Como realizar o cadastro de Item e Grupo de Item no módulo PSGerencial do PetroShow?

Owned by Debora Soares Damasceno
Last updated: Dec 21, 2021
17 min read

Item

 

OBJETIVO 

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de realizar a consulta e o cadastro dos itens/serviços disponíveis e para comercialização no estabelecimento.

 

✔ O que é produto?: Produto é o resultado de uma atividade humana ou de processo natural, e tem relação com um processo de produção. Também designa bens de consumo ou de comércio, como um artigo ou mercadoria à venda. Em economia, bens duráveis e não duráveis são produtos, itens que possuem um dono, com direitos sobre ele. Para exemplificar, o que uma loja vende, o que uma fazenda colhe e o que uma indústria comercialização produtos, sejam roupas, carros, alimentos etc.

 

✔ O que é serviço?: Serviço é a realização de uma ou mais atividades para atender demandas sem envolver mercadorias, como transporte, educação, refeições, serviços de telefonia etc. O termo tem origem na ideia de servir, atender à necessidade de outra pessoa executando uma tarefa ou ação pontual.

 

✔ Afinal, qual é a diferença entre produto e serviço?: Frequentemente se diz que pro- dutos são tangíveis, podem ser tocados, enquanto serviços são intangíveis, não podem ser tocados. Como ambos são resultado de processos de trabalho, a ideia de que produtos são bens materiais que podem ser tocados, criados a partir de matérias-primas, pode aju- dar a entender a distinção, embora nem sempre haja algo concreto envolvido. O serviço, por sua vez, não transforma objetos em bens, mas é consumido enquanto é prestado.

 

Fonte: Qual a diferença entre produtos e serviços?

 

ACESSOS E ATALHOS

 

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item:

 

 

A rotina também pode ser acessada pelo ícone de acesso rápido :

 

 

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA  

 

A rotina Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item disponibiliza ao usuário a opção de realizar a inclusão e a consulta dos itens e serviços disponíveis no estabelecimento.

 

Tendo isso, ao selecionar a rotina, tal como em outras rotinas o sistema trará o conjunto de filtros padrões,  para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

 

 

Feitas as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela de Consulta: Item (Mercadorias e Serviços):

 

 

Nesta serão exibidos todos os Itens cadastrados de acordo com a filtragem inicial, bastando o usuário selecionar o registro individual que desejar visualizar.

 

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões  dos Itens!

 

Para isto, basta clicar no botão Incluir  disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

 

 

 

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

 

 

Nesta, inicialmente o usuário deverá informar o Código e a Descrição que serão utilizados na identificação do item/serviço posteriormente:

 

 

Abaixo destes, o sistema divide os dados da inclusão em abas adicionais específicas, sendo elas:

 

  • Dados Cadastrais

  • Tributação

  • Controle de Estoque

  • Configurações

  • Configurações Fiscais

  • Outras Informações

  • Contas Contábeis

  • Cloud Tributário

  • Fator de Conversão/Ajuste

  • Estab x Local de Estoque

  • Comanda

 

Na sequência detalharemos os principais processos de cada aba:

 

DADOS CADASTRAIS

 

 

Nesta aba o usuário informará os dados cadastrais do item:

 

  • Nro código de barra: Campo onde o usuário poderá informar o código de barras do item em questão.

 

O usuário poderá inserir mais de um código de barras para o mesmo item. Para isto, bastará utilizar o botão “+”  no lado esquerdo do campo em questão.

 

 

 

  • Unidades: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a unidade de medida do item.

 

  • Grupo: Campo onde o usuário poderá informar um grupo de itens para o qual o item pertencerá.

 

Caso o informado o grupo de itens, o mesmo terá todas as aplicações que foram configuradas no grupo, como por exemplo as Tributações.

 

  • Linha: Campo onde o usuário poderá informar a linha de produtos que o item pertence.

 

  • Marca: Campo onde o usuário poderá informar a marca do item.

 

  • NCM: Campo de preenchimento obrigatório onde o usuário deverá informar o código NCM do item.

