Faturar

MÓDULO
Petroshow Gerencial

OBJETIVO DO MÓDULO
O Módulo Gerencial é utilizado obrigatoriamente por todos os clientes Petroshow, nele é realizado os principais cadastros do sistema.

ROTINA / PROCESSO
PSGerencial >> Pedidos >> Faturar

OBJETIVO DA ROTINA / PROCESSO
Este rotina tem como objetivo disponibilizar as opções de faturamento de todos os pedidos cadastrados e aprovados no sistema, gerando assim a Nota Fiscal do pedido.

PRÉ-REQUISITOS PARA A UTILIZAÇÃO

Para emissões das NF-e’s será utilizada a Configuração de Nota vinculada a configuração do pedido que estará sendo faturado, bem como as informações de faturamento definidas nesta configuração.
O cadastro/consulta dessa configuração pode ser feito através da rotina Pedidos >> Configurações >> De Pedidos.
Nesta tela, no caso do usuário necessitar cadastrar uma nova configuração de pedidos o mesmo deverá informar a configuração de nota que será utilizada nos faturamentos dos pedidos:

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Também serão utilizadas as configurações feitas no cadastro da Pessoa específicas para cada cliente. 
Essa configuração é feita através da rotina Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares na aba Informações Pedidos:
Nesta, definir informações específicas das emissões de NF-es que serão utilizadas para aquele determinado cliente.

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ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: Pedidos >> Faturar:

UTILIZAÇÃO DA ROTINA
Ao selecionar a rotina o usuário tem o contato inicial com a tela Pedidos - Faturar Pedidos alocados:

Nesta o usuário dispõe de três abas pertinentes ao faturamento, sendo elas:

ABA Alocações:

Nesta aba temos disponíveis os filtros para especificar a visualização dos pedidos que deseja fazer o faturamento:

Pedidos Alocados: Selecionando essa opção irá visualizar apenas os pedidos que já possuem alocações no sistema.

Filtros ( Pedidos Alocados )

• Previsão de Carga

  • Data Inicial: Poderá filtrar o período de datas conforme as prevosões de entrega da carga definidas nos pedidos que deseja faturar;

  • Data Final: Poderá filtrar o período de datas conforme as prevosões de entrega da carga definidas nos pedidos que deseja faturar;

• Transporte

  • Alocação: Poderá informar o código da Alocação;

  • Placa: Poderá definir qual Placa do veículo que irá realizar o transporte;

  • Motorista: Poderá definir qual o Motorista responsável pelo transporte;
    
    

• Pedidos

  • Config de Pedido: Poderá especificar a visualização dos pedidos pelo tipo específico de configuração utilizado no pedido;
    
    

• Dados Para Faturamento

  • Portador: O usuário pode definir um portador a ser utilizado em todos os faturamentos da seleção
    
    

Faturamento Direto (Sem Alocação): Selecionado essa opção irá visualizar apenas os pedidos sem alocação prévia no sistema.

Filtros ( Pedidos Alocados )

• Previsão de Carga

  • Data Inicial: Poderá filtrar o período de datas conforme as prevosões de entrega da carga definidas nos pedidos que deseja faturar;

  • Data Final: Poderá filtrar o período de datas conforme as prevosões de entrega da carga definidas nos pedidos que deseja faturar;

• Pedidos

  • Config de Pedido: Poderá especificar a visualização dos pedidos pelo tipo específico de configuração utilizado no pedido;

  • Locais de Estoque: Poderá especificar a visualização dos pedidos pelo tipo de Locais de Estoque utilizado no período.

• Dados Para Faturamento

  • Portador: Campo onde deve ser informado um portador à ser utilizado nos faturamentos da seleção;

  • Placa: Campo onde deve ser informada a placa do veículo que realizará o transporte da carga. Caso a Placa do veículo de carga possua Reboques vinculados no seu cadastrado este campo será preenchido automaticamente..

  • Reboque 1 e 2: Campos onde devem ser preenchidos os números das placas dos veículos de cargas que serão utilizados para Reboque.

  • Dt. Saída: Campo onde deve ser informada a data de saída dos pedidos faturados.

  • Motorista: Campo que disponibiliza ao usuário a opção de identificar manualmente o motorista que irá realizar a entrega, caso este não esteja vinculado a Placa do veículo. Caso o veículo possua uma motorista informado o preenchimento desse campo é automático. 

  • Transp.: Campo de preenchimento conjunto ao campo Placa onde será informada a transportadora vinculada a placa do veículo.
    
    

Dando sequência na aba Alocações após aplicar os filtros basta o usuário clicar no botão Executar e os pedidos disponíveis para faturamento serão listados! 

Um detalhe importante da seleção de pedidos é que logo abaixo do grid de seleção o usuário pode conferir o quanto foi preenchido a partir do faturamento selecionado, do valor da Expectativa de Faturamento do portador selecionado:

Desta forma basta selecionar o(s) pedido(s) que deseja faturar e, em seguida, clicar no botão Salvar .
Se preferir selecionar todos de uma vez, o sistema dispõe da seleção múltipla bastando o usuário clicar com o botão direito sobre a caixa de seleção:

Feitas as devidas seleções, basta o usuário clicar no botão Salvar e confirmar o faturamento dos pedidos:

Após confirmado o faturamento o sistema irá apresentar o seguinte questionamento: 

Se o usuário optar por selecionar Não as notas serão geradas, mas ficarão sem o envio e retorno da sefaz, podendo ser feito o processo posteriormente. Caso optar por selecionar Sim as notas serão geradas e enviadas à Sefaz:

Desta forma, finalizando os processos pertinentes da aba de Alocações!

ABA Resultado do Envio:
Nesta aba, o usuário tem o acesso aos resultados dos envios das NF-e’s:

Podendo desta forma verificar se as notas foram enviadas e os seus respectivos resultados de ação de envio.
Tendo isso, basta o usuário clicar no ícone de retorno para que as notas recebam o retorno da SEFAZ quanto ao envio, finalizando desta forma os processos da aba Resultado do Envio!

ABA Retornos das NF’s:
Nesta aba o usuário terá acesso ao resultados do Retorno do envio feito anteriormente na aba de Resultado do Envio:

Podendo dessa forma conferir se as notas foram autorizadas e os dados de protocolo de envio!
No caso de Erros no envio do NF-e o usuário pode selecionar a nota e clicar no botão Visualizar e o sistema irá abrir a nota que teve o erro no envio para que o usuário realizar as correções e o posterior envio:

E, por fim, a rotina também dispõe das opções de visualização e impressão das DANFE’s e Boletos das notas autorizadas.

Também possibilita ao usuário a visualização dos relatórios personalizados caso a rotina possua:  

Finalizando assim, a rotina de Faturamento de Pedidos!

RESULTADOS ESPERADOS
O faturamento de pedido autorizados, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina de Pedidos possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário! Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.

Sendo eles:

-227 Pedidos Aprovados x Rota
-646 Pedidos por Pessoa - Método de Venda
-647 Pedidos por Pessoa - Forma de Parcelamento
-648 Pedidos por Pessoa 
-686 Extrato de Pedido

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2302.1000