MCP - Novo Agendamento para Contato
- Daiana Roveda Pilantir
Descrição
A rotina Novo Agendamento para Contato permitirá o cadastro contatos a serem realizados pelos usuários do sistema.
Índice
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow
Ter os status de contato cadastrado conforme descrito no manual.
Ter um motivo de liberação cadastrado, conforme descrito abaixo:
No menu Cadastros >> Motivos >> Motivos Padrões é possível adicionar novos Motivos de Contato com o tipo 4 - Agendamento de Contato, eles serão utilizados no cadastro de novos agendamentos de contato:
Cadastro de Usuários
No menu Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/Usuários, aba Configuração de Processos, o processo 256 - Permite Gerar Agendamentos de Contato para Outros Usuários, possibilitará visualizar e adicionar novos agendamentos para outros usuários.
Passo a passo
A inclusão de novos Agendamentos de Contato pode ser realizada através do atalho Shift + Ctrl + F6 ou pelo menu Processos >> Agendamento para Contato >> Novo Agendamento para Contato:
Necessário informar os campos seguindo as especificações do dicionário de dados e clicar no botão Salvar.
Feito isso foi incluso um novo agendamento para o usuário responsável que poderá consultar na Central de agendamento.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Pessoa | Caso o cliente já esteja cadastrado é possível selecioná-lo nesse campo; |
Nome | Se o cliente do contato não estiver cadastrado é possível informar seu nome para contato ou o nome do contato relacionado com o cliente informado no campo Pessoa; |
Usuário Responsável | Informe o usuário responsável pelo contato, o agendamento será exibido na agenda do usuário informado nesse campo. Caso o usuário que está adicionando o contato não possua acesso ao processo de usuário 256 não poderá alterar, conforme imagem abaixo;
|
Carrinho Vinculado | Não é possível vincular manualmente na inclusão de um agendamento, esse campo pode ser preenchido vinculando o carrinho x agendamento no carrinho de compras ou na impressão de um orçamento. |
Status de Contato | Informar o status que será usado no agendamento. |
Agendar para | Informa a data que o agendamento deve ser executado. |
Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Daiana |