 

✔ NCM: O código NCM é composto por 8 dígitos. Os 6 primeiros se referem a classificação SH (Sistema Harmonizado) e os 2 últimos correspondem às especificações do Mercosul.

 

Fonte: O que é ncm?

 

  • Inativo Para: Campo onde o usuário poderá realizar a inativação do item, podendo realizar a inativação apenas para um tipo de operação ou ambas (Entradas e Saídas).

 

Todos os campos com exceção dos campos “Nro código de barra” e “Inativo Para” contam com as opções de consulta rápida utilizando a tecla F3 e consulta completa utilizando a tecla F4 sobre o campo em questão.

 

  • Informações NF-e/NFC-e: Nesta que serão utilizadas nas emissões de NF-e/NFC-e para o item em questão.

 

  • Descrição para NF-e: Campo onde o usuário informará a descrição que será utilizada nas emissões de NF-e’s.

 

  • Categoria NF-e: Campo onde o usuário deverá selecionar a categoria do produto para NF- e:

 

  • Cód. conforme ANP: Campo onde o usuário deverá informar o código do combustível de acordo com a tabela da ANP.

 

  • Cod CEST: Campo onde o usuário deverá informar o código CEST do item.

 

✔ CST: É a sigla para Código Especificador da Situação Tributaria.

 

  • Informações Adicionais: Campo onde o usuário poderá inserir informações adicionais para item.

 

  • Sigla: Campo onde o usuário deverá informar a sigla do item.

 

  • Peso Líquido: Campo onde o usuário deverá informar o peso líquido por unidade do item.

 

  • Peso Bruto: Campo onde o usuário deverá informar o peso bruto por unidade do item.

 

  • % GLP Petróleo: Campo onde o usuário deverá informar o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP.

 

  • % Gás Nacional: Campo onde o usuário deverá informar o percentual do gás natural nacional no produto.

 

  • % Gás Importado: Campo onde o usuário deverá informar o percentual do gás natural importado no produto.

 

Além destas, o usuário ainda poderá inserir uma imagem do produto para identificar o item posteriormente. Para isto basta o usuário utilizar a seção “Imagem do Item” e em seguida o botão de pesquisa  para selecionar a imagem do item:

 

 


TRIBUTAÇÕES

 

 

Nesta aba o usuário deverá inserir as informações referentes a aplicação tributária do item:

 

  • Tributação ICMS: Campo onde o usuário deverá informar a tributação de ICMS que será aplicada nas operações com o item.

 

  • Tributação PIS: Campo onde o usuário deverá informar a tributação de PIS que será aplicada nas operações com o item.

 

  • Tributação Confins: Campo onde o usuário deverá informar a tributação de Confins que será aplicada nas operações com o item.

 

  • Tributação IPI: Campo onde o usuário deverá informar a tributação de IPI que será aplicada nas operações com o item.

 

  • Tributação ISS: Campo onde o usuário deverá informar a tributação de ISS que será aplicada nas operações com o item.

 

Para definir a tributação o usuário pode utilizar as teclas:

 

F3: Para pesquisa rápida no cadastro de tributações já informadas no sistema.

F4: Para consulta direta no cadastro de tributação que for selecionada, podendo até mesmo incluir uma nova linha de tributação para o grupo por meio desta ação.

 

O usuário pode também acessar o cadastro das tributações caso preferir, pela rotina Cadastros Específicos>> Tributações e selecionar a opção referente a tributação que desejar consultar.

 

 

  • Cód. Trib. Município NFS-e: Campo onde o usuário poderá informar o código de tributação do município para o item.

 

  • CNAE NFS-e: Campo onde o usuário poderá informar o código CNAE para NFS-e para o item.

 

  • Cód. serv Lei Comp 116/03: Campo onde o usuário deverá informar o código do serviço SPED, de acordo com a Lei Complementar 116/03.

 

✔ LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003: Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências.

 

Fonte: Lcp 116 - Planalto

 

 

  • Alíquota Interna ST: Campo onde o usuário poderá informar a alíquota interna de IMCS ST para o item.

 

  • Alíquota Interna FCP ST: Campo onde o usuário poderá informar a alíquota interna de FCP de ST para o item.

