Como realizar o cadastro de Aprovar Bloqueados dentro do módulo PSGerencial no Petroshow?

OBJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as possibilidades de aprovação de pedidos bloqueados cadastrados previamente no sistema.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Pedidos >> Aprovar Bloqueados >> Aprovar Bloqueados:

CONFIGURAÇÃO

Para utilização da rotina é necessário realizar algumas configurações específicas, sendo elas as ações de liberação de usuário para cada tipo de situação de bloqueio de pedidos.

Essa configuração é feita pelo usuário supervisor e/ou autorizado através da rotina PS - Gerencial>> Gerente >> Controle de Ações - (Grupo/ Usuário)

Sendo elas:

196 - Libera Pedido Bloqueado por Ultrapassar Limite ou Sem Limite: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por ter ultrapassado o limite pessoa/grupo ou ainda estes não tenham limite.

197 - Libera Pedido Bloqueado por motivo de Duplicatas Vencidas: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por a pessoa/grupo possuir duplicatas vencidas.

198 - Libera Pedido Bloqueado por motivo de Falta de Carta FOB: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por a transportadora não ter apresentado carta FOB.

199 - Libera Pedido Bloqueado por motivo de Cheque Devolvido: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por a pessoa/grupo possuir cheques devolvidos.

200 - Libera Pedido Bloqueado por motivo de Desconto Excedido: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por desconto excedido.

201 - Libera Pedido Bloqueado por motivo de Preço Diferente do Configurado: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por o valor do item ser diferente do configurado para a pessoa.

202 - Libera pedido bloqueado por não atingir a margem mínima? : Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por motivo de o pedido/item não atingir a margem mínima.

210 - Libera pedido bloqueado por ultrapassar dias limite de última compra: Caso marcado, o usuário poderá liberar pedidos bloqueados por ter ultrapassado o limite de data da última compra do cliente.

252 - Permite selecionar os estabelecimentos dos pedidos para aprovação: Indica se o Usuário/Grupo está autorizado a selecionar os estabelecimentos desejados para aprovação dos pedidos.

256 - Libera pedido bloqueado por definições personalizadas: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por definições personalizadas.

272 - Libera pedido bloqueado para pessoa com autorização revogada na ANP: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados para pessoa com autorização revogada pela ANP.

DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina Pedidos >> Aprovar Bloqueados >> Aprovar Bloqueados, permite ao usuário realizar o desbloqueio de pedidos previamente cadastrados no sistema mediante a justificativa de motivo de aprovação.

Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário terá o contato inicial com a tela de Aprovar pedidos:

Nesta o usuário irá informar os filtros de acordo com a sua necessidade de visualização de pedidos para aprovação:

Feitas as filtragens o sistema irá mostrar os pedidos à serem aprovados e logo abaixo quais os bloqueios o pedido possui:

Desta forma, basta o usuário descrever o motivo da aprovação que está sendo feita e, em seguida, clicar no botão Aprovar:

Ou realizar os desbloqueios com a seleção múltipla, informando motivo e clicando no botão Aprovar Todos:

Após feitas todas as aprovações, o processo de desbloqueio do pedido estará concluído:

O usuário pode consultar a situação do pedido desbloqueado por meio da rotina Pedido >> Cadastrar:

E também pela rotina Pedidos >> Consultar ou pelo atalho rápido F8:

RESULTADOS ESPERADOS

A realização dos desbloqueios de pedidos, conforme a aplicabilidade selecionada.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina de Pedidos possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.

Sendo eles:

-227 Pedidos Aprovados x Rota

-646 Pedidos por Pessoa - Método de Venda

-647 Pedidos por Pessoa - Forma de Parcelamento

-648 Pedidos por Pessoa

-686 Extrato de Pedido

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1001