Como realizar o cadastro de Pedidos dentro do módulo PSGerencial no Petroshow?

OBJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a visualização de todos os Pedidos já cadastrados no sistema, bem com a realização da inclusão manual de Pedidos

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Pedidos >> Cadastrar:

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Também podendo utilizar o atalho Ctrl + P ou mesmo pelo ícone de acesso rápido:

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CONFIGURAÇÃO

Para utilização da rotina é necessário realizar algumas configurações específicas! 

A mesma se encontra na rotina PS - Gerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração na seção Pedidos nas opções:

• Configurações Gerais:

Nesta opção  o usuário irá definir as configurações gerais dos Pedidos, sendo elas suas permissões, bloqueios, particularidades, entre outras aplicabilidades dos pedidos.

• Efetivação Automática:

Nesta opção, o usuário irá definir as aplicações referentes a efetivação automática dos Pedidos.

• Pedidos pelo Portal:

Nesta opção o usuário irá definir as aplicações referentes ao cadastro de pedidos pelo portal.

Seguindo das configurações específicas para inclusão dos pedidos, é utilizada uma configuração específica de pedidos que possui vínculo com a configuração de nota que será utilizada para faturamento posterior. 

O cadastro/consulta dessa configuração, pode ser feito através da rotina, Pedidos >> Configurações >> De Pedidos.

Nesta, no caso do usuário necessitar cadastrar uma nova configuração de pedidos, o mesmo deverá ser informar a configuração de nota que será utilizada nos faturamentos dos pedidos e as demais perguntas pertinentes às aplicabilidades desejadas para aquele tipo de configuração de pedido:

E, por fim, no cadastro da Pessoa poderão ser informadas as configurações específicas para cada cliente.

Essa configuração é feita através da rotina Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares na aba Informações Pedidos.

Nesta, o usuário poderá definir informações de Rota do cliente e o Tipo de parcela que será utilizada para aquele determinado cliente, bem como as demais especificações referente a emissão da NF-e para o cliente selecionado:

DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina de Pedidos >> Pedidos permite ao usuário a consulta dos pedidos já cadastrados pelo usuário e a inclusão manual dos pedidos sem lançamento prévio no sistema. 

Partindo disso, tal como em outras rotinas, ao selecionar a rotina o sistema traz o conjunto de filtros padrões para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

Feito as devidas filtragens, o sistema mostrará ao usuário inicialmente a tela de inclusão, bastando ao usuário clicar na opção Exibir Grade e em seguida irá visualizar a relação de todos os Pedidos cadastrados no sistema:

Ao clicar em algum dos registros o usuário terá a visualização completa do pedido selecionado, bem como valores, itens e demais informações pertinentes aos pedidos ou até mesmo a consulta da Pessoa vinculada ao pedido:

Partindo disso, conforme citado inicialmente, por meio dessa rotina também é feita a inclusão manual dos pedidos.

Para isso basta o usuário clicar no botão Incluir localizado no canto superior da tela e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de algum pedido:

Selecionando a opção, o sistema irá mostrar a tela de inclusão de pedidos:

Nesta o usuário irá preencher as informações pertinentes ao pedido que está sendo incluído no sistema. Sendo de preenchimento obrigatório todas as que estiverem marcadas com o ponto vermelho:

• Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório, onde é informada a pessoa do pedido em questão.

• Endereço de Entrega: Campo de preenchimento obrigatório, onde é informado o endereço de entrega do pedido em questão.

• Conf. Pedido: Campo de preenchimento obrigatório, onde é informada a configuração de pedido que será utilizada para o pedido em questão.

• Contato: Campo onde poderá ser informado um contato para o pedido em questão.

• Prev. Entrega: Campo onde poderá ser informada a data/hora de previsão de entrega do pedido em questão.

• Método de Venda: Campo de preenchimento obrigatório, onde é informado o método de venda utilizado no pedido em questão.

• Forma Parcelamento: Campo de preenchimento obrigatório, onde é informada a forma de parcelamento utilizada no pedido em questão.

• Observação: Campo onde podem ser informadas observações para o pedido em questão.

Feito isso, ao informar os dados caso exista algum bloqueio para o cliente o qual está sendo cadastrado o pedido, o sistema irá mostrar os bloqueios na tela de Validações de bloqueio:

Caso exista esse bloqueio, após efetivar o pedido é necessário desbloqueá-lo para poder dar continuidade ao processo de faturamento. 

Sendo assim, após clicar em Efetivar pedido o mesmo ficará pendente:

Feito isso, o pedido estará aprovado e processo de cadastramento de pedido estará concluído!

Desta forma o usuário pode dar continuidade aos demais processos!

RESULTADOS ESPERADOS

A consulta e inclusão de pedidos, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina de Pedidos possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.

Sendo eles:

-227 Pedidos Aprovados x Rota

-646 Pedidos por Pessoa - Método de Venda

-647 Pedidos por Pessoa - Forma de Parcelamento

-648 Pedidos por Pessoa 

-686 Extrato de Pedido

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1001