 

  • Cód. Benefício Fiscal (NFe/SPED): Campo onde o usuário poderá informar o código de beneficio fiscal para o item.

 

Impostos (Custos): Nesta seção, o usuário definirá como será aplicada a dedução dos impostos dos itens. Podendo definir se os impostos serão deduzidos ou não, como também se utilizarão as especificações configuradas para o grupo de itens na dedução:

 

 

 

Finalizando a aba Tributações, o usuário inda poderá definir as aplicações referentes aos “Itens ST”:

 

 

Nesta seção, o usuário poderá definir o MVA ou PMPF de entrada e também o MVA ou PMPF de saída de acordo com a passividade tributária do item, assim como a data de vigência e UF de aplicação. Para isto, basta o usuário utilizar botão incluir, disponível no canto esquerdo e inserir a linha de informações em questão.

 

✔ PMPF: É a sigla para Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final.

 

✔ MVA: É a sigla para Margem de Valor Agregado.

 

 CONTROLE DE ESTOQUE

 

 

Nesta aba o usuário definirá as informações referentes ao controle de estoque do item em questão:

 

  • Mov. Estoque?: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar se o item  movimenta estoque ou não.

 

  • Fator de Conversão para B.I: Campo onde o usuário poderá informar o fator de conversão em  indicativos de B.I.

 

  • Qtde mínima em estoque: Campo onde o usuário poderá informar a quantidade mínima de estoque permitida para o item.

 

  • Qtde máxima em estoque: Campo onde o usuário poderá informar a quantidade máxima de estoque permitida para o item.

 

  • Endereçamento do item: Campo onde o usuário poderá informar o endereçamento do item no estoque.

 

Ainda na aba Controle de Estoque, teremos 3 abas complementares:

 

  • Formulação

  • Embalagem

  • Composição do item

 

Abaixo detalharemos a função de cada aba:

 

FORMULAÇÃO

 

 

Esta aba é utilizado em itens com formulação, ou seja, é utilizada para especificar os valores Percentuais de cada Produto na formulação do item, além de indicar se o mesmo “É base para ST” e qual é o “% do Custo de Aquisição” do produto no total do item.

 

EMBALAGENS

 

 

Esta aba é utilizada para informar as embalagens do item, ou seja, é utilizada em casos de itens que são comprados/vendidos tanto a granel quanto em caixas por exemplo.

 

Para isto, bastará o usuário utilizar o botão Incluir  disponível no canto esquerdo do grid, e inserir:

 

  • A Embalagem;

  • O seu Cód. de Barras;

  • O Fator de Conversão em unidades;

  • Se a mesma é um Padrão de Compra;

  • E se a mesma é um Padrão de Venda;

 

 

COMPOSIÇÃO DO ITEM

 

 

Esta aba é utilizada para os itens compostos/produzidos, ou seja, é utilizada para informar os produtos que  compõe o item principal e quantidade utilizada na sua produção.

 

Para isto, bastará o usuário utilizar o botão Incluir  disponível no canto esquerdo do grid, e inserir:

 

  • O(s) Item(s) utilizado na composição;

  • A(s) Quantidade utilizada;

 

 
CONFIGURAÇÕES

 

A aba Configurações varia de acordo com o segmento do estabelecimento selecionado, visto que os itens de determinados tipos de segmento possuem algumas configurações específicas

 

Desta forma, caso se trate de um estabelecimento que possua conveniência e atendimento de frente de caixa, que é o caso dos Postos de Combustíveis, a aba será apresentada da seguinte forma:

 

 

E nos demais segmentos da seguinte forma:

 

 

A diferença entre as duas abas é que para os segmentos de Postos de Combustíveis é adicionada a seção  “PDV” que diz respeito as configurações utilizadas no módulo PSPDV:

 

 

Abaixo detalharemos as ações das seções presentes na aba Configurações:

 

VALIDAÇÕES

 

 

Esta seção se refere as configurações aplicadas nos pedidos e também em ordens de compra para o item em questão:

 

  

– campo que define se será obrigatório o preenchimento do centro de custos nas ordens de compra com o item em questão.

 

– campo que define se será permitido informar descontos

no item em questão nos pedidos.

