Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Orientações quanto ao que é preciso para que seja possível utilizar a rotina.

Passo a passo

Configurações

Para que seja configurado corretamente a rotina de aprovação por etapas no CRM é necessário que algumas configurações sejam realizadas no módulo gerencial do sistema, são elas:

Pré-condições:

Agro3C

Definir o tipo de aprovação de pedidos como “Etapas“;

Para que os pedidos sejam configurações no modo de aprovação por etapas, é necessário que no módulo gerencial do sistema seja informado que a forma de aprovação de pedidos será “por etapas“;

Para isto é necessário acessar o seguinte caminho: “Agro3C » Configurações » Configuração » Agro“ em seguida acessar a aba de “Pedidos“ e no campo “Tipo Aprovação Pedido“ marcar a opção “Etapas“.

A imagem abaixo demonstra a localização do campo

Open

Cadastrar uma configuração de aprovação por etapas

Para que seja possível que pedidos “caiam“ na aprovação por etapas é necessário que seja cadastrada uma configuração em específico para esta funcionalidade.

Acessando o menu de “Agro3C » Pedidos » Aprovação » Config. Aprovação por Etapas“ é possível realizar as parametrizações desejadas para a aprovação podendo ser inserido informações sobre o Valor máximo e valor mínimo do pedido, formas que pagamento que serão validadas e dentre outras parametrizações.

A imagem abaixo representa a localização da rotina

Open

Cadastrar um agendador de tarefas

Esta rotina é utilizada para criar agendadores de tarefas que tem por finalidade executar um processo de maneira repetida conforme o intervalo de tempo parametrizado. É possível parametrizar através dessa rotina para executar a aprovação dos pedidos de tempo em tempo. Desta forma, a rotina irá processar a tabela de pedidos para verificar se há lançamentos pendentes de aprovação e nesse momento irá direcionar para a etapa de aprovação correta.

Para configurá-la é necessário acessar o seguinte caminho “Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas“.

A imagem abaixo demonstra como deve ser aplicada a configuração no Agendador de Tarefas:

Definir na configuração do pedido que o mesmo necessita de autorização

Mais uma configuração necessária é nas configurações do pedido, rotina localizada em “Agro3C » Pedidos » Configuração“ ao selecionar a configuração desejada, é preciso que o campo disponível na aba 1 - Principal intitulado de “Necessita de Autorização“ esteja marcado com a opção “Sim“.

ServerAgroXE

Executar a aprovação de pedidos

Rotina utilizada para processar um pedido a fim de identificar se o mesmo necessitará ou não de aprovação. Caso o pedido necessite de autorização, o XE já encaminhará o mesmo para a etapa correto (comercial, financeiro, expedição, faturamento).

Para que a rotina funcione corretamente é necessário abrir o ServerXE » Controle » Tarefas Agendadas selecionar a tarefa desejada e clicar em “Executar Agora“.

Glassfish

Se faz necessário no Glassfish parametrizar o IP e porta do ServerXE que será responsável por processar as etapas do pedidos.

Essa parametrização é realizada no menu: Server » Properties, através da coluna “Override Value“ na linha da propriedade “agro.gerencial.ip.porta“.

A imagem abaixo demonstra o local onde é possível realizar essa parametrização:

CRM Web

Inserir código de liberação da funcionalidade

Para realizar a liberação da funcionalidade de pedidos é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Usuário) e selecionar o usuário desejado.

Após isso, será necessário informar o código de liberação para essa rotina sendo que para este código deverá conter os módulos de Pedidos Web e Mobile. Para que seja gerado o código é preciso entrar em contato com a Viasoft Matriz, ou pelo chat, informar o “Login” e o nome do módulo que este usuário será autorizado a acessar. Após a equipe da Viasoft informar o código, cole-o no campo “Código liberação“, feito isto realize logout e entre novamente no sistema, sendo assim a rotina será disponibilizada no menu de “Módulos“.

A imagem abaixo demonstra a localização do campo:

Motivos pelos quais um pedido poderá 'cair' para a aprovação por etapas

Motivos Etapa Comercial

1.1. Desconto: Pedidos emitidos com percentuais de desconto maior do que o percentual permitido serão enviados para aprovação comercial. Primeiramente o sistema verificará qual é o desconto máximo permitido naquela operação, em seguida, fará a comparação com o percentual de desconto informado no pedido.

