Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Possuir acesso ao CRM Web

• Possuir acesso ao CRM Mobile

• Possuir acesso aos pedidos do CRM Web/Mobile

• Possuir acesso as visitas do CRM Web/Mobile

• Possuir acesso aos croquis do CRM Web/Mobile

• Possuir acesso ao relatório de Gestão de Território no CRM Web

Passo a passo

Configurações

• Primeiro devemos ter acesso ao relatório de Gestão de Território, localizado em: CRM Web » Configurações » Perfis » Relatório - Gestão:

Open

• Após dado acesso ao usuário, se faz necessário configurar a gestão de território por usuário, localizada em: CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Gestão Território:

  Open

  

• Nesta aba, temos as seguintes validações, são elas:

  • Visualizar Informações de:

    • Todos os Representantes: No relatório de Gestão de Território será exibido todas as informações de todos os representantes

    • Somente Representante Logado: No relatório de Gestão de Território será exibida somente as informações do representante logado no sistema

  • Configurações de pedidos de saída a serem listados

    • Nesta configuração será carregado todas as configurações de pedido do tipo “Saída” para que possa definir quais registros que serão carregados no relatório de gestão de território.

  • Botão “Adicionar”, tem com finalidade adicionar a configuração na grid abaixo após selecionado.

Relatório Gestão de Território - Filtros

• Após realizado as configurações/permissões, saído e entrado novamente no sistema, dentro do menu “Relatórios” teremos acesso ao relatório “Gestão”.

• Quando acessarmos o relatório de “Gestão de Território”, somos redirecionados para a seguinte tela, onde será explicado filtro por filtro.

• Primeiramente temos o filtro “Filial”, onde será carregado todas as empresas em que o usuário está vinculado em seu perfil

• Logo após temos dois campos de data, “Data Inicial” e “Data Final”, que vão respeitar as datas de inclusão dos pedidos e visitas.

• Abaixo temos o filtro “Representante” (caso esteja configurado para exibir somente o representante logado, esse filtro não será exibido), este filtro possui duas maneiras de pesquisa, uma delas é digitar o nome do usuário e conforme o usuário vai escrevendo, vai exibindo os resultados, e a outra é clicar no ícone da flecha e selecionar manualmente o registro. Com este filtro pode ser selecionado mais de um registro

• Temos também o filtro “Cliente” que vai carregar todos os clientes do sistema, onde deve ser validado conforme a configuração “Visualiza informações de” da aba de “Perfil Configuração Gestão Território” do cadastro de perfis (CRM Web » Configurações » Perfis), quando definido como “Somente Representante Logado” os clientes exibidos devem ser somente da carteira do representante logado, caso contrário deve ser exibido todos. O modo de pesquisa e exibição de registros é o mesmo do filtro “Representante”

• E o ultimo filtro é o “Cidade” responsável por carregar todas as cidades brasileiras, será utilizado para filtrar as cidades que mais estão recebendo visitas ou saindo pedidos. O modo de pesquisa

• Após os filtros, temos presente dois botões

  • Limpar: Irá limpar todo o conteúdo pesquisado pelo usuário

  • Pesquisar: Irá carregar os registros conforme pesquisa pelo usuário

Relatório Gestão de Território - Mapa e registros

• Quando o usuário filtrar por determinado cliente, representante…, e clicar em “Pesquisar”, abaixo será carregado o mapa com o foco na América do Sul, abaixo do mapa vai conter uns cards contendo algumas informações e logo abaixo uma lista de croqui, ultimas visitas e últimos pedidos.

  • Mapa:

     

    • Área Total: Vai realizar a soma da área total em hectares de todos os croquis

    • Quantidade de Croquis: Vai somar a quantidade de croquis cadastradas na base de dados

    • Cobertura de Clientes: Quantidade de Clientes que foram realizados visitas

    • Quantidade de Visitas: Quantidade total de visitas realizadas

    • Quantidade de Pedido: Quantidade total de pedidos realizados

    • Valor Total em Pedidos: Valor total de todos os pedidos realizados

       

    • No mapa também é exibido todos os clientes que possuem endereço vinculado através da longitude e latitude cadastrado no Cadastro de Cliente.

    • No mapa também é exibido os croquis dos clientes.

  • Lista de Croquis

    • Neste painel será carregado uma lista contendo todos os croquis cadastrado na base, bem como as informações de sua área, safra, cultura e talhão.

  • Últimas Visitas

    • Neste painel será carregado as visitas conforme a data informado pelo usuário, trazendo informações como Cliente, Representante, Data, Hora, Tipo da Visita, Motivo da visita e Observação, bem com a possibilidade de Editar essa visita, tudo isso através do link em azul “Detalhes”

  • Últimos Pedido

    • Neste painel será carregado os pedidos conforme a data informado pelo usuário, trazendo informações como Cliente Representante, Data, Hora, Descrição do Produto, Quantidade, Valor total bem com a possibilidade de editar o pedido, tudo isso através do link em azul “Detalhes”.

       

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