 

-–campo que define se será permitido informar quantidades para maior do item em questão nos pedidos.

 

 –campo onde poderá ser definido o percentual máximo que pode ser alterado da quantidade do item no pedido, após o pedido estar aprovado.

 

– campo onde o usuário irá definir se será permitido cadastrar pedidos do item em questão pelo portal do cliente.

 

MARGEM DE TOLERÂNCIA

 

 

Esta seção se refere as configurações de margem de tolerância do item em questão:

 

 

– campo onde poderá ser defino o percentual de margem de tolerância de preço para o item em questão.

 

– campo que defino se avisa ou bloqueia notas que excederem o valor do item.

 

ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE PREÇOS

 

 

Esta aba se refere as configurações que serão aplicadas na atualização automática de preços para o item em questão:

 

– Campo que define se será realizada a atualização automática no item em questão, e se será realizada de acordo com as configurações do grupo de itens caso este possua.

 

– Campo que define se arredonda o preço na atualização automática no item em questão, e se será realizada de acordo com as configurações do grupo de itens caso este possua.

 

– Campo que define o tipo de custo que será utilizado como base na atualização automática de preços, e se será realizada de acordo com as configurações do grupo de itens caso este possua.

 

– Campo onde poderá ser definido o arredondamento a utilizar na atualização automática de preços para o item em questão.

 

OUTROS

 

 

Esta seção é utilizada para informar outras configurações do item:

 

– Campo onde o usuário poderá informar o item para abastecimento.

 

– Campo onde o usuário poderá informar a espécie de volume do item em questão.

 

 – Campo onde o usuário poderá informar se o item em questão é um pneu.

 

 – Campo onde o usuário poderá informar o código na automação carregamento do item em questão.

 

PDV

 

 

Esta seção é utilizada para definir as configurações que serão aplicadas para as ações no módulo PSPDV:

 

– Campo onde é definido se o item será ocultado na pesquisa de itens no PDV.

 

– Campo onde é definido se é permitido inserir a informação do veículo e motorista no PDV.

 

– Campo onde o usuário poderá informar se o item em questão é um item de balança.

 

– Campo onde o usuário poderá informar se o item em questão é um item produzido no momento da venda.

 

 – Campo onde o usuário poderá definir a quantidade máxima de parcelas permitidas para vendas no PDV.

 

 CONFIGURAÇÕES FISCAIS

 

 

Nesta aba o usuário definirá as configurações fiscais que serão aplicadas ao item em questão:

 

  • Gera Simp?: Campo onde o usuário deverá informar se o item é considerado na geração do arquivo  SIMP.

 

  • Fator Coversão SIMP: Campo onde o usuário deverá informar o fator de conversão do SIMP para o item em questão.

 

Abaixo destes, o sistema divide o restante as configurações fiscais em 3 abas adicionais:

 

  • Exportação Fiscal

  • Conf. IPM

  • Outras Opções

 

Abaixo detalharemos as ações das abas complementares, presentes na aba Configurações Fiscais:

 

EXPORTAÇÃO FISCAL

 

 

Nesta aba, o usuário definirá as configurações referentes a Exportação Fiscal:

 

– campo onde é definido o tipo do item para cfe SPED.

 

– campo onde poderá ser definido o gênero do item.

– campo onde poderá ser definido a quantidade de estoque de transferência no scanc do item.

 

– campo onde poderá ser informado o código para scanc tipo 40.

 

– campo onde poderá ser informado o código para  scanc tipo 60 – Estoque.

– campo onde poderá ser informado o CST do item.

 

– campo onde poderá ser informado o código do grupo imobilizado no patrimônio.

 

– campo onde poderá ser sinalizar se o item faz parte do CIAP.

 

– campo onde poderá ser sinalizar se o Pis/Confins é cumulativo (utilizado no fiscal).

 

– campo onde é indicado se o item irá ser processado na exportação fiscal de inventário.

 

– campo onde é indicado se deverá ser feita a exportação das médias de valores de ST no inventário de estoque.

 

CONF IPM

 

 

Nesta aba, o usuário poderá realizar as configurações do IPM. Para isto bastará inserir o código e a UF para o item em questão.

