1 - Menu: CRM Web » Cadastro » Etapas » Lista de Opções.
2 - Objetivo: Realizar ajuste na rotina de Lista de Opções do CRM Web, para que ao incluir uma nova lista de opções e definir a tabela como “Diagnóstico” ou “Cultivar - Sementes” e selecionar os itens, seja possível salvar o cadastro normalmente.
3 - Alteração: Ajustado para apresentar corretamente a mensagem “É necessário informar ao menos um item na lista para salvar.” em ambos os casos, se utiliza tabela ou não; Alterado para que as opções removidas na lista sejam deletadas do banco de dados apenas quando salvar o cadastro da lista de opções; Ajustado para que a coluna IDTABELA da tabela WMOPCOESETAPAS seja gravada corretamente ao salvar uma lista de opções que utiliza tabela
2 - Objetivo: Realizar ajuste na rotina de pedidos do CRM Mobile, assim permitindo que mesmo em casos onde o sistema possua várias tabelas de preço filha com a mesma forma de pagamento da tabela de preço pai, seja exibido apenas uma vez a forma de pagamento/parcelamento em questão.
3 - Alteração: Realizado ajustes nas formas de pagamento do CRM Mobile.
2 - Objetivo: Validar se ao realizar um pedido com uma tabela de preço que utiliza moeda indexadora, irá permitir informar o valor do frete indexado no pedido.
3 - Alteração: Realizado um ajuste no CRM Web para ser possível informar valor de frete quando a tabela utiliza moeda indexadora.
Regras:
Quando frete CIF, as validações ocorrem ao clicar em "Replicar para as unidades"
Quando frete FOB, as validações ocorrem ao clicar em "Salvar"
É obrigatório informar valor do frete, quando configurado "Obriga Tipo de Frete = SIM" (CRM Web » Configurações » Configurações)
Apenas frete CIF valida valor de frete mínimo configurado
Quando frete com indexador, o valor validado permanece sendo referente ao campo em reais “Valor do frete/uni.”
2 - Objetivo: Realizar um ajuste no cadastro de pessoas do CRM Mobile, assim ao realizar o cadastro de um cliente novo e salvarmos seu registro, o mesmo deve apresentar o código negativo só após a sincronização dos dados o mesmo se torne positivo.
3 - Alteração: Implementado alteração na atribuição do ID da pessoa em novo cadastro.
2 - Objetivo: Validar se ao salvar um pedido que obriga informar centro de custo no cabeçalho, as informações de centro de custo devem ser salvas na tabela referente as formas de pagamento e parcelamentos informadas no pedido.
3 - Alteração: Realizado um ajuste no CRM Mobile para que as informações de centro de custo sejam salvas ao sincronizar o pedido.
2 - Objetivo: Validar se ao acessar uma visita, exibe botão para permitir vincular pedidos que já estão salvos, a uma visita, e também se permite desvincular caso necessário.
3 - Alteração: Feita uma nova funcionalidade no CRM Web para que o vínculo de pedidos e visita possa ser feito diretamente pela tela de visitas.
Botão “Vincular Pedidos” não é exibido quando estiver adicionando uma visita, ou quando a visita é do tipo “Prospect”
Para os pedidos serem listados no modal "Vincular Pedidos", é seguido as seguintes regras:
Status do pedido deve ser diferente de "Cancelado".
A pessoa do pedido deve ser igual à pessoa da visita.
Lista pedidos de todas as filiais que o usuário tem acesso, e não apenas da filial logada.
Exibe apenas 100 pedidos por vez, se o pedido que o usuário quer não é exibido, deve filtrar a data específica do mesmo.
Segue funcionamento do parâmetro "Ver todos os clientes" (Configurações > Perfil > aba Perfil Configuração Visita), ou seja:
Se "SIM": busca apenas os pedidos que o representante logado criou.
Se "NÃO": busca pedidos de todos os representantes.
