1- Dados Cadastrais

Operação

Definimos a Operação Ex: Despesas ou Compras, etc.;

Essas Operações não são cadastráveis, são operações já nativas do sistema, não é possível cadastrar uma nova, pressionando ‘F₄’, tera que ser encontrado uma que se enquadre na operação que esta sendo ajustada;

Isso impactara principalmente em consultas Ex: Se for criado um documento do Tipo Despesa, quando for feito um lançamento na rotina de Nota Fiscal ele não ira apresentar, por conta de ser uma despesa, o documento sera apresentado em uma rotina de despesa, pois está vinculado em uma Operação de Despesas;

Definir a Operação corretamente é muito importante, pois é aqui que definimos aonde este documento pertence, ou seja, aonde este documento ira aparecer no sistema;

A Operação Também em alguns momentos ira ativar algumas outras abas, como a Aba de”GNRE”.

Especie

É o tipo de documento que vai ser emitido caso esse documento, seja de emissão;

Exemplo: Se for uma Nota Fiscal tem que ser definido que tipo de espécie tem esse documento, no Ramo de Materiais de construção, os principais usados são,

Nota fiscal, nota fiscal de consumidor Eletrônica, Nota fiscal de Serviço, CTRC, GNRE e para cada tipo de Operação tem um Documento Específico para ele.

Série

Pode ser fixado uma série para o documento, caso a série seja vinculada a partir deste campo ele ira respeita esta serie e ignorar todas as outras, se não for vinculada nenhuma série, por padrão ira buscar a série cadastrada nas Configurações Gerais;

Recomendação” Deixar em branco” e utilizar como padrão a série cadastrada nas Configurações Gerais, pois quando é um Documento que é emitido nota é recomendado usar a série definida nas Configurações >> Configurações Gerais >> Cadastros Gerais >> Configuração Padrão de Séries de Documentos;

Para um tipo de Documento específico e com mesmo modelo ela sempre vai manter a mesma série do Documento fiscal, isso evita ser criado dois Documentos de venda que são de emissão de nota fiscal eletrônica e vincule uma série diferente para documentos da mesma Especie, caso isso aconteça pode ocasionar de começar uma nova numeração de série aonde não foi configurado uma Numeração inicial, e isso ira gerar uma quebra de sequência das notas e também tera duas series diferentes registradas no SEFAZ aonde pode gerar alguns problemas.

Configuráveis

Movimenta Financeiro

Quando é definido como, “Sim”, é necessário um acerto financeiro que seria informar de que maneira foi recebida este dinheiro ou como foi pago, assim habilitando a opção de Pagamentos;

Quando é definido como, “Não” Significa que para esse tipo de Documento não vai precisar de um acerto Financeiro e a opção de pagamentos desabilitada, ao clicar em Pagamentos aparecera a Mensagem “Configuração do documento Informada não movimenta Financeiro”.

Open

Movimenta Estoque

Se marcado como Sim, ira movimenta tipos de Saldos de estoque; Que pode ser verificado quais tipos cadastrados no caminho Mercadorias >> Estoques >> Tipos de Saldos;

E este campo ira trabalhar diretamente com outro campo nesta mesma tela, o Campo Movimentação de Saldos, onde pode ser adicionado quais saldos serão movimentados e se ira Somar ou Diminuir no estoque;

Open

Se marcado como Não, não irar movimentar os tipos de estoque. Orçamentos pode ser uma Documentação que utiliza essa configuração.

Acerto no Caixa

Se marcado como, Sim, quando esta configuração de Documento é finalizada a operação que esta sendo executada obrigatoriamente tera que ser finalizada no caixa;

Marcado como, Não, não sera é obrigatório ser finalizada no caixa;

Marcado como, parcela, que parte do pagamento do produto sera passada no caixa. ”Não é muito Utilizado”.

Finaliza no Caixa

Se Marcado como Sim, essa configuração permite que seja finalizado no caixa;

Marcado como Não, essa configuração não permite que quando utilizada essa configuração de documentos seja finalizada no caixa;

Marcado como Obriga, essa configuração obriga que quando utilizado essa configuração de documento o pagamento seja somente realizado no caixa e às vezes envolvendo outras configurações por um caixa especifico.

Importação

Importação é utilizado quando é um Documento de compra para Importação;

Se marcado como Sim, sera habilitado a Aba de Importação/Adições no Lançamento de notas, pois quando é importado um produto de outro, Pais tem que ser informado diversas informações que vem na “DI” Declaração de Importação que deve ser preenchido;

Marcado como Não, não sera habilitado a Aba Importação/Adições no Lançamento de notas.

Soma ICMS

Se ira somar o ICMS, SIM/NÃO.