 

✔ O que é IPM: Representa um índice percentual pertencente a cada município a ser apli- cado no montante representado pelos 25% da arrecadação do ICMS (Imposto sobre ope- rações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação) pertencente ao município.

 

Fonte: O que é IPM?

 

OUTRAS OPÇÕES

 

 

Nesta aba, o usuário poderá realizar as configurações de outras opções fiscais:

 

 – Campo onde poderá ser informa- do o código de exceção de NCM, de acordo com a Tabela de Incidência do Imposto de Produtos Industrializados.

 

Campo onde poderá ser informado o indicador de produção
Própria ou de Terceiros.

  

– Campo onde poderá ser informado se o item é importado.

 

-Campo onde poderá ser informado o código do  produto no LMCWs.

 

– Campo onde poderá ser informada a densidade do item.

*Utilizado para montagem de observação do item na NFe e DANFE.

 

– Campo onde poderá ser informada a temperatura do item.

*Utilizado para montagem de observação do item na NFe e DANFE.

 

– Campo onde poderá ser informada a densidade do item à 20º. 

*Utili- zado para montagem de observação do item na NFe e DANFE.

 

 – Campo onde poderá ser informado o tipo de comissão para o item.

 

– Campo onde poderá ser informado o código de enquadramento do IPI para o item.

 

– Campo onde poderá ser sinalizado o tipo do combustível.

 

OUTRAS INFORMAÇÕES

 

 

Nesta aba, o usuário poderá inserir outras informações sobre o item, estas são dívidas em 3 abas complementares:

 

  • Impostos por Fornecedor

  • Vendas x Cidade/UF

  • Histórico de Alteração

 

Abaixo detalharemos as ações das abas complementares, presentes na aba Outras Informações:

 

ITEM POR FORNECEDOR

 

 

Nesta aba, o usuário poderá vincular os fornecedores do item, cujas informações serão utilizadas para cotações e notas fiscais. Para isto, basta o usuário utilizar. Para isto, basta o usuário utilizar o  botão incluir , disponível no canto esquerdo e inserir a linha de informações em questão, informa- do a Pessoa (Fornecedor), o código do Item Fornecedor, a Embalagem também a Ult. Cotação.

 

VENDAS X CIDADES/UF

 

 

Nesta aba, o usuário poderá inserir as informações das Cidades/UF para venda. Para isto, basta o usuário utilizar. Para isto, basta o usuário utilizar o botão incluir , disponível no canto esquerdo e inserir a linha de informações em questão.

 

 Ressaltando as informações da tela principal:

 

 

 

HISTÓRIO DE ALTERAÇÃO

 

 

Nesta aba, o usuário poderá consultar as informações sobre o histórico de alterações realizadas no cadastro do item.

 

CONTAS CONTÁBEIS

 

 

Nesta aba, o usuário poderá realizar a parametrização das contas do contábeis do item. Sendo elas divididas em 3 abas:

 

  • Geral: aba onde o usuário definirá as contas gerais do contábil.

 

 

  • Impostos: aba onde o usuário definirá as contas pertinentes aos impostos do contábil.

 

 

  • Por operação: aba onde o usuário poderá informar as contas contábeis por operação.

 

 

CLOUD TRIBUTÁRIO

 

 

Nesta aba o usuário poderá realizar a consulta  e também limpar as informações tributárias do item.

 

CONSULTA

 

Na opção “Consultar Tributações” a seguinte tela será exibida:

 

 

Nesta para realizar a consulta do Cloud Tributário on-line, o usuário deverá primeiramente realizar a confirmação do termo de aceite e em seguida utilizar o botão “Pesquisar” .

 

Também será possível utilizar a opção “Scanner Tributário” onde o sistema fará a busca tributária nas vendas dos últimos 30 dias.

 

LIMPAR INFORMAÇÕES

 

Nesta opção o usuário poderá limpar as informações retornadas na consulta do Cloud tributário on-line.