2 - Objetivo: Validar se ao realizar busca dos dados no dashboard, será exibido apenas vendas onde a data de emissão é maior ou igual a data configurada no perfil.
3 - Alteração: Incluso campo no CRM Web para definir a partir de qual data será recebido os dados, e também validado essa configuração no CRM Mobile.
2 - Objetivo: Validar se ao realizar busca dos dados no dashboard, será exibido as informações de comissão e KM percorrido.
3 - Alteração: No CRM Mobile, foi incluso campo “Comissão” no dashboard de vendas, para exibir a comissão referente ao item do pedido, e incluso card no dahsboard de visitas para totalizar os KM percorridos.
2 - Objetivo: Validar se ao salvar um pedido que obriga informar centro de custo no cabeçalho, as informações de centro de custo devem ser salvas na tabela referente as formas de pagamento e parcelamentos informadas no pedido.
3 - Alteração: Realizado um ajuste no CRM Web para que as informações de centro de custo sejam salvas ao sincronizar o pedido.
2 - Objetivo: Validar se ao realizar busca dos dados no dashboard, será exibido a quantidade correta nos itens, e os valores referente as vendas deve ser buscados na tabela PEDITEM.
3 - Alteração: Realizado um ajuste no CRM Mobile para que as informações passem a ser buscadas da tabela PEDITEM, e não mais da tabela VPEDITEM.
OBS: no Dashboard é considerado também pedidos cancelados, então quando comparado com a gestão de território, ou metas, o valor será diferente.
1 - Menu: CRM Web » Cadastros » Clientes CRM Web » Cadastros » Tipo Quilômetro CRM Web » Cadastros » Croqui da Propriedade CRM Web » Cadastros » Rotas CRM Web » Cadastros » Metas CRM Web » Módulos » Visita CRM Web » Módulos » Agenda Visita CRM Web » Módulos » Pedidos CRM Web » Módulos » Negociação de Grãos CRM Web » Módulos » Aprovação das Negociações CRM Web » Módulos » Agendamento de Produção CRM Web » Configurações » Perfis CRM Web » Configurações » Usuários CRM Web » Módulos » Negociação de Grãos - Incluir/Editar
2 - Objetivo: Realizar ajuste no alinhamento dos campos dos filtros.
3 - Alteração: Realizado ajustes no alinhamento dos filtros do CRM Web.
1 - Menu: Portal do Produtor » Menu » Configurações » Configurações dos Módulos Portal do Produtor » Menu » Insumos » Pedidos de Compra Portal do Produtor » Menu » Financeiro » Contas a Pagar Portal do Produtor » Menu » Financeiro » Contas a Receber
2 - Objetivo: Validar se ao configurar para “Agrupar pedido”, na tela de Insumos » Pedido de compra, as informações dos pedidos devem estar agrupadas. E também verificar se no relatório de contas a receber e a pagar, a impressão está ordenada pela data de vencimento, e o filtro moeda está buscando também pelas moedas indexadoras.
3 - Alteração: Realizado um ajuste no Portal do Produtor para permitir configurar o agrupamento dos pedidos, ajustar o filtro de moedas, e ordenação dos relatórios.
Observações:
No critério 3.2 foi solicitado para que a tabela de pedidos exibisse as informações agrupar pelo pedido, porém, a impressão continua sendo separado por itens.
No critério 3.5 foi solicitado para que o relatório do contas a pagar e do contas a receber fosse ordenado pela data de emissão, ficou da seguinte forma:
Contas a pagar: é agrupado por estabelecimento, e dentro de cada agrupador ficou ordenado pela data de emissão.
Contas a receber: o agrupamento por estabelecimento estava incorreto, então ficou apenas ordenado pela data de emissão. Será aberto uma tarefa para ajustar o agrupamento.
1 - Menu: CRM Web » Módulos » Funil de Vendas » Funil de Vendas.
2 - Objetivo: Implementar a edição de oportunidades do Funil de Vendas.
