Como realizar o cadastro de Venda Ambulante dentro do módulo PSGerencial no Petroshow?
OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de realizar a consulta e inclusão dos valores por rota em vendas ambulantes e posterior consulta e manutenção em notas/vendas da venda ambulante. Além disso, por meio desta rotina o usuário também poderá consulta e incluir layouts de notas fiscais para impressão das mesmas. Neste artigo iremos abordar sobre a opção Venda Ambulante.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Notas Fiscais >> Venda Ambulante >> Venda Ambulante:
CONFIGURAÇÃO
Para utilização da rotina, será necessário realizar algumas configurações e parametrizações específicas da venda ambulante na configuração do estabelecimento.
Para realizar as configurações em questão o usuário deverá acessar a rotina PS – Gerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração ou pelo atalho CTRL + O (letra):
Nesta o usuário deverá na aba Configurações Gerais, acessar a opção Mobile/Venda Ambulante e nesta realizar as parametrizações que serão aplicadas para as vendas ambulantes do estabelecimento:
Permite contingência venda ambulante?: Campo onde o usuário deverá informar se serão permitidas contingências nas vendas ambulantes.
Manter Desconto no pedido: Campo onde o usuário deverá informar se o desconto mantido no pedido será em Valor ou Percentual. Conforme alterado o Total dos Produtos será:
◦ Valor: mantido o valor monetário do desconto e recalculado o valor percentual.
◦ Percentual: mantido o valor percentual do desconto e recalculado o valor monetário.
Cfg. Retorno de Venda Ambulante: Campo onde o usuário deverá informar a configuração que será utilizada nas emissões das notas de retorno de venda ambulante.
Limite de Expansão da Quantidade: Campo onde o usuário poderá definir um limite para expansão de quantidades nas vendas ambulantes.
Recalcular Impostos das Notas ao Faturar: Campo onde o usuário deverá informar se o imposto das notas será recalculado ao faturar.
Impressão de DANFE em duas vias: Campo onde o usuário deverá definir se a DANFE será impressa em duas vias.
Imprimir duplicata mercantil: Campo onde o usuário deverá definir se deverá ser impressa a duplicata mercantil no mobile.
✔ O que é uma duplicata mercantil?: Duplicata mercantil é um título de crédito em que o comprador se obriga a pagar dentro do prazo a importância representada na fatura. O documento é também conhecido apenas por duplicata. No Brasil, ela é regulada pela Lei Nº 5.474 de 18 de julho de 1968 – Lei das Duplicatas.
DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Notas Fiscais >> Vendas Ambulantes disponibilizar ao usuário as opções de consulta e inclusão dos processos pertinentes da Venda Ambulante. Abaixo detalharemos sobre a opção Venda Ambulante.
Nesta opção da rotina, o usuário poderá realizar a consulta, inclusão e posterior manutenções nas notas da Venda Ambulante.
CONSULTA
Tendo isso, ao selecionar a essa opção, tal como em outras rotinas o sistema trará o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
Feitas as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela de Consulta: Venda Ambulante:
Nesta serão exibidos todas as Notas de Vendas Ambulante emitidas, de acordo com a filtragem inicial. Além disso, para que a identificação da situação atual dos documentos seja facilitada, o sistema exibirá os documentos com a diferenciação de cores para cada situação:
MANUTENÇÕES
Ainda na tela de consulta, conforme citado inicialmente, por meio desta rotina o usuário poderá realizar algumas manutenções nas notas da venda ambulante!
➔ Para notas com a situação “0 – Pendente” “1 – Em Venda” e “2 – Em Acerto”
Nas notas que estiverem com as situações acima, o usuário terá disponíveis as seguintes opções:
– Visualizar a NF-e geral da Venda ambulante.
– Gerar a nota de retorno da venda ambulante.
– Finalizar a Venda Ambulante.
Nas sub abas da consulta:
Notas Parciais:
Nesta sub aba serão apresentadas as notas parciais que compões a venda, nestas o usuário poderá, incluir notas manualmente para a venda em questão, além de visualizar e realizar alterações nos acertos das notas e também poderá visualizar cada nota individualmente.
Notas de Retorno:
Nesta sub aba o usuário poderá consultar as informações da nota de retorno gerada para a Venda Ambulante em questão.
Faturamento de Pedidos
Nesta sub aba o usuário poderá faturar pedidos que tenham vinculo com a venda ambulante.
Ressaltando a informação principal dessa sub aba:
➔ Para as notas com a situação “3 – Finalizada”
Nas notas com a situação “3 – Finalizada” o usuário poderá apenas realizar a consulta das notas e dos acertos das notas fiscais parciais, visto que após a venda ser finalizada não é possível realizar nenhuma alteração!
INCLUSÃO
Seguindo da consulta e das manutenções, conforme citado inicialmente, por meio dessa rotina que o usuário também poderá incluir as notas gerais e seus respectivos dados da venda ambulante.
Para isto, basta clicar no botão Incluir disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:
Nesta inicialmente o usuário deverá informar os dados da NF-e Geral:
Série: Campo onde o usuário deverá informar a série da nota fiscal geral.
Número: Campo onde o usuário deverá informar
Após informados os dados válidos da NF-e Geral, o usuário deverá utilizar a opção “Carregar NF- e Geral” para carregar a nota e dar sequência na inclusão.
Abaixo destes, o usuário poderá informar os dados da venda ambulante:
Viagem: Campo onde o usuário deverá informar o código da viagem referente a venda ambulante.
Data de Abertura: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de abertura da venda ambulante.
Encerramento: Campo preenchido automaticamente após a finalização da venda.
Feito isso, o usuário poderá inserir as demais informações da venda, nas sub abas correspondentes:
Notas Parciais:
Nesta sub aba o usuário poderá inserir as notas parciais que compõe a venda ambulante. Para isto bastará utilizar o botão Incluir disponível no canto esquerdo da tela, onde após isso será exibida a tela de inclusão de notas para que o usuário possa fazer as devidas inclusões.
Nota de Retorno
Nesta sub aba o usuário poderá consultar os dados da nota de retorno que foi vinculada venda. Lembrando que está aba não é passível de inclusão/edição, sendo que para gerar a nota de retorno o usuário deverá utilizar a opção disponível na tela inicial:
Feito isto, o sistema gerará a nota de retorno de acordo com a configuração definida nas configurações do estabelecimento e na sequência apresentará a mensagem questionando o usuário se o mesmo deseja realizar o acerto financeiro e envio da nota.
Faturamento de Pedidos:
Nesta sub aba o usuário poderá realizar o faturamento pedidos que tenham vinculo com a venda ambulante.
Para isto, basta utilizar as opção “Carregar” para carregar os pedidos e após selecionar o pedido que será faturado, utilizar a opção “Faturar”.
Ressaltando a informação principal dessa sub aba:
E desta forma, encerramos os processos da rotina de Venda Ambulante >> Venda Ambulante!
RESULTADOS ESPERADOS
A realização dos processos da rotina de Venda Ambulante, conforme as aplicabilidades selecionadas.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2102.1002.