 

FATOR DE CONVERSÃO/AJUSTE

 

 

Nesta aba, o usuário poderá informar o Fator de Conversão/Ajuste do item de acordo com a Tabela ANP/Decreto 54970 – RS. Para isto, basta o usuário utilizar o botão Incluir disponível no canto esquerdo da tela e incluir a linha de informações, sendo elas a Cidade/UF em questão, a Data de Vigência, a Temperatura e por fim o Fator de Conversão/Ajuste.

 

 

 

ESTAB X LOCAL DE ESTOQUE

 

 

Nesta aba o usuário poderá consulta e aplicar locais de estoque aos estabelecimentos vinculados ao item.

 

 COMANDA

 

 

 

A aba comanda é disponível apenas para os estabelecimentos dos segmentos que possuam o módulo  PS-Comanda, que é o caso dos Postos de Combustíveis.

 

Nesta o usuário definirá as configurações do item para Comanda:

 

  • Utilizado em Comanda?: Campo que determina se o item será apresentado no módulo comanda.

 

  • Impressora Comanda: Campo onde o usuário poderá informar a impressora que será utilizada na impressão das comandas.

 

Acompanhamentos para comanda: Nesta seção o usuário poderá informar itens de acompanhamento do item em questão em comandas. Para isto, bastará o usuário utilizar o botão Incluir disponível no canto esquerdo da tela e em seguida informar o item de acompanhamento.

 

E desta forma encerramos os processos da rotina de cadastro e consulta de Itens!

 

RESULTADOS ESPERADOS

 

A realização dos processos da rotina de consulta e cadastro de Itens, conforme as aplicabilidades  selecionadas.

 

RELATÓRIOS VINCULADOS

 

A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

 

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

 

Sendo eles:

 

 

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

 

Versão 2108.1001.

 

Grupo

 

OBJETIVO

 

O objetivo da rotina, é disponibilizar ao usuário a opção de criar grupos com especificações e aplicabilidades próprias, para que a separação dos seus itens conforme sua comercialização, tributação, dentre outras particularidades que podem ser alocadas no cadastro do grupo.

 

ACESSO E ATALHOS

 

O acesso da rotina, ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Estoque>> Item (Mercadorias e Serviços) >> Grupos:

 

 

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

 

A rotina Estoque: Item (Mercadoria e Serviço) >> Grupos, disponibiliza ao usuário a opção de criar cadastros de grupos específicos, dadas as particularidades e especificações dos itens que irão compô-los. 

 

Partindo disso, ao selecionar a rotina, o usuário tem o contato inicial com a tela de Consulta: Grupo de Produtos:

 

 

Por meio desta, além de incluir os Grupos, o usuário também consegue visualizar os grupos já castrados e suas particularidades, bastando selecionar o registro que deseja visualizar:

 

 

Seguindo da visualização, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões do Grupos que serão utilizados nos produtos!

 

Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

 

 

 

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

 

 

Nesta o usuário dispõe de três abas que irão compor as especificações do grupo, sendo :

 

  • Dado Gerais:

 

 

Nesta aba o usuário irá informar os dados gerais que irão compor o grupo, sendo eles dividos em 4 secções:

 

Sendo a primeira:

 

  • Informações principais:

 

 

  • Local de Estoque: Nesta o usuário irá definir o local de estoque padrão daquele grupo.

 

  • : Campo onde o usuário deve sinalizar, se os itens que compõe o grupo serão itens de Comercialização. 

 

  • : Campo onde o usuário deve sinalizar, se os itens que compõe o grupo serão processados na exportação de inventário para o sistema Fiscal Viasoft.

 

  • : Campo onde o usuário deve sinalizar, se os itens que compõe o grupo serão obrigados a informar o código de barras no cadastro. 

 

  • : Campo onde o usuário deverá sinalizar, se deverá ser feita a exportação das médias de valores do ICMS ST no inventário de estoque.

 

  • Variação Qtde Mobile: Campo onde o usuário deve indicar a quantidade inicial e que será acrescentada/reduzida nos itens do Mobile, através das operações de entrada e saída.

 

 

  • Cód. Grupo Imobilizado: Campo onde o usuário deve indicar o código do grupo imobilizado no Patrimônio, caso o grupo se enquadre a essa modalidade.