O desconto máximo permitido é inicializado através da seguinte ordem de lógica, utilizando o primeiro que encontrar:

1 – Percentual de desconto por quantidade da tabela de preço item x preço;
2 – Percentual de desconto por forma de pagamento da tabela de preço item x preço;
3 – Percentual de desconto comercial da tabela de preço item x preço;
4 – Percentual de desconto máximo do cadastro do item;
5 – Percentual de desconto máximo do cadastro do grupo do item;
6 – Percentual de desconto máximo do cadastro do estabelecimento;

1.2. Valor Abaixo: Pedidos emitidos com valor abaixo do mínimo permitido serão enviados para aprovação comercial. O valor mínimo de pedidos é definido na configuração da aprovação por etapas;

1.3. Margem Mínima: Pedidos emitidos com margem mínima excedida serão enviados para aprovação comercial. Os percentuais de margem mínima são definidas na tabela de preço item x preço;

1.4. Participação não Atendida: Pedidos emitidos com participação não atendida serão enviados para aprovação comercial. As parametrizações de participação são realizadas na tabela de preço, aba Controle de Participação;

1.5. Saldo Negativo do Item: Se definido na configuração do pedido o saldo que não permite negativo e na inclusão de um pedido ao menos um de seus itens acarretem em saldo negativo, o sistema enviará o mesmo para aprovação comercial.

Motivos Etapa Financeira

2.1. Valor Acima: Pedidos emitidos com valor acima do máximo permitido serão enviados para aprovação financeira. O valor máximo de pedidos é definido na configuração da aprovação por etapas;

2.2. Número de Dias sem Movimentação: Na configuração da aprovação por etapas é definido o número de dias sem movimentação. Ao emitir um pedido para um cliente que exceda essa quantidade de dias, o pedido é enviado para aprovação financeira. Entende-se como movimentação nesse caso, notas fiscais do tipo “N-Nota” e “S-Saída”. Atenção, caso for a primeira movimentação(venda) para o cliente, o sistema não enviará para a aprovação;

2.3. Títulos em Atraso: Ao emitir um pedido para um cliente que possui duplicatas vencidas em aberto, o sistema enviará o pedido para aprovação financeira. Atenção: Levar em consideração a opção “Dias Considerar Títulos em Atraso” da configuração da aprovação por etapas;

2.4. Limite Crédito: Neste ponto o sistema fará duas validações. A primeira é se o limite de crédito do cliente está vencido. O segundo é se o limite de crédito do cliente está excedido; Atenção: Verifique se o controle de limite de crédito não está sendo usado por grupo de pessoas(grupo familiar), pois isso implicará diretamente no limite disponível do cliente; Atenção: Atente-se ao número de dias que considera como a vista no conceito da pessoa; Atenção: Pedidos sem valor comercial e a vista não consomem limite de crédito, portanto, não vão ser enviados para aprovação financeira.

2.5. Cliente Paga com Atraso: Ao emitir um pedido para um cliente que possui duplicatas em aberto, com pagamentos parciais realizados após o vencimento, o sistema enviará o pedido para aprovação financeira. Atenção: Levar em consideração a opção “Dias Considerar Títulos em Atraso” da configuração da aprovação por etapas;

2.6. Forma de Pagamento Diferente da Forma de Pagamento da Pessoa: Se emitido um pedido para uma pessoa que possua forma de pagamento ou forma de parcelamento em seu cadastro, e esses dados forem diferentes dos dados de pagamento informados no pedido, o sistema enviará esse pedido para aprovação financeira;

2.7. Forma Pagamento a Validar: Se emitido um pedido com forma de pagamento diferente das formas de pagamentos a validar definidas na configuração da aprovação por etapas, o sistema enviará esse pedido para aprovação financeira.

Motivos Etapa de Expedição

Esta fase se faz necessário devido a ter empresas que fazem o controle de montagem de cargas, neste caso, se o pedido não for aprovado o mesmo não ficará visível para o processo existente de carregamento no módulo específico para a Expedição.

Descrição da rotina

Rotina utilizada para realizar a aprovação dos pedidos emitidos pela equipe comercial. A rotina de aprovação por etapas possibilita estabelecer regras que, se excedidas, o pedido necessitará de autorização para ser faturado.

Após realizar as parametrizações supracitadas, ao acessar a rotina de Aprovação por Etapas, será possível visualizar os pedidos que estão com pendências nas etapas Comercial, Financeira e de Expedição.

Para acessar a rotina de Aprovação por Etapas pelo CRM Web é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Web » Módulos » Aprovação por Etapas.

Após acessar a rotina será disponibilizada a seguinte tela, contendo os pedidos pendentes em cada etapa

Para acessar a rotina de pedidos pelo CRM Mobile é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Mobile » Menu » Etapas , ou no menu principal clicar no ícone de “etapas“.

Após acessar a rotina será disponibilizado um filtro de pedidos no campo “Pesquisa“, ao pesquisar será disponibilizado os pedidos pendentes em cada uma das etapas de acordo com os dados do filtro inseridos.

Ao abrir um dos pedidos pendentes, será disponibilizado as informações referentes ao pedido, e no rodapé da página haverá 3 botões intitulados de: “Bloquear“, “Cancelar“ e “Aprovar“.

Espera-se que após realizar as configurações mencionadas seja possível realizar a aprovação dos pedidos pelo CRM Web e/ou Mobile.

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