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Configurações

 Para que seja possível atualizar os dados dos cadastros são necessárias algumas parametrizações.

Parametrizar se valida atualização cadastral no CRM

Nas Configurações do CRM Web (CRM Web » Configurações » Configurações) no agrupador “Pessoa” foram implementados alguns campos para habilitar o controle de cadastros desatualizados, sendo estes:

• Valida atualização cadastral: através deste campo pode ser definido um alerta para o usuário atualizar dados dos clientes cujo cadastro pode estar desatualizado. Nesse campo são disponibilizadas as seguintes opções:

  • Sim: ao selecionar esta opção o sistema irá apresentar uma mensagem para o usuário informando que o cadastro pode estar desatualizado, sendo opcional para o usuário esta checagem.

  • Não: informando esta opção o CRM manterá o comportamento padrão da rotina, não apresentando validações para atualizar os dados.

  • Obriga: ao selecionar esta opção será obrigatória a verificação dos dados do cliente.

• Intervalo de dias para atualização: através deste campo é possível parametrizar o que a empresa considera como um cadastro desatualizado, variando entre 7 e 365 dias, ao expirar o prazo será enviado um alerta para o usuário.

A imagem a seguir demonstra os campos comentados acima:

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Descrição da rotina

Validação de cadastro desatualizado

 Através desta rotina é possível atualizar dados de usuários, como endereços, contatos e telefones. A funcionalidade desta rotina se faz presente na necessidade de exatidão de informações ao emitir um pedido ou uma visita, tornando-a muito útil para clientes que utilizam diariamente o CRM.

Atualização dos dados

 A manutenção dos dados do cliente ocorre após clicar em “Atualizar Cadastro” quando o prazo definido nas configurações expira, levando o usuário para o cadastro, permitindo a edição dos dados.

A imagem a seguir mostra a funcionalidade supracitada:

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