Processo de Venda e Acertos Financeiros

MÓDULO

PS PDV

ROTINA/PROCESSO

Vendas

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO

Orientar o usuário sobre o processo de vendas, formas de acerto das vendas, abertura de caixa e fechamento de caixa no PDV.

REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

Precisa ter usuário de PDV cadastrado previamente no Petroshow Gerencial.

Orienta-se que o usuário tenha feito o treinamento de cadastro e configurações de PDV bem como usabilidade do PS Configurador.

UTILIZANDO A ROTINA

Para acessar o módulo PS PDV é necessário localizar o executável na maquina, onde geralmente fica instalado no caminho: C:\Viasoft\Client\PAF ou o atalho na área de trabalho.

Open

Após executar será apresentado ao usuário a tela de login, onde o mesmo precisa inserir o login e senha de um usuário PDV.

Não é qualquer usuário que pode acessar o PDV, precisa ter cadastro prévio na rotina PS Gerencial>> Gerente>> Petroshow PDV>> Config. de usuário.

Open

Após logar com usuário e senha será apresentado a tela principal do PDV.

Conhecendo o PDV

A seguir veremos detalhado cada opção disponível no PDV.

• Botões de Ações

O PDV disponibiliza alguns botões de ações localizados na parte superior da tela, são eles:

• Documentos: Botão disponível para emissão de alguns documentos como notas fiscais de remessa, consumo, estorno. Realizar cancelamentos de documentos, consultar status, enviar documentos em contingencia dentre outros.

• Procurar Clientes (Ctrl+F2): Botão utilizado para localizar os clientes cadastrados e ativos no sistema.

• Procurar Produtos: Utilizado para realizar a busca rápida de produtos (Crtl+F3) e/ou combos promocionais (Ctrl+F4) cadastrados e ativos no Petroshow Gerencial.

Tela de procura rápida de produto

Tela de procura rápida de combos promocionais

• Opções de caixa: Este botão está disponíveis as opções de caixa: Sangria, suprimento, abrir caixa e fechar caixa.

• Consultas: Botão utilizado para realizar diversas consultas de clientes no modulo PS PDV. Tais consultas incluem: Limites, Carta-frete, cheques recebidos, duplicatas, conta pessoal, bonificação e preços negociados.

• Menu Geral (F10): Botão utilizado para realizar alguns processos úteis no dia a dia do operador de caixa. Tais como: Cadastro de clientes, emissão de relatórios, consultas, troca de numerários, revalidação do PDV, sincronização dentre outros.

Como abrir o caixa do PDV

Para iniciar qualquer operação dentro do caixa do PDV é necessário estar com ele aberto. Para isso basta clicar no botão “Opções de caixa”>> Abrir caixa (Crtl+A)

Informar o saldo inicial em dinheiro, caso houver, e clicar em abrir caixa

Incluindo uma nova Venda (NFC-e)

Para realizar a inclusão de uma nova venda no PDV o caixa precisa estar aberto, e a opção NFC-e selecionada e então informar o cliente no campo “Cliente”

Informar o produto no campo “produto”

Então abrirá a tela para selecionar a pré-Forma de pagamento, onde o usuário deverá informar e clicar no botão “Confirmar”.

Após se desejar informar mais produtos, só informar o código do produto ou realizar a busca rápida do produto no campo “Produto”.

Quando finalizado a inclusão dos itens na venda, basta clicar no botão “Informar Pagamentos (F8)”

Então na tela de pagamentos basta informar o tipo de pagamento desejado e então clicar em “Confirmar”.

Assim a venda será finalizada e poderá visualizar o resumo na tela.

• Abastecimentos

No Grid de abastecimentos podemos encontrar os abastecimentos disponíveis por bombas de combustíveis cadastradas no PS Gerencial e sincronizadas pelo concentrador.

Conforme legenda apresentada no rodapé do Grid de abastecimentos, temos as opções: Livre, Ocupado, Pendentes e sem comunicação. Quando existe um abastecimento disponível para baixa (pendente) ele fica na cor Cinza com dourado (conforme imagem a seguir).

Ainda é possível verificar os abastecimentos disponíveis com mais detalhes, clicando no botão “Exibir abastecimentos”

Assim será mostrado no grid de abastecimento o abastecimento disponível para baixa com a informação de item, data e hora da abastecida, bico da abastecida, quantidade, valor unitário e valor total.

