Como utilizar a rotina de Comissões

Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao módulo Financeiro.

Passo a passo

1. Para acesso a essa rotina acesse o Módulo Financeiro » Clientes » Comissão » Configurações
   
   

    

2. No campo "Fórmula p/ Base", pressionar a consulta (...) para montar a base usada na fórmula de comissão, de acordo com as variáveis:

   •  PVB (preço de venda bruto, sem desconto, sem IPI), - PTI (preço de tabela do item),

   •  PDESC (percentual de desconto do item, incluindo o rateio do desconto total). - DESC (valor do desconto do item),

   •  ACRE (valor de acréscimo no preço de venda em relação ao preço de tabela), - ICMS (valor do ICMS do item),

   •  IPI (valor do IPI do item)

   • Informar também o % Comissão para essa base de cálculo. OBS: A fórmula montada nesses campos será usada para calcular a base de comissão quando nenhum dos demais critérios forem atendidos.

   OBS:  A forma como a fórmula deverá ser calculada a comissão fica a critério da empresa.

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3. Critérios para Cálculo da comissão
   Nesse grid são cadastradas as situações mais específicas, ao montar a fórmula por esta opção, podem-se utilizar condições como:
   
   

   OBS: É importante prestar atenção na ordenação das linhas, para que o sistema sempre busque a linha correspondente à comissão. Usando de exemplo a linha da sequência 1 que está na imagem, o sistema irá aplicar uma comissão maior (10%) para Vendas com pagamento à vista até um dia em que foi realizada a venda, e na linha da sequência 2, do segundo dia ao trigésimo dia a comissão será maior (5%). Caso o prazo de dias seja maior que 30 dias o sistema irá considerar a comissão global, que é utilizada caso a venda não se encaixe em nenhum dos critérios definidos (3%).
   
   

4. Após isso configurar os tipos de comissões dentro das suas categorias:

   • Comissão Clientes

   • Comissão Natureza

   • Comissão Produto
     
     a) Tipo de Comissão Clientes

     Acesse através da rotina Cliente » Comissão » Tipo de Comissão Cliente » Incluir
     Você pode criar vários tipos de clientes, por exemplo, pode trabalhar com comissões por clientes que mais compram na loja, por ramo de negócio, por estado, enfim, fica no critério do cliente como ele quer separar o % de comissão de cada cliente. Depois de criar, você deve acessar o cadastro do cliente e vincular o tipo ao cadastro dele.
     
     

     b) Tipo de Comissão Natureza

     Acesse através da rotina Cliente » Comissão » Tipo de Comissão Natureza » Incluir
     Esse tipo vai permitir que o cliente gere percentuais diferente de comissão considerando o processo de venda que esta fazendo. Por exemplo venda estadual o % de comissão é um e o de interestadual o % é outro. Depois de criado o tipo de comissão por natureza deve estar informado e configurado na natureza de operação.
     
     

     c) Tipo de Comissão Produto

     Acesse através da rotina Cliente » Comissão » Tipo de Comissão Produto » Incluir
     Esse tipo, permite que o cliente configure % de comissão diferentes pelo tipo de produto que esta sendo comercializado, por exemplo, itens que estejam em promoção, gerarão um % menor do que itens que não estão em promoção. Depois de criar , o tipo de comissão por Produto deve ser informado no cadastro dos produtos e nas configurações de comissão.

      

5. Para cadastro de representante acesse: Módulo Financeiro » Clientes » Representantes » Representantes » botão Incluir

   Preencha as informações:

   • obrigatórias (vermelho);

   • o conf de comissão (azul): aqui você informa qual configuração de comissão será utilizada para calcular a comissão do representante;

   • para gerar comissão de um supervisor através da mesma venda preencha o campo supervisor/preposto (laranja): aqui você informa se o supervisor do representante em questão vai receber comissão e qual será a tabela de comissão utilizada para o cálculo. Isso acontece, por exemplo, quando existe um supervisor de vendas para uma determinada região do estado. O que os representantes vinculados a ele vender, ele vai receber um percentual de comissão também.
     
     

     Os tipo de recebimento de comissão são:

     • F = Faturamento: comissão é gerada quando efetuar a venda independentemente se vai pagar a vista ou a prazo, ou em conta movimento, etc.

     • V = Vencimento: comissão gerada a partir da data em que foi estipulado o vencimento da venda, exemplo, venda para 15 dias, após vencer os 15 dias é calculada a comissão

     • Q = Quitação: comissão somente será gerada após quitar, baixar ou acertar todas as pendências financeiras, como cheque, conta movimento, etc..
       
       

6. Gerar Comissões
   Para gerar as comissões, basta acessar o Módulo financeiro » Clientes » Comissão » Gerar Comissão
   Para efetuar a geração de duplicatas a pagar aos representantes, de acordo com os valores de comissão a tabela de comissão que esta vinculada ao cadastro dele e os valores das duplicatas serão gerados pelas comissões calculadas nas Vendas ou Ordens de serviço.
   Para iniciar a geração de comissões, informe:

   • Data inicial e Data final

   • Representante Previamente configurado

   • Data Prevista para Pagamento

   Clique na opção "Gerar Comissão" e aguarde até o fim do procedimento.

7. Consultar Comissão
   Acesse através da rotina Clientes » Comissão » Consultar Comissão
   Essa rotina lista todas as comissões geradas no sistema, separada por período. No grid consta como informação o valor total de comissão para cada representante, sendo possível consultar detalhadamente os documentos que geraram as comissões, através do botão marcado no print abaixo em vermelho de “Detalhes (Documentos)”.

   Caso seja necessário algum ajuste na comissão, por exemplo, excluir a comissão de um dos representantes, pode ser realizado nessa rotina, porém é interessante após a alteração, clicar em Retotalizar Comissão(verde).
   Para gerar Duplicatas a Pagar referente às comissões, deve-se fazer através do botão (azul).
   
   

   Sobre a opção de Detalhes, no print abaixo temos um exemplo do detalhamento dos Documentos que geraram comissão para o Representante 5. Repare que o percentual da comissão variou de acordo com o tempo de prazo de dias para pagamento, o qual definimos nas condições de comissão do Passo 3.
   
   

    

8. Após gerar as duplicatas clica-se em salvar, com isso ele irá mostrar as duplicatas a serem acertadas.

   Para pagamento das duplicatas acesse a rotina no Módulo Financeiro » Fornecedores » Contas a pagar » Títulos a pagar