Descrição

Pré-Requisitos / Configurações

• Local de Retirada
  No menu: Mercadorias >> Estoque >> Locais de Retirada, selecionar o local de retirada, e na opção“ Gera nota Transp em…” selecionar a opção Caixa. 

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  No local de retirada também é definido em qual estabelecimento deverá ser gerada a nota de transporte quando na venda é utilizado local de retirada de outros estabelecimentos. A configuração é realizada no campo “Estab. Nota Transporte.” É possível definir se a nota será gerada no estab de baixa(local de retirada) ou no estabelecimento da venda, conforme exemplo na imagem abaixo:
  
  

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Configurações Gerais

• As configurações para emissão de nota de transporte ficam no menu: Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de notas. 

  Na opção ”Sel Conf Docto na Expedição” deve ser definida a forma de seleção de documento. 

  0-Fixo: Utiliza sempre a configuração de documento fixa informada no quadro” Configuração de documento fixas”;

  1-Pré-definido: Exibe as configurações informadas na aba "Carrinho (Doctos)", que sejam do tipo "Transporte";

  2- Apartir de: Carrega as opções vinculadas no "Apartir De" da nota de origem;

  3-Personalizado: Carrega as opções de acordo com o que foi passado na consulta personalizada;

• Mais detalhes sobre as configurações gerais da nota de transporte podem ser visualizadas no link abaixo:
  MCP - Nota de Transporte - Configurações

Configuração de Documento

Documento: Pedido de Venda

1. Na configuração de documento do Pedido, que é utilizada pelos vendedores para finalização das vendas no carrinho, os principais itens que devem ser definidos são os seguintes:
   Marcar como SIM as opções “Movimenta Financeiro”, “Movimenta Estoque”, “Acerto no Caixa”, marcar como OBRIGA a opção “Finaliza no caixa”, e como NÃO a opção “Emite NFe”. 
   
   

2. Na movimentação de saldo deve ser configurado para diminuir o saldo Disponível. 

    

Documento: Nota de transporte

1. Na configuração de documento de nota de transporte, marcar como SIM nas opções  “Movimenta Estoque” e “Emite NFe”, e como NÃO as opções ”Movimenta Financeiro”, “Acerto no Caixa” e “Finaliza no caixa”.  

2. Na movimentação de saldo deve ser configurado para diminuir o saldo Físico. 

3. Pode ser cadastrado por exemplo um documento de Nota de Transporte para gerar NF-E e outro NFC-e. 

    

4. Existem maneiras alternativas para configurar, outros documentos, tipos de saldo, porém esses são os caminhos ‘base’ para o processo. Mais detalhes sobre os documentos de nota de transporte podem ser encontrados no link abaixo:
   MCP - Nota de Transporte - Configurações

Usabilidade

Carrinho

1. No carrinho, a venda é gerada normalmente. Conforme o local de retirada informado para o item, é definido em qual local será gerada a nota de transporte, Caixa ou Expedição. 

2. No exemplo abaixo foram incluídos três itens na venda, cada um com um local de retirada diferente. Os três locais informados foram configurados para gerar nota de transporte no Caixa:

3. Após lançar todos os itens do carrinho, deve ser finalizado o mesmo com a configuração de documento de venda. 

Caixa

1. Posteriormente a nota deve ser finalizada no caixa. 

2. Ao finalizar a venda, é gerada a NF de transporte para os produtos. 

3. Nas Configurações Gerais do sistema, na opção “Obriga geração/Controla Expedição” caso esteja marcada como SIM o envio da NF é automático e não deixa o usuário fechar a tela. 

   Se estiver como NÃO, é necessário clicar no botão para gerar/enviar a nota. 
   
   Imagem exemplo: Configuração Geral

   
   Imagem exemplo: Obrigatoriedade na geração da Nota de Transporte

   
   Nessa tela é possível visualizar para quais produtos da nota que está sendo gerada a nota de transporte, usando a opção + ao lado do número da nota. 

4. Se ocorrer algum erro na validação da NF no Sefaz, como erro de NCM inválido por exemplo, a mesma será listada em vermelho. 

5. Se a configuração geral, já mencionada acima, “Obriga geração/Controla Expedição” estiver como sim, para prosseguir o processo, é preciso que o erro seja corrigido pelo setor responsável. Depois de corrigida a questão, deve ser clicado novamente na opção para enviar NF, ou então a nota deve ser cancelada/excluída, isso fará com que a mesma volte a ficar pendente no acerto de caixa, para posteriormente realizar uma nova tentativa de finalização.

   Se a configuração geral “Obriga geração/Controla Expedição” estiver como não e ocorrer erro na validação da nota, é possível fechar a tela e prosseguir o processo. Posteriormente é possível realizar o envio das NFs através do menu: Processos >> Nota >> Gerar Nota de Transporte. 

6. Nessa tela, na aba "Notas Geradas/Envio NFe", devem ser realizados os filtros necessários e posteriormente clicado na opção "Consultar NFe". 

7. Após localizar as notas, devem ser marcadas quais devem ser enviadas para a receita e posteriormente seleciona a opção "Enviar notas". 

8. Após geradas as notas de transporte, os itens informados são listados na tela de entrega imediata ou expedição, conforme o que estiver definido no local de retirada, seguindo o processo normalmente.

Múltiplas Notas de Transporte

1. No exemplo acima usamos uma venda que contém três itens, sendo que ambos estavam com local de retirada configurados para gerar nota de transporte no caixa. Porém, quando houver situações em que a venda possui produtos com locais de retirada que geram a nota de transporte em lugares distintos, no caixa e na expedição, o sistema vai gerar mais de uma nota, uma para cada local.
   
   Por exemplo, uma venda com os seguintes produtos:
   
   Produto A - com local de retirada que gera nota de transporte no caixa
   Produto B - com local de retirada que gera nota de transporte no caixa
   Produto C- com local de retirada que gera nota de transporte na Entrega Imediata.
   
   Nesse cenário, seriam emitidas duas notas de transporte, uma com o produto A e B ao finalizar o acerto de Caixa. E outra nota com o produto C ao concluir a Entrega Imediata na tela da expedição.

Financeiro do Pedido x Renegociação na Nota de Transporte

1. No caso da parte financeira desse tipo de operação, com nota de transporte, o mais comum é que a parte financeira fique no documento de Pedido de Venda, ou seja, a Nota de Transporte não movimenta financeiro. Porém, quando o pedido foi acertado (total ou parcial) em duplicata, o sistema disponibiliza configurações para renegociar as duplicatas ao gerar a nota de transporte. Isso permite por exemplo que sejam gerados os boletos proporcional, conforme cada entrega que é feita ao cliente.

2. Mais detalhes sobre configurações da renegociação podem ser consultadas no link abaixo:
   MCP - Nota de Transporte - Configurações

Cancelamento de Nota de Transporte gerada através do Caixa

1. Para ter maior segurança no processo e evitar falhas no controle de estoque e expedição, as Notas de Transporte geradas através do Acerto de Caixa não podem ser excluídas/canceladas pela tela de 'Nota Fiscal' conforme exemplo abaixo:
   
   

    

2. Caminho correto para realizar o cancelamento da nota, menu: Processos >> Acerto de Caixa >> Aba: Consulta Notas Fiscais conforme exemplo abaixo:

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