final, onde não há uma pessoa específica para informar. São casos em que o consumidor não deseja se identificar, ou que não deseja ter um cadastro no sistema, então utilizaremos essa pessoa padrão para geração dos documentos no PDV.
Identificar Consumidor?: Quando marcado com "Sim", ao iniciar uma venda no PDV sem informar o cliente, será aberta uma tela para identificação do consumidor, podendo ser informado nome, CNPJ/CPF, endereço, dentre outras informações.
Valor Máximo Documento sem Ident. Cliente: Estabelece um limite para vendas no PDV sem a identificação de um cliente.

Imp. Desdobramento?: Possibilita definir se serão impressos comprovantes ao finalizar a venda no PDV. Dessa forma podem ser definidas mensagens promocionais ou comprovantes de pagamento personalizados no cadastro do PDV. É possível definir também a quantidade de vias que deverão ser impressas, através do campo Qtde Vias.
Gera NFe de ECF Cons. Final?: Influencia no processo Processos » Notas Fiscais » NF a partir de vendas PDV do módulo PSGerencial, onde vendas emitidas para o consumidor final só serão apresentadas caso essa configuração esteja marcada com "Sim".
Controla Mercadorias Canceladas?: Quando marcado com "Sim", ao cancelar itens no PDV, esses serão exibidos em uma aba lateral, para que possam ser facilmente adicionados novamente à venda.
Emite Venda Conjugada?: Configuração para habilitar controles que possibilitam vendas com mercadorias e serviços. Essa é uma operação permitida somente em algumas UF's.
Emite NFSe?: Ao marcar com "Sim" serão habilitados menus específicos no PDV para emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
Valor Unitário Conforme Negociado?: Quando marcado com "Sim", as vendas do PDV irão verificar a tabela de preço por negociação e irão embutir o acréscimo/desconto no valor unitário do item. Se for definido com não, o acréscimo/desconto será destacado na venda.
Decimais Valor Unitário Neg (Combustíveis): Quando o item for combustível, por conta da legislação é possível definir em quantas casas o valor unitário deve ser arredondado. Quando não for combustível, o valor será arredondado em três casas decimais.
Listar Saldo de Conta Pessoal no PDV?: Quando marcado com "Sim", ao abrir a tela de pagamento no PDV será apresentado quanto aquele cliente possui em conta pessoal, para facilitar o acerto por parte do operador de caixa.
Bloq Baixa Abast de Dias Anteriores?: Faz com que o PDV obrigue que sejam baixados todos os abastecimentos pendentes de dias anteriores antes de iniciar as vendas do dia atual.
Exibir Apenas Bicos com Abas. Pendentes?: Faz com que a seção de pista do PDV fique mais limpa, apresentando somente os bicos que possuem abastecimentos pendentes.
Fechar Caixas com Abas. Pendentes?: Quando marcado com "Não", não permite que os caixas sejam fechados no PDV até que todos os abastecimentos pendentes sejam finalizados.
Obriga Consulta de Conferência de Encerrantes?: Quando marcado com "Sim", ao fechar o caixa o PDV irá executar uma validação na sequência de encerrantes dos abastecimentos. Caso seja encontrado algum problema, exige que o operador do caixa ajuste a inconsistência antes de realizar o fechamento. Com essa configuração é possível evitar problemas na geração do LMC.
Tempo de Destaque Via TEF (segundos): Indica quatos segundos o PDV deve aguardar até que as vias do TEF sejam impressas.
Tipo Aut. Transação TEF: Define se a transação do TEF deve ser confirmada antes ou depois da transmissão do documento para a SEFAZ.
Transações Pendentes TEF: Quando o PDV for iniciado e for identificado que a última venda possui transações de TEF pendente, confirma ou cancela a transação conforme essa configuração. Um exemplo de quando esses casos ocorrem é uma queda de energia durante o processo de venda.

Configurações Gerais >> Logo:
Local onde é possível informar uma imagem de logo para o PDV. Essa imagem será apresentada na tela principal do PDV e do PSComanda, mas não é a imagem utilizada nos documentos eletrônicos. Essa é uma imagem utilizada exclusivamente para marketing no PDV.

Configurações Gerais >> Configurações de Notas:
Nessa seção devemos informar quais configurações de nota o PDV utilizará para gerar/sincronizar informações. É uma configuração de extrema importância pois é através dela que serão feitas as transmissões dos documentos, cálculos de tributação, movimentações financeiras e de estoque, dentre outros aspectos importantes do sistema.

Configurações Gerais >> Seleção Rápida:
Essa configuração fará com que seja apresentada uma nova aba na tela principal do PDV, com os itens/combos nela definidos. A ideia é que essa configuração seja feito para produtos que são vendidos com muita frequência no PDV, evitando que o usuário precise fazer a pesquisa em toda venda. Dessa forma, com um duplo clique já é possível adicioná-lo na venda.

Além de definir quais são os itens e/ou combos que são serão apresentados, é possível definir também qual é a ordem que essa informação será apresentada e um nome para apresentação.

Financeiro >> Dados Cadastrais:
Nesta seção encontramos regras para definir como será o processo financeiro das rotinas do posto. Dentre as configurações, podemos destacar:

Portador p/ Conta Pessoal: É o portador em que são feitas as buscas dos saldos de adiantamento para vendas no PDV.
Pode abrir mais de um caixa?: Indica se o PDV pode trabalhar com mais de um caixa ao mesmo tempo, desde que seja de usuários diferentes.
Gerar Duplicata Automaticamente no PDV?: Quando marcado com "Sim" e o cliente possuir um parcelamento definido em seu cadastro, ao selecionar a opção de pagamento em duplicata no PDV as parcelas serão geradas automaticamente conforme o parcelamento.

Financeiro >> Limite de Crédito:
Aqui poderemos definir comportamentos com relação a validação de limite de crédito no PDV. Possuímos as seguintes configurações:

Controla Limite de Crédito?: Indica se o PDV deve aplicar as validações de limite nas operações envolvendo pagamento a prazo.
Controla Limite Cred. Carta Frete?: Indica se serão aplicadas validações sobre os limites de crédito das transportadoras nos acertos em carta frete no PDV.
Controla Limite Pess. Autorizada?: Para casos em que se deseja controlar o limite de compras de pessoas autorizadas. Útil em casos de transportadoras ou grandes empresas que autorizam seus funcionários a abastecerem um valor ou quantidade pré definidos.
Tipo de Controle de Limite: É uma configuração muito importante, e funciona da seguinte maneira:
- Somente Online: Sempre fará a busca do limite de crédito no retaguarda. Caso haja falha na conexão, será solicitado liberação de alguma pessoa autorizada para que a operação seja concluída, ou libera automaticamente, conforme configuração no cadastro da pessoa.
- Somente Offline: Nem tenta buscar os dados no retaguarda. Usa sempre as informações sincronizadas para a base local do PDV. É útil em clientes com dificuldade de acesso à internet, por exemplo.
- Online e Offline: Primeiro sempre fará a busca dos dados no retaguarda, mas em caso de falha utilizará os dados da base local do PDV. Em resumo é uma junção das opções anteriores.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2302.1000