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Descrição da Rotina

CRM Mobile flutter

Ao acessar o caminho (CRM Mobile » Dashboards » Resumo financeiro) uma tela contendo um relatório similar ao do CRM Web será apresentada, contando com filtros de cliente, estabelecimento e intervalo de datas. O relatório apresenta em forma de cards as informações financeiros de todos os clientes ou somente os informados no filtro. É possível visualizar no detalhamento dos cards, cheques a pagar e a receber, duplicatas a pagar e a receber, notas e pedidos em aberto, lançamentos em conta movimento e limite de crédito além de inadimplentes.

Para que a rotina seja disponibilizada é necessário que sejam realizadas algumas configurações. No perfil do usuário (CRM Web » Configurações » Perfil » Permissões e Acessos » Relatório - Cliente » Resumo financeiro) é possível fornecer as permissões de acesso. O parâmetro “Relatórios - Visualizar relatórios de” (CRM Web » Configurações » Perfil » Pedido » Relatórios » Visualizar relatórios de) fornece as opções de “Somente representante logado” que disponibiliza apenas os clientes vinculados à carteira do representante logado e “Todos os representantes” que não valida a carteira de clientes e permite que todos os dados financeiros de todos os clientes sejam exibidos no resumo financeiro,

Para que o card de Pedidos em aberto seja exibido, é necessária uma configuração. Para configurar a exibição de pedidos é necessário acessar as configurações do CRM Web (CRM Web » Configurações » Configurações), após isso informar “Sim“ no campo “Apresenta dados dos pedidos em aberto?“. Nota-se que configurações realizadas através do CRM Web apenas serão respeitadas pelo aplicativo mobile após receber os dados. O mesmo ocorre para o card de Notas em Aberto.

A imagem a seguir exibe a tela de configurações do CRM Web com ênfase nas parametrizações financeiras:

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A imagem abaixo exibe a tela contendo o Resumo financeiro do CRM Mobile flutter:

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