Como utilizar a rotina de Comissões

Descrição

A rotina de comissões envolve o registro e o acompanhamento de todas as vendas realizadas por representantes comerciais, com o cálculo automático de comissões baseado em regras pré-definidas.

O processo começa com o cadastro dos representantes e das políticas de comissionamento, que podem variar de acordo com produtos, clientes ou prazo de dias para o pagamento da venda pelo cliente. Quando uma venda é concretizada, a rotina captura as informações e, conforme os critérios estabelecidos, calcula a comissão devida. O valor pode ser determinado por percentual sobre a venda, tipo de produtos vendidos ou se a venda ao cliente foi à vista ou à prazo.


Índice


Pré-Requisitos

  • Acesso ao módulo Financeiro.


Passo a passo

  1. Para acesso a essa rotina acesse o Módulo Financeiro » Clientes » Comissão » Configurações

     

  2. No campo "Fórmula p/ Base", pressionar a consulta (...) para montar a base usada na fórmula de comissão, de acordo com as variáveis:

    •  PVB (preço de venda bruto, sem desconto, sem IPI), - PTI (preço de tabela do item),

    •  PDESC (percentual de desconto do item, incluindo o rateio do desconto total). - DESC (valor do desconto do item),

    •  ACRE (valor de acréscimo no preço de venda em relação ao preço de tabela), - ICMS (valor do ICMS do item),

    •  IPI (valor do IPI do item)

    • Informar também o % Comissão para essa base de cálculo. OBS: A fórmula montada nesses campos será usada para calcular a base de comissão quando nenhum dos demais critérios forem atendidos.

    OBS:  A forma como a fórmula deverá ser calculada a comissão fica a critério da empresa.

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  3. Critérios para Cálculo da comissão
    Nesse grid são cadastradas as situações mais específicas, ao montar a fórmula por esta opção, podem-se utilizar condições como:

    OBS: É importante prestar atenção na ordenação das linhas, para que o sistema sempre busque a linha correspondente à comissão. Usando de exemplo a linha da sequência 1 que está na imagem, o sistema irá aplicar uma comissão maior (10%) para Vendas com pagamento à vista até um dia em que foi realizada a venda, e na linha da sequência 2, do segundo dia ao trigésimo dia a comissão será maior (5%). Caso o prazo de dias seja maior que 30 dias o sistema irá considerar a comissão global, que é utilizada caso a venda não se encaixe em nenhum dos critérios definidos (3%).

  4. Após isso configurar os tipos de comissões dentro das suas categorias:

    • Comissão Clientes

    • Comissão Natureza

    • Comissão Produto

      a) Tipo de Comissão Clientes

      Acesse através da rotina Cliente » Comissão » Tipo de Comissão Cliente » Incluir
      Você pode criar vários tipos de clientes, por exemplo, pode trabalhar com comissões por clientes que mais compram na loja, por ramo de negócio, por estado, enfim, fica no critério do cliente como ele quer separar o % de comissão de cada cliente. Depois de criar, você deve acessar o cadastro do cliente e vincular o tipo ao cadastro dele.

      b) Tipo de Comissão Natureza

      Acesse através da rotina Cliente » Comissão » Tipo de Comissão Natureza » Incluir
      Esse tipo vai permitir que o cliente gere percentuais diferente de comissão considerando o processo de venda que esta fazendo. Por exemplo venda estadual o % de comissão é um e o de interestadual o % é outro. Depois de criado o tipo de comissão por natureza deve estar informado e configurado na natureza de operação.

      c) Tipo de Comissão Produto

      Acesse através da rotina Cliente » Comissão » Tipo de Comissão Produto » Incluir
      Esse tipo, permite que o cliente configure % de comissão diferentes pelo tipo de produto que esta sendo comercializado, por exemplo, itens que estejam em promoção, gerarão um % menor do que itens que não estão em promoção. Depois de criar , o tipo de comissão por Produto deve ser informado no cadastro dos produtos e nas configurações de comissão.

       

  5. Para cadastro de representante acesse: Módulo Financeiro » Clientes » Representantes » Representantes » botão Incluir

    Preencha as informações:

    • obrigatórias (vermelho);

    • o conf de comissão (azul): aqui você informa qual configuração de comissão será utilizada para calcular a comissão do representante;

    • para gerar comissão de um supervisor através da mesma venda preencha o campo supervisor/preposto (laranja): aqui você informa se o supervisor do representante em questão vai receber comissão e qual será a tabela de comissão utilizada para o cálculo. Isso acontece, por exemplo, quando existe um supervisor de vendas para uma determinada região do estado. O que os representantes vinculados a ele vender, ele vai receber um percentual de comissão também.

      Os tipo de recebimento de comissão são:

      • F = Faturamento: comissão é gerada quando efetuar a venda independentemente se vai pagar a vista ou a prazo, ou em conta movimento, etc.

      • V = Vencimento: comissão gerada a partir da data em que foi estipulado o vencimento da venda, exemplo, venda para 15 dias, após vencer os 15 dias é calculada a comissão

      • Q = Quitação: comissão somente será gerada após quitar, baixar ou acertar todas as pendências financeiras, como cheque, conta movimento, etc..

  6. Gerar Comissões
    Para gerar as comissões, basta acessar o Módulo financeiro » Clientes » Comissão » Gerar Comissão
    Para efetuar a geração de duplicatas a pagar aos representantes, de acordo com os valores de comissão a tabela de comissão que esta vinculada ao cadastro dele e os valores das duplicatas serão gerados pelas comissões calculadas nas Vendas ou Ordens de serviço.
    Para iniciar a geração de comissões, informe:

    • Data inicial e Data final

    • Representante Previamente configurado

    • Data Prevista para Pagamento

    Clique na opção "Gerar Comissão" e aguarde até o fim do procedimento.

  7. Consultar Comissão
    Acesse através da rotina Clientes » Comissão » Consultar Comissão
    Essa rotina lista todas as comissões geradas no sistema, separada por período. No grid consta como informação o valor total de comissão para cada representante, sendo possível consultar detalhadamente os documentos que geraram as comissões, através do botão marcado no print abaixo em vermelho de “Detalhes (Documentos)”.

    Caso seja necessário algum ajuste na comissão, por exemplo, excluir a comissão de um dos representantes, pode ser realizado nessa rotina, porém é interessante após a alteração, clicar em Retotalizar Comissão(verde).
    Para gerar Duplicatas a Pagar referente às comissões, deve-se fazer através do botão (azul).

    Sobre a opção de Detalhes, no print abaixo temos um exemplo do detalhamento dos Documentos que geraram comissão para o Representante 5. Repare que o percentual da comissão variou de acordo com o tempo de prazo de dias para pagamento, o qual definimos nas condições de comissão do Passo 3.

     

  8. Após gerar as duplicatas clica-se em salvar, com isso ele irá mostrar as duplicatas a serem acertadas.

    Para pagamento das duplicatas acesse a rotina no Módulo Financeiro » Fornecedores » Contas a pagar » Títulos a pagar