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Passo a Passo

Para realizar a sincronização dos dados do CRM Mobile para o Web corretamente é necessário seguir algumas instruções.

Sincronização

Ao acessar o CRM Mobile e utilizar as rotinas do mesmo os dados gerados pelo usuário serão mantidos em seu aparelho, entretanto não será possível visualizar os mesmos através do sistema gerencial. Para que seja possível visualizar as informações emitidas no aplicativo mobile pelo CRM Web será necessário acessar a aba lateral e clicar em “Sincronização“, após realizar este processo uma tela irá ser apresentada, contendo os dados pendentes em diversas abas, no canto superior direito está presente um ícone “nuvem“, clicando no mesmo todas as informações geradas pelo dispositivo mobile serão enviadas e poderão ser acessadas através do CRM Web. Alternativamente, ao acessar uma rotina e finalizar um processo, será possível visualizar o mesmo ícone “nuvem“ no canto superior direito, clicando neste a emissão realizada será enviada ao sistema gerencial de maneira imediata.

A imagem abaixo demonstra a tela de sincronização de dados com ênfase nas principais informações:

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Receber Atualizações

Em paralelo ao processo de sincronização existe o recebimento de atualizações, onde o CRM Web irá enviar os dados referentes a todos os procedimentos realizados através do mesmo para o aplicativo mobile, sendo muito importante para manter ambos os sistemas sincronizados em relação a atualizações e informações. Para realizar o processo supracitado é preciso acessar a tela inicial do CRM Mobile e clicar no botão “Receber Atualizações“ presente no centro superior.

A imagem abaixo exibe o botão onde é realizado o processo de recebimento das atualizações e dados:

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