Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow

• Ter os status de contato cadastrado conforme descrito no manual.

• Ter um motivo de liberação cadastrado, conforme descrito abaixo:

No menu Cadastros >> Motivos >> Motivos Padrões é possível adicionar novos Motivos de Contato com o tipo 4 - Agendamento de Contato, eles serão utilizados no cadastro de novos agendamentos de contato: 

Open

Cadastro de Usuários

• No menu Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/Usuários, aba Configuração de Processos, o processo 256 - Permite Gerar Agendamentos de Contato para Outros Usuários, possibilitará visualizar e adicionar novos agendamentos para outros usuários. 

• Na aba Usuários do Grupo, é possível configurar a exibição da notificação de novos agendamentos. 

  • Verificar agendamentos de contatos pendentes a cada, nesse campo pode ser definido de quanto em quanto tempo será exibida a notificação caso existam agendamentos em aberto (0 = não verifica);

  • Considerar contatos pendentes com prazo para até, utilizando a opção anterior, a notificação será exibida apenas considerando os agendamentos pendentes no prazo definido nesse campo.

Configuração Geral

• Em Configurações >> Gerais, Processos >> Geral, é possível definir o Status padrão para as atualizações automáticas. 

  • Status Inclusão, ao imprimir um orçamento no carrinho, caso este ainda não esteja vinculado em um agendamento, será adicionado um novo agendamento com esse status para o vendedor;

  • Status Finalizado, será vinculado ao Agendamento quando um carrinho for finalizado (venda realizada). Deve ser utilizado um Status que finaliza o agendamento;

  • Status Cancelado, será vinculado ao Agendamento quando um carrinho for cancelado, também deve ser utilizado um Status que finaliza o agendamento;

  • Motivo Padrão, ao finalizar um Agendamento de Contato, que esteja vinculado a um carrinho, o carrinho será cancelado com esse motivo.

Passo a passo

Cadastro de Agendamentos pelo Carrinho

1. No carrinho de compras uma das formas disponíveis é abrir a Central de Contatos Agendados pelo botão localizado nas informações do cliente e adicionar novos agendamentos e contatos. 

2. Novos contatos adicionados diretamente pela Central de Contatos Agendados NÃO ficarão vinculados ao carrinho.

3. Para que um agendamento fique vinculado ao carrinho aberto deve-se utilizar o botão Vincular Agendamento de Contatos, nesse botão serão disponibilizadas duas novas opções Adicionar Novo Agendamento em que será aberta a mesma tela do atalho F6 para informação dos dados, confira que o número do carrinho será vinculado automaticamente: 

4. Também é possível vincular um agendamento já existente ao carrinho, clicando em Vincular Agendamento de Contato >> Vincular Agendamento Existente, será aberta uma lista com os agendamentos e basta selecionar o desejado e clicar em Vincular Agendamento: 

5. Para agilizar a inclusão ainda é possível definir o Status Inclusão nas configurações gerais e ao imprimir um orçamento de carrinho será solicitada uma observação de agendamento e um novo registro será vinculado ao cliente do carrinho: 

Adicionar Contatos em um Agendamento

1. Um Agendamento de Contato pode ter vários vinculados, eles são as informações relacionadas ao agendamento. Na Central de Agendamentos é possível selecionar o Agendamento e visualizar o seu histórico de contatos no grid inferior da tela e utilizando o botão Adicionar Novo Contato ou o atalho F7: 

Finalizando Agendamentos

1. Um agendamento pode ser finalizado de três maneiras: 

   1. Inclusão de um novo contato pela Central de Agendamentos com um Status do Contato definido como Finaliza Contato;

   2. Cancelamento de carrinho vinculado ao agendamento, nesse caso será solicitada uma observação de cancelamento de agendamento além do motivo de cancelamento do carrinho e o agendamento será concluído com o Status Cancelado definido nas configurações gerais;

   3. Finalizando o carrinho e acertando-o no Acerto de Caixa (Balcão) o agendamento será encerrado com o Status Finalizado definido nas configurações gerais.

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