 

  • : Campo que indica se o grupo deve calcular os impostos retidos que incidem nos itens que o compõe.

 

  • : Campo onde o usuário deve sinalizar se o grupo terá a permissão de cadastrar pedidos pelo Portal.

 

  • : Campo onde o usuário deverá sinalizar, se o grupo irá validar os itens aceitos para o cliente na ANP.

 

Seguindo para a segunda secção:

 

  •  Configurações de tributação:

 

Nesta secção o usuário deve definir as tributações que serão aplicadas nos itens que irão compor o grupo.Sendo elas, tributação de ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS, que devem ser definidas conforme a passividade tributária dos itens do grupo.

 

Para definir a tributação o usuário pode utilizar as teclas:

F3: Para pesquisa rápida no cadastro de tributações já informadas no sistema.

F4: Para consulta direta no cadastro de tributação que for selecionada, podendo até mesmo incluir uma nova linha de tributação para o grupo por meio desta ação.

 

O usuário pode também acessar o cadastro das tributações caso preferir, pela rotina Cadastros Específicos>> Tributações  e selecionar a opção referente a tributação que desejar consultar.

 

 

A diante a terceira seção:

 

  • Faixa de Códigos para os Produtos/Serviços do Grupo:

 

 

Nesta o usuário deverá definir um código padrão que será utilizado nos Produtos/Serviços, informando a faixa inicial e final que será aplicada para o grupo.

 

Nesta também o usuário consegue visualizar a faixa de código a ser utilizada pelo grupo e salvá-la em um arquivo txt, bastando o usuário clicar no botão de visualização:

 

 

E para finalizar a aba de Dados Cadastrais, a última secção:

 

Impostos (Custos):

 

 

Nesta o usuário irá definir como será aplicada a dedução dos impostos dos itens que compõe o grupo. Podendo definir se os impostos serão deduzidos ou não, como também se utilizarão as especificações configuradas para o estabelecimento na dedução:

 

 

Para consultar as configurações do estabelecimento na dedução de impostos, o usuário pode acessar a rotina Cadastros Específicos>> Estabelecimento>> Configuração, na aba Configurações Gerais, na secção Dedução de Impostos:

 

 

Dando sequência para a próxima aba do cadastro de Grupos:

 

  • Atualização de Preço:

 

 

Nesta aba o usuário irá definir as informações de atualização de preço, que serão aplicadas nos itens que irão compor o grupo, sendo elas:

 

  • Atualização automática de preços:

 



  • : Campo onde o usuário deve sinalizar se o grupo realiza a atualização automática de preços.

 

  • : Campo onde o usuário deve sinalizar, se o grupo permite o arredondamento de preços na atualização automática.

 

  • Arredondamento à Utilizar: Campo onde o usuário deve definir um valor de arredondamento padrão, caso a opção anterior tenha sido marcada com Sim.

 

 

  • Custo à Considerar: Campo onde o usuário deve informar o tipo de custo base para atualização automática 🡺

 

Finalizando a rotina, temos a última aba: 

 

  • Contas Contábeis:

 

 

Nesta aba o usuário irá definir as contas contábeis para cada tipo de movimentação/operação do grupo, conforme as aplicações do seus estabelecimento e plano de contas.

 

Os planos de contas podem ser consultados através da rotina: PS- Financeiro >> Cadastros Gerais >> Planos de Contas.

 

 

 

Desta forma, feito os preenchimentos conforme as aplicabilidades desejadas para o grupo, basta o usuário clicar no botão Salvar (), disponível no canto superior da tela, e o processo de inclusão de Grupos de Produtos estará concluído!

 

RESULTADOS ESPERADOS

A consulta e inclusão de cadastros de Grupos de produtos, conforme as aplicabilidades selecionadas.

 

RELATÓRIOS VINCULADOS

 

A rotina de Estoque: Item (Mercadoria e Serviço) >> Grupos possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

 

Para consulta-los, bastas clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.

 

Sendo eles:

 

-225 Inventário de Estoque por Grupo

-642 Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Grupo

-812 Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Grupo - Totalizador

 

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

 

Versão 2008.1002