Para realizar o acerto (baixa) do abastecimento sem informar o cliente basta Selecionar o abastecimento desejado e clicar em Enter (teclado) ou então dar duplo clique em cima do abastecimento desejado.

Para que seja identificado o cliente no abastecimento, basta antes informar o cliente no campo “Cliente” e após selecionar o abastecimento.

Irá solicitar a placa do veiculo (Campo obrigatório), neste caso basta informar a placa e clicar em confirmar.

E selecionar a pré-forma de pagamento e clicar em “confirmar”.

Após basta lançar a forma de pagamento do acerto da venda.

Acertos financeiros na venda

No Petroshow PDV está disponível diversas formas de acerto financeiro (Pagamentos) como podemos observar na tela a seguir

Veremos como fazer a utilização de cada um deles a seguir:

• Dinheiro Ctrl+D: Quando a venda é acertada em dinheiro basta selecionar a opção dinheiro, ou então digitar o valor desejado. Caso o valor recebido seja maior que a venda será lançado o troco, onde o usuário deverá selecionar a forma que irá gerar o troco

• Cheque Crtl+Q: Para recebimento em cheque basta clicar em cima da opção “Cheque”, assim o sistema exibirá a tela de lançamento do cheque recebido, em que o usuário deverá informar os dados do cheque recebido na venda e clicar no botão “Incluir” e depois em “confirmar”.

• Cartão Crtl+T: Para recebimento em cartão basta clicar na opção “Cartão (Crtl+T)” que será exibido a tela de inclusão do cartão, onde o usuário deverá selecionar a rede, informar o valor e clicar em “Inserir”. Ao clicar em “Inserir” será direcionado a tela de inclusão do cartão (Caso a opção seja manual). Então basta inserir os dados do cartão e clicar em “Incluir”.

Ao clicar em incluir, voltará para a tela do pagamento em cartão, onde o usuaio tem a opção de Excluir o cartão Lançado ou Confirmar a operação.

• Boleto/Dup. Ctrl+B: Para lançamento de pagamento em duplicata ou boleto, basta clicar em cima do ícone de boleto.

Boleto não pode ser gerado para consumidor final.

Após selecionar a opção Boleto, será direcionado a tela de lançamento do pagamento, onde deverá ser informado o tipo do parcelamento do acerto e clicar em inserir.

Caso marcado o flag “Usar forma de parcelamento existente” habilitará o campo “Parcelamento” onde devera ser informado um parcelamento cadastrado previamente no PS Financeiro. Esse flag também, gravará a ultima forma de parcelamento utilizada para assim carregar no próximo acerto.

Caso o usuário inseriu o parcelamento mas deseja excluir, basta clicar no ícone de exclusão da tela de pagamento

Após informado corretamente o parcelamento da venda, basta clicar em “confirmar”.

• Conta Pessoal Ctrl+P: Para realizar o acerto em conta pessoal basta selecionar a opção “Conta Pessoal” . Caso a pessoa não tenha limite, ficará como débito no sistema o valor lançado, para futuro acerto em conta pessoa.

Para consultar o limite de conta pessoa da pessoa, basta acessar a opção de consultas>> Consultar Conta pessoal:

Ou então pelo Petroshow Financeiro/Gerencial>> Consultar Situação.

A consulta no PDV, caso a pessoa tenha limite será apresentado com o valor negativo em vermelho, conforme a legenda apresentada na rotina

É necessário ter configuração de portador de conta pessoa nas configurações do PDV, para realizar o processo de acerto em conta pessoal.

• Vale/Outros Crtl+O: Para realizar um acerto de venda em vales/Outros, basta selecionar a opção

Na sequencia será direcionado para a tela de recebimento em vale/outros, onde deverá preencher as informações do recebimento e clicar em Incluir e depois em confirmar

• Carta frete Crtl+F: Para realizar o acerto em Carta-frete basta selecionar a opção “Carta frete” informar os dados de carta frete e clicar em “incluir” e depois em confirmar

• Carteira Digital: Para utilizar essa opção é preciso habilitar a pré forma de pagamento no PS Gerencial>>condições para negociação. Estando liberado é so selecionar a opção de carteira digital e inserir os dados e clicar em incluir e depois em confirmar.