Tipo de Emissão

Tipo de emissão é a Emissão do Documento;

Quando é Emissão Própria é quando é emitido através do Construshow. Ex: Quando faço uma venda é uma emissão Própria a nota esta sendo transmitida pelo Construshow para o Sefaz;

Quando é Emissão de Terceiro é quando sera dado entrada de uma nota emitida por Terceiros.

Cons. Média Venda

Utilizado na rotina Necessidade de Compra;

Se marcado como, Sim, ira considera a Média de vendados itens vendidos com essa configuração de Documento na Rotina Necessidade de Compra;

Marcado como, Não, não sera considerado a Média de venda dos itens vendidos com essa configuração de documento na Rotina Necessidade de Compra.

Integra WMS(Forlog)

Integração com outro sistema da Viasoft , relacionado a controle de estoque, é um Módulo a parte do Construshow.

Gera Separação

Se ira gerar separação do Produto SIM/NÃO.

Consumidor Final

Se este documento é valido para consumidor Final Sim ou Não.

Emite NFe

Aqui é definido se o Documento Emite Nota Fiscal Sim ou Não.

Emite NFSe

Aqui é definido se o Documento Emite Nota Fiscal de Serviço Sim ou Não;

Se marcado como Sim, sera habilitado campos na 2-Aba de Informações adicionais.

Atualiza Custo Reposição

Atualizara o custo de reposição do Produto sempre para o valor de sua última compra automaticamente, Sim/Não.

Atualiza PMZ

PMZ: Preço Margem Zero;

Aqui é definido se é atualizado o valor do Preço margem Zero, automaticamente Sim/Não.

Gera Expedição

Quando um pedido é feito e este vinculado a esta configuração de Documento, aparecera no controle de Expedição Sim/Não.

Senha Vendedor

Se marcado como, Sim, ao lançar este documento em uma Rotina ira Solicitar a senha do vendedor;

Exemplo: Ao realizar a entrega de um Item que o documento tenha essa opção marcada como SIM, ira solicitar uma senha para Liberação e até mesmo para ficar salvo no sistema como uma informação adicional de quem está realizando esta entrega;

“Obs”: O campo diz Senha Vendedor, mas não sera utilizado somente para vendedor.

Ignora Múltiplo de Compra

Marcado como, Sim, ira ignora o Múltiplo de compra;

Marcado como Não, não ira ignorar o Múltiplo de compra.

Lista Assistência

O documento marcado como, Sim, ira listar na lista de Assistência;

O documento marcado como Não na listara na Lista de Assistência.

Permite Apartir de

Se é permitido realizar o vinculo deste documento apartir de outro Documento Sim/Não.

Acerto em Dinheiro

Basicamente é definido que quando utilizado esse documento se é permitido acerta em Dinheiro, Sim ou Não, caso seja marcado como Não, não sera permitido o acerto em dinheiro, obrigando a usar outras formas de pagamentos.

Finalidade

É para o XML da nota, aqui podemos selecionar para qual é a Finalidade do Documento;

1-NF-e Normal;

2-NF-e Complementar;

3-NF-e de Ajuste;

4-NF-e de Devolução.

Altera Imposto

Se é permitido, Sim/Não alterar os impostos de forma manual;

Se ao conferir a nota fiscal e notar que a algumas informações erradas nos impostos, marcando essa opção como Sim, sera permitido alterar.

Gera Conferência de Prod

É utilizado na Rotina de Compras, seria semelhante a uma lista Cega que marcando como Sim, sera habilitado algumas validações que pode ser definido que, por exemplo, um fornecedor mandou um Item avariado ou com algum problema, quando for novamente feito compras com o mesmo fornecedor ira mostra essas validações.

Preço Utilizado

Pode ser Definido qual preço sera utilizado quando for usado essa configuração de Documento;

P-Preço Normal, C-Custo, Z-PMZ, M-Custo Médio, T-Preço Partida, I-C. Bruto+Out. Valores, S-Médio+ICMS - ST, E-Custo Estimado.

Soma Desp na Base ICMS

Se ira somara Despesa com Base no ICMS, SIM/NÃO;

Disponivel apenas para devoluções de compras sem “Apartir De”.

Obriga Autorização

Se marcado como SIM , sempre que o documento com essa configuração ser utilizado ira solicitar um Liberação na Central de Liberações.

Gera Nota de Transporte

Se marcado como, Sim, ao utilizar este documento ira gerar nota de Transporte.

Calc. Custo Importação

Se sera calculado Custo de Importação SIM/NÃO.

Solicita CPF/CNPJ(Caixa)

Se Obriga solicitar CPF/CNPJ no acerto de Caixa, SIM/NÃO.

