Bonificação Viasuper

Objetivo

A Bonificação tem como objetivo gerenciar as bonificações pendentes do fornecedor para com a empresa, assim, lançando as pendencias que o fornecedor tem com o mercado.

Acesso

Para acessar a rotina de Bonificação , clique no menu Processos» Pedidos» Bonificação.

Como em praticamente todas as rotinas do sistema é apresentado a tela de filtros para a consulta de documentos do tipo bonificação que já foram lançadas no sistema. Para realizar uma consulta deve-se informar os filtros e clicar em “OK”. Para adicionar uma nova bonificação clicar em “Abrir Vazio”.

Se no filtro anterior foi escolhida a opção de informar os filtros será carregada uma tela com os dados dos filtros informados. O grid apresentado pode ser agrupado por colunas e filtrado pelos dados da seleção.

Para a inclusão de uma bonificação deve ser aberto um novo documento. Para abrir um novo documento, a partir da tela de consulta, clique no botão incluir As bonificações podem ser de duas formas: valor ou produto. A seguir será demostrado as formas separadamente.

Lembre-se: para as formas de inclusão de bonificações em valor, o sistema gera uma duplicata a pagar em nome da pessoa. Para as formas de inclusão de bonificações em produto o sistema gera um pedido de compra bonificado.

Configuração.

Podemos estar configurando a Produção Interna da forma que desejamos para fazer isso devemos acessar Configurações > Gerias e procurar do lado esquerdo a aba Processos > Pedidos, Analise Compra.

O campo Conf. Rec. Bonificação recebe a configuração que recebera um pedido de Bonificação

Descrição

Para os lançamentos de Bonificação em valor veja a Figura e logo abaixo os passos para o lançamento.

Bonificação de Valor

Os campos: “Estabelecimento”, “id bonificação”, “data de inclusão” e “usuário que incluiu”, são gerados automaticamente pelo sistema.

O campo “Fornecedor” deve ser informado pelo usuário, informando com o código interno, cpf/cnpj da pessoa ou pressionando a tecla de atalho F3 do teclado e realizando uma busca através da procura rápida.

O campo “Data Prevista” é informado o vencimento para o documento. O sistema gera uma duplicata a receber em nome da pessoa informada.

O campo “Tipo Bonificação” deve ser informado “Valor” para as inclusões de bonificações em valores.

E no campo “Valor Bonificação” é informado o valor da bonificação.

Ao finalizar o processo de inclusão da bonificação, deve pressionar o botão salvar para que as informações incluídas sejam salvas. O sistema apresenta mensagem de atenção “Deseja gerar conta a receber?”

Ao clicar em “Não” a bonificação fica com status de pendente, o contas a receber somente é gerado se o usuário clicar sobre o botão “Gerar contas a receber”

Ao clicar em “Sim” a bonificação fica com status Finalizada, o contas a receber é gerado em nome da pessoa, podendo o usuário já realizar a baixa a partir da tela de bonificação, bastando apenas clicar sobre o campo em destaque.

A tela de duplicatas a receber é aberta para visualização e a duplicata somente poderá ser baixada pela rotina de baixa de duplicatas a receber.

Bonificação de Produto

Para os lançamentos de Bonificação em produto veja a Figura e logo abaixo os passos para o lançamento.

Como para os campos da inclusão de bonificações e valor, os campos: “Estabelecimento”, “id bonificação”, “data de inclusão” e “usuário que incluiu”, são gerados automaticamente pelo sistema.

O campo “Fornecedor” deve ser informado pelo usuário, informando com o código interno, cpf/cnpj da pessoa ou pressionando a tecla de atalho F3 do teclado e realizando uma busca através da procura rápida.

O campo “Data Prevista” é informado o vencimento para o documento. O sistema gera uma duplicata a receber em nome da pessoa informada.

O campo “Tipo Bonificação” deve ser informado “Produto” para as inclusões de bonificações em produto.

Já para o grid “Produtos” devem ser incluídos os produtos bonificados e informado a quantidade o valor de custo unitário destes produtos. Para a inclusão de um produto deve ser pressionado o botão .Ao finalizar o processo de inclusão dos produtos da bonificação, deve pressionar o botão salvar , para que as informações incluídas sejam salvas. O sistema apresenta mensagem de atenção “Deseja gerar pedido de compra?”

Ao clicar em “Não” a bonificação fica com status de pendente e o pedido de compra somente é gerando quando o usuário clicar sobre o botão “Gerar Pedido de Compra”.

Ao clicar em “Sim” a bonificação fica com status Finalizada, o pedido é gerado em nome da pessoa, podendo o usuário aprovar o pedido e gerar as provisões de entrega a partir da tela de bonificação, bastando apenas clicar sobre o campo em destaque.

Versão do Sistema Documentado.

A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.