• Bonificação: Para acerto em bonificação é necessário que ao CPF/CNPJ da pessoa do resgate tenha saldo disponível para resgate, e no cadastro da pessoa esteja habilitado a opção Recebe Bonificação e atribuir pontos ao.

Estando com as configurações corretas e com saldo de bonificação para resgate, é só selecionar a opção bonificação no acerto da venda no PDV e informar o CNPJ/CPF do resgate dos pontos.

Trocos

No PDV é possível realizar a emissão de troco, quando o valor recebido é maior que o valor da venda.

Veremos a seguir as opções disponíveis para troco no PDV.

• Dinheiro: Para gerar o troco em dinheiro, basta selecionar a opção dinheiro.

• Depósito: Para opção de troco em depósito temos para lançamento manual, Contas Cadastradas e impressão Cheque.

Obs. para opção contas cadastradas é preciso que no cadastro da pessoa>> Informações Financeiras>> Dados Bancários seja cadastrado a conta da pessoa.

Para o lançamento manual e impressão cheque, basta informar os dados correspondentes ao lançamento

• Cheque: Para o troco em cheque, temos quatro opções:

  • Cheques pré-cadastrados: Realizado o cadastro do cheque emitido e processo de envio ao PDV pelo PS Financeiro;

  • Cheques de terceiros: necessário realizar a configuração financeira pelo PS financeiro>> Controle de caixa>> Cheques, e os cheques de terceiros precisam ter a data de bom para maior que a data da operação;

  • Incluir Cheque: Realizado a inclusão do cheque emitido no momento da geração do cheque troco;

  • Impressão cheques: O portador precisa estar configurado com layout de impressão de cheques.

• Conta Pessoal: Para esta opção de troco basta informar o valor do troco na opção conta pessoal

As Pré formas de pagamento são cadastradas dentro do módulo PS Gerencial>> Cadastros Específicos>> condições para Negociação.

Pgto Simplificado

A opção de pagamento Simplificado, irá realizar o pré lançamento da venda, com as opções de Cheque, Carta frete e Vale/outros disponível

Após inserir o pagamento simplificado e confirmar a venda é necessário fazer o acerto deste documento. Para isso precisa acessar a opção Documentos>> Acerto de Documentos>> selecionar o documento correspondente ao acerto simplificado

E então realizar o acerto do pagto simplificado, que nesse caso foi lançado em cheque

Lançar os dados do cheque e clicar em confirmar

Depois clicar em confirmar

Assim o acerto do documento será realizado com sucesso.

Venda NF-e

Para realizar uma venda NF-e basta marcar a opção NF-e e então realizar a inclusão dos dados da venda: Cliente, item e formas de pagamento.

O campo “Agente Comercial” só é obrigatório caso nas configurações do PDV no PS Gerencial esteja configurado para ser obrigatório a informação de agente comercial em cada venda, caso contrario, não é necessário preencher esse campo.

Ainda nas vendas é possível informar a placa do veiculo e o Hodometro do mesmo, para isso basta clicar no ícone correspondente:

Placa:

Hodometro:

Cancelar Lançamento

No PS PDV temos a opção de cancelar lançamento, com as opções de Cancelar Item (F11) e Cancelar Venda (F12).

Cancelar a venda, irá inutilizar o Documento e cancelar o item, cancelará somente o item selecionado, para isso basta selecionar o item e clicar em cancelar item

O item aparecerá tachado, conforme imagem abaixo:

Sincronizar

Recomenda-se sempre que possível realizar a sincronização manual, para avaliar se não possui algum erro de sincronização e/ou lançamento. Lembrando que a sincronização é feita de forma automática a cada segundo que foi configurado no modulo PS Configurador.

Para realizar a sincronização manual e acompanhar o processo, basta clicar na opção Menu Geral (F10)>> Sincronizar

Então a sincronização será feita e a tela para acompanhamento será aberta

Fechar o caixa do PDV

Após realizar as operações pertinentes do dia, o usuario precisa realizar o fechamento do caixa PDV. Para isso basta clicar no botão Opção de caixa>> Fechar caixa (Alt+F)

Então informar os Dados de fechamento e clicar em fechar caixa.

Após o caixa fechado as informações de fechamento de caixa serão sincronizadas para o PS financeiro, para que a pessoa responsável realize o fechamento do caixa no Financeiro.

Assim finalizamos o treinamento de Vendas no PDV, processos de vendas e acertos financeiros.

VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO

Build: 2.0.2302.1000