Confere Lista Cega

Geralmente utilizado em documentos de Compra; Utilizado na Rotina de Lista Cega;

Marcado como Sim, o sistema ira exigir que seja gerado um relatório que faça uma conferência dos produtos, a partir deste relatório que não traz informações como “Quantidade dos Produtos”, pode se comprar se as informações batem com a mesma da Nota.

Imprime Boleto

Se sera impresso boleto, Sim/Não;

Forma de pagamento em Duplicata.

Acerto em Cartão

Se permite acerto em Cartão, Sim/Não.

Altera Locais Retirada

Sera possivel alterar o local de retirada, Sim/Não;

Ex: o Cliente Comprou um produto na matriz e o cliente gostaria de retirar este produto na Filial 2.

Pagto Prazo Médio

Se podera realizar o pagamento em um Prazo Médio, Sim/Não.

Controle de Serviço

Se gerado um controle de Serviço SIM/NÃO.

Importa Nota sem Pedido

Se sera possivel importar nota sem um Pedido vinculado Sim/Não.

Confere com Coletor

Ao marcar como SIM o sistema não ira apresentar a conferencia de Lista cega no sistema, a conferencia deva ser feita atraves do sistema do Coletor.

Bloqueia Expedição

Marcado como SIM o documento não sera permitido passar pela rotina de Expedição.

Devolve Tinta

Se marcado como, Não Permite, não sera permitido devolução da tinta;

Marcado como, Criar Novo Produto, sera permitido devolução e tera que ser criado um novo produto do item devolvido;

Marcado como, Devolver composição; suponhamos que um cliente solicitou que um tinta fosse feita , os materias de sua composição tem um valor a parte da Base da tinta, com essa opção pode ser devolvido um valor extimado pelo os materias usados em sua composição.

Transf, na Devolução

Se marcado como SIM Sistema realizara uma transferencia de estoque de forma automatica.

Obriga Dev. Mesmo Estab

Se quando ocorrer a devolução de um Produto o mesmo dever ser devolvido somente no Estabelecimento onde foi adiquirido Sim/Não.

Lista Devolução em

Se o Documento ira Listar em Dev. Parcial, Ent.Parcial ou em Ambas.

Lista Manut. Aguard

Se Lista manutenção aguardando SIM/NÃO.

Devolve

Se é permitido Devolução 0-Ambos, 1-Produtos, 2-Serviços;

Ex:Em uma Madereira um cliente compra item tipo Tabua, e essa mesma Madereira oferece o serviço de CORTE para o cliente;

Se marcado como 0-Ambos, sera permetido devolver a Madeira comprada e o valor do serviço de Corte;

Se marcado como 1-Produtos, sera permitido devolver somente o produto(TABUA);

Se marcado como 2-Serviços, Sera permitido devolver o valor recebido pelo serviço(Corte).

Abre Nota Imp.Nfe

Abre nota de Impressão de NFe;

Se marcado como SIM antes de gerar impressão. aparecera na tela a nota.

Exporta NFCe JetPDV

Ao Marcar como SIM , na tela de acerto de caixa, ao executar ação rapida, ira realizar a exportação da NFC-e para o JETPDV.

Inf. Tipo de Frete Imp. Nfe

Quando essa configuração estiver definda como SIM, na importação de NF-e o sistema ira exigir que o usuario informe o tipo de frete, sendo que se o frete for do tipo FOB, por conta do Destinatario eo valor frete CTRC vinculado a entrada for ZERO não ira permitir selecionar a nota para formar preço ou gera lista cega até que o valor de Frete CTRC seja informado na Nota.

Permite Ent. Parcial Exp

Se permite SIM/NÃO que seja realizada entrega parciais de um Pedido;

EX: Foi comprado 100 Sacos Cimentos eo cliente solicitou que fosse entregue 50Sacos marcando essa Opção como SIM o sistema ira permetir que seja realizada a entrega. Marcando como NÃO o sistema ira bloquea entrega parcial e só sera permitido entraga total dos Produtos.

Acerto Devol.Sem Frete

Gera um desconto pendente no titulo gerdo apenas em devoluções realizada pela tela Gera devolução de venda (Devolução Rapida).

Permite Devolução Parcial

Se ira permetir Devolução Parcial SIM/NÃO;

Ex: Cliente comprou um determinada quantidade de um produto e no final sobrou um pouco se Marcado como SIM sera Permitido que seja feita devolução deste restante , caso esteja marcado como NÃO não sera permitido.

Permite Dev. para

Se é permitido devolução para 0-Ambos, 1-Sem Inscrição estadual, 2- Com Inscrição Estadual.

Venda Triangular

Se é permitido venda Triangular com esse Documento SIM/NÃO;

Operação Triangular – é a negociação em que uma empresa vende um produto à outra, porém efetua a entrega (remessa) para uma terceira.

1.0.2205.1007

22050

1.0

Lucas Sobrinho