Manutenção na Carteira de Clientes

1- OBJETIVO

O objetivo da rotina é permitir que o usuário tenha mais facilidade e usabilidade nos processos que envolvem clientes que não compram a X dias, colocando os processos para manutenção da carteira em uma única rotina.

2 - DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A Rotina Manutenção na Carteira de Clientes fica localizada no PSGerencial>> Pedidos>> Manutenção na Carteira de Clientes. Essa rotina possibilita ao usuário realizar a busca de clientes que não efetuam compras a X dias, podendo assim, utilizar os filtros disponíveis na rotina, qual iremos conhecer um a um.

2.1 Filtros

Ao cessar a rotina temos as opções de Filtros sendo eles:

Estabelecimentos: Poderá selecionar todos os estabelecimentos necessários para busca, assim a informação considerará os estabelecimentos informados.
Agente comercial: Possibilidade de informar a pessoa cujo em seu cadastro a opção é agente comercial está configurada como sim e esse possui cadastro de agente comercial no sistema, podendo assim filtrar por mais de um agente comercial.
Cliente: Filtro de busca por cliente, podendo filtrar por mais de um cliente.
Tipo de pessoa: Filtro utilizado para realizar a busca por tipo de pessoa, podendo selecionar mais de um tipo.
Itens: filtro utilizado para exibir informações considerando itens, podendo assim, ser filtrado por mais de um item.
Rota: Filtro para exibir informações por rota.
Cidade: Filtro para exibir informações por Cidade.
UF: Filtro para exibir informações por UF.
Tipo de Consulta: Filtro utilizado para exibir informações pelo tipo de consulta, sendo elas:
- 0 - Pedidos: Notas faturadas que tenham um pedido vinculado.
  1 - Contatos: Notas faturadas de pessoas que tiveram último contato que se enquadra nos demais filtros.
  2 - Notas Fiscais: Notas faturadas.
  3 - Pedidos + Contatos: Notas faturadas que tenham um pedido vinculado e que sejam de pessoas que tiveram último contato que se enquadra nos demais filtros.
  4 - Notas Fiscais + Contatos: Notas faturadas, independente se há ou não vínculo com pedido, e que seja de pessoas que tiveram último contato que se enquadra nos demais filtros.
Dias a Considerar: traz as informações de pedidos/notas/contatos que foram feitas anteriormente ao período informado.
Cenário de Exemplo:
- Considerando que o Tipo de Consulta é Pedidos;
- e Quantidade de Dias é de 30;
- e a data em que a consulta está sendo realizada é 03/11/2023
O sistema apresentará os clientes que tiveram o seu último pedido menor ou igual à 03/10/2023 se esse não tiver de fato nenhum pedido emitido nesse período, se tiver algum pedido feito por exemplo 01/07/2023 ai ele não vai aparecer, só vai aparecer se o ultimo pedido for um faturado no dia 03/10/2023.

2.2 Grid de informações da Carteira de Clientes

No Grid de informações, o sistema apresenta as informações dos clientes, conforme filtro utilizado na seção. Neste Grid temos alguns botões de ação que poderá ser utilizado pelo usuário, e o mesmo está dividido em colunas, tais colunas são:

Selecionar: Será possível selecionar um cliente para demarcar que o mesmo será utilizado para outros recursos da rotina, como por exemplo, a impressão de um relatório personalizado.
Código do Cliente: Código do cliente envolvido na operação.
Agente Comercial: Código e Nome do Agente comercial vinculado ao cliente.
Nome do Cliente: Nome do cliente.
Estab. do Pedido: Estabelecimento em que o último pedido foi realizado pelo cliente apresentando a informação do Código.
Pedido: Código do último pedido realizado. Podendo clicar no botão de ação de visualizar para visualizar o pedido.
Emissão do Pedido: data em que foi realizado esse pedido.
Item: Código + Descrição do item do pedido. Caso o pedido tenha mais de um item será apresentado o mesmo com virgula.
Nota: Número do documento que foi gerado sobre o pedido apresentado. Podendo clicar no botão de ação de visualizar para visualizar a nota.
Último Contato: Data em que foi realizado o ultimo contato com o cliente.
Estab. do Contato: Estabelecimento em que ocorreu o último registro de contato.
Usuário que entrou em Contato: Quem realizou contato com o cliente.
Contatos Cliente: Contatos ativos no cliente para que o usuário possa entrar em contato com o mesmo e realizar as ações necessárias. Apresentando as informações de Nome + Telefone, onde, se houver mais de um registro de contato será separado a informação por virgula.
(Botão) Ver + Pedidos: Botão de acesso rápido, onde, permitirá que o usuário ao clicar no referido botão seja direcionado para a rotina de “Consulta Pedidos (F8)” ao apresentar a rotina, trazer a mesma já filtrada com o cliente e o pedido selecionado.
(Botão) Ver + Hist. Contatos: Botão de acesso rápido, onde, permitirá que o usuário ao clicar no referido botão seja direcionado para a rotina de “Histórico de Contatos”.
(Botão) Checa Situação: Botão de acesso rápido, onde, permitirá que o usuário ao clicar no referido botão seja direcionado para a rotina de “Checar Situação (CTRL + Q).
Botão Gerar Pedido: Direciona para a rotina de pedidos onde o mesmo ira realizar o cadastro de um pedido.
Botão Ver + Contato: Cadastrar um novo contato com o cliente apresentando uma tela em primeiro plano no estilo modal para o registro da informação com o cliente.
Enviar E-mail: Apresentara a tela de envio de e-mail permitindo o usuário inserir um registro e enviar um e-mail para o cliente. Semelhante a tela que é usado para “testar e-mail” onde, é possível inserir o texto desejado e realizar o envio do mesmo.
Ver no Mapa: Ao utilizar este botão será apresentado o mapa com o pedido e rota do mesmo.
Exportar Dados: Usuário tem a possibilidade de exportar as informações para Excel para sua melhor aplicabilidade e trabalho.
Gerar Relatório: Usuário poderá gerar o relatório das informações filtradas na rotina, para o cliente selecionado.
- Obs. Ao selecionar um registro e gerar o relatório, será gerado as informações para a pessoa do registro selecionado e não somente o registro selecionado.

3- RESULTADOS ESPERADOS

O entendimento e usabilidade da rotina de Manutenção na Carteira de Clientes.

4- VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Build: 2.0.2310.1000