3 - Alteração: Implementado opção “Editar” nos cards de oportunidade; Implementado validação no campo “Endereço” quando a oportunidade está sendo emitida para um lead já cadastrado, de forma a validar os endereços que fazem parte da carteira do representante quando configurado que visualiza apenas o representante logado; Ajustado para que ao selecionar a cidade os campos referentes ao endereços sejam limpados; Ajustado para que o campo “Oportunidade para” inicie desabilitado na edição; Ajustado para iniciar a etapa ativa corretamente.
2 - Objetivo: Validar se realizar a atualização, e iniciar um pedido, selecionando uma configuração que utiliza procurador, e uma pessoa que possui procuradores vinculados, deve habilitar o campo “Procurador” para o usuário informar. Ao sincronizar, o pedido deve ser salvo com o procurador informado.
3 - Alteração: Realizado um ajuste no CRM Mobile para que as informações de Procurador sejam recebidas no aplicativo, e possam ser informadas no pedido.
2 - Objetivo: Validar se realizar a atualização, e iniciar um pedido, selecionando uma configuração que utiliza procurador, e uma pessoa que possui procuradores vinculados, deve habilitar o campo “Procurador” para o usuário informar. Ao sincronizar, o pedido deve ser salvo com o procurador informado.
3 - Alteração: Realizado um ajuste no CRM Web para que as informações de Procurador sejam recebidas no aplicativo, e possam ser informadas no pedido.
2 - Objetivo: Realizar melhorias no código fonte no que se refere aos componentes das telas, a fim de melhorar a manutenção dos mesmos porém sem alterar seus respectivos comportamentos.
3 - Alteração: Realizado melhorias no código fonte dos componentes que são apresentados em tela.
1 - Menu: CRM Web » Módulos » Funil de Vendas » Funil de Vendas.
2 - Objetivo: Implementar o cadastro de oportunidades do Funil de Vendas.
3 - Alteração: Criado dialog para cadastro de oportunidade com os campos solicitados; Implementado para carregar as informações ao selecionar um cliente já existente no sistema; Criado tabela WMOPORTUNIDADE para salvar a oportunidade no banco de dados; Implementado para salvar o registro nas tabelas CONTAMOV e PPESCLI quando emitido a oportunidade para um novo lead.
2 - Objetivo: Validar se ao realizar um pedido com uma tabela de preço que utiliza moeda indexadora, irá permitir informar o valor do frete indexado no pedido.
3 - Alteração: Realizado um ajuste no CRM Mobile para ser possível informar valor de frete quando a tabela utiliza moeda indexadora.
Regras:
É obrigatório informar valor do frete, quando configurado "Obriga Tipo de Frete = SIM" (CRM Web » Configurações » Configurações)
Valida apenas para CIF
Apenas frete CIF valida valor de frete mínimo configurado
Quando frete com indexador, o valor validado permanece sendo referente ao campo em reais “Valor do frete/uni.”
1 - Menu: CRM Web » Configurações; CRM Web » Configurações » Perfil.
2 - Objetivo: Implementar as configurações gerais relacionadas ao funil de vendas no CRM Web
3 - Alteração: Implementadas permissões de acesso à rotina, cadastro de funis, cadastro de respostas de ganho e respostas de perda, vínculo do funil a perfil e estabelecimentos nas configurações Gerais e de Perfil do CRM Web.
1 - Menu: Portal do Produtor » Financeiro » Conta Movimento
2 - Objetivo: Validar se ao configurar várias moedas indexadores, será exibido todas elas separadas na conta movimento, e se também os valores serão exibidos convertidos conforme a cotação da moeda.
3 - Alteração: Realizado um ajuste no Portal do produtor para que as informações de moedas indexadoras sejam exibidas separadas, e com os valores convertidos.
2 - Objetivo: Realizar melhorias no código fonte no que se refere aos componentes das telas, a fim de melhorar a manutenção dos mesmos porém sem alterar seus respectivos comportamentos.
3 - Alteração: Realizado melhorias no código fonte dos componentes que são apresentados em tela.
