Como realizar o cadastro de Faturar dentro do módulo PSGerencial no Petroshow?

OBJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de faturamento de todos os pedidos cadastrados e aprovados no sistema, gerando assim a Nota Fiscal do pedido.

ACESSOS E ATALHPS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Pedidos >> Faturar:

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CONFIGURAÇÃO

Para utilização da rotina serão necessárias algumas configurações específicas!

Para emissões das NF-e’s será utilizada a configuração de nota vinculada a configuração do pedido que estará sendo faturado, bem como as informações de faturamento definidas nesta configuração.
O cadastro/consulta dessa configuração pode ser feito através da rotina Pedidos >> Configurações >> De Pedidos.

Nesta tela, no caso do usuário necessitar cadastrar uma nova configuração de pedidos o mesmo deverá informar a configuração de nota que será utilizada nos faturamentos dos pedidos:

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Também serão utilizadas as configurações feitas no cadastro da Pessoa específicas para cada cliente. 

Essa configuração é feita através da rotina Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares na aba Informações Pedidos:

Nesta, o usuário poderá definir informações específicas das emissões de NF-es que serão utilizadas para aquele determinado cliente.

DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina de faturamento disponibiliza ao usuário as opções de faturamento dos pedidos aprovados no sistema.

Seguindo disso, ao selecionar a rotina o usuário tem o contato inicial com a tela Pedidos - Faturar Pedidos:

Nesta o usuário dispõe de três abas pertinentes ao faturamento, sendo elas:

• Alocações:

Nesta aba o usuário tem disponíveis os filtros para especificar a visualização dos pedidos que deseja fazer o faturamento:

• Pedidos Alocados: Selecionando essa opção o usuário irá visualizar apenas os pedidos que já possuem alocações no sistema.

• Previsão de Carga:

Nesta opção de filtragem o usuário pode definir o período de datas conforme as previsões de carga definidas nos pedidos que deseja faturar. Podendo também desconsiderar esse filtro marcando o checkbox (caixa de seleção) abaixo das datas.

• Transporte: 

Nesta opção de filtragem o usuário pode definir a visualização dos pedidos a faturar especificando os dados de transportes do mesmo, podendo informar o código da Alocação, o número da Placa do veículo que irá realizar o transporte e/ou até mesmo o Motorista responsável pelo transporte.

• Configuração de pedido:
  
  

Nesta filtragem o usuário pode especificar a visualização dos pedidos pelo tipo específico de configuração utilizado no pedido.

E, por fim, o usuário pode definir um portador à ser utilizado em todos os faturamentos da seleção:

Além disso a rotina também dá ao usuário opção de realizar a consulta da situação da pessoa na SEFAZ antes de realizar o faturamento bastando marcar o checkbox abaixo:

• Faturamento Direto (Sem Alocação): Selecionado essa opção o usuário irá visualizar apenas os pedidos sem alocação prévia no sistema.

• Previsão de Entrega:

Nesta opção de filtragem o usuário pode definir o período de datas conforme as previsões de entrega definidas nos pedidos que deseja faturar. Podendo também desconsiderar esse filtro marcando o checkbox (caixa de seleção) abaixo das datas.

• Configuração de pedido:

Nesta filtragem o usuário pode especificar a visualização dos pedidos pelo tipo específico de configuração utilizado no pedido.

Para os pedidos sem alocação devem ser definidos os dados para faturamento:

• Portador: Campo onde deve ser informado um portador à ser utilizado nos faturamentos da seleção.

• Placa: Campo onde deve ser informada a placa do veículo que realizará o transporte da carga.

• Reboque 1 e 2: Campos onde devem ser preenchidos os números das placas dos veículos de cargas que serão utilizados para Reboque.

• Dt. Saída: Campo onde deve ser informada a data de saída dos pedidos faturados.

• Motorista: Campo que disponibiliza ao usuário a opção de identificar manualmente o motorista que irá realizar a entrega, caso este não esteja vinculado a Placa do veículo.

• Transp.: Campo de preenchimento conjunto ao campo Placa onde será informada a transportadora vinculada a placa do veículo.

Nessa visualização o usuário também tem a opção de realizar a consulta da situação da pessoa na SEFAZ antes de realizar o faturamento bastando marcar o checkbox abaixo:

Dando sequência na aba Alocações após aplicar os filtros basta o usuário clicar no botão Executar e os pedidos disponíveis para faturamento serão listados! 

Um detalhe importante da seleção de pedidos é que logo abaixo do grid de seleção o usuário pode conferir o quanto foi preenchido a partir do faturamento selecionado, do valor da Expectativa de Faturamento do portador selecionado:

Desta forma basta o usuário selecionar o(s) pedido(s) que deseja faturar e, em seguida, clicar no botão Salvar .

Se o usuário preferir selecionar todos de uma vez, o sistema dispõe da seleção múltipla bastando o usuário clicar com o botão direito sobre a caixa de seleção:

Feitas as devidas seleções, basta o usuário clicar no botão Salvar e confirmar o faturamento dos pedidos:

Após confirmado o faturamento o sistema irá apresentar o seguinte questionamento: 

Se o usuário optar por selecionar Não as notas serão geradas, mas ficarão sem o envio e retorno da sefaz, podendo ser feito o processo posteriormente. Caso optar por selecionar Sim as notas serão geradas e enviadas à Sefaz:

Desta forma, finalizando os processos pertinentes da aba de Alocações!

• Resultado do Envio:

Nesta aba, o usuário tem o acesso aos resultados dos envios das NF-e’s:

Podendo desta forma verificar se as notas foram enviadas e os seus respectivos resultados de ação de envio.

Tendo isso, basta o usuário clicar no ícone de retorno para que as notas recebam o retorno da SEFAZ quanto ao envio, finalizando desta forma os processos da aba Resultado do Envio!

• Retornos das NF’s:

Nesta aba o usuário terá acesso ao resultados do Retorno do envio feito anteriormente na aba de Resultado do Envio:

Podendo dessa forma conferir se as notas foram autorizadas e os dados de protocolo de envio!

No caso de Erros no envio do NF-e o usuário pode selecionar a nota e clicar no botão Visualizar e o sistema irá abrir a nota que teve o erro no envio para que o usuário realizar as correções e o posterior envio:

E, por fim, a rotina também dispõe das opções de visualização e impressão das DANFE’s e Boletos das notas autorizadas.

Também possibilita ao usuário a visualização dos relatórios personalizados caso a rotina possua:  

Finalizando assim, a rotina de Faturamento de Pedidos!

RESULTADOS ESPERADOS

O faturamento de pedido autorizados, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina de Pedidos possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.

Sendo eles:

-227 Pedidos Aprovados x Rota

-646 Pedidos por Pessoa - Método de Venda

-647 Pedidos por Pessoa - Forma de Parcelamento

-648 Pedidos por Pessoa 

-686 Extrato de Pedido

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1001