Como realizar o cadastro de Custos e Comissões/Custos Personalizados dentro do módulo PSGerencial no Petroshow?

OBJETIVO

O objetivo dessa rotina é disponibilizar ao usuário a opção de realizar o cadastro e a consulta dos custos e comissões utilizados pelos estabelecimento.

ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS – Gerencial >> Processos >> Custos >> Custos e Comissões:

Open

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Processos>> Custos >> Custos e Comissões disponibiliza ao usuário a opção de realizar a consulta e a inclusão dos custos e comissões utilizados no estabelecimento. Tendo isso abaixo serão detalhados os processos da rotina:

CUSTOS E COMISSÕES

Open

Nesta opção da rotina, o usuário poderá realizar o cadastro e a consulta dos custos e comissões que poderão ser utilizados posteriormente nas vendas do estabelecimento.

Tendo isso, ao selecionar a rotina o sistema exibirá a tela Custos e Comissões, sendo esta dívida em 3 abas, cujo as quais são:

CUSTOS

Nesta aba o usuário irá consultar e definir os seguintes custos

ARMAZENAGEM

Nesta opção da aba Custos , o usuário poderá consulta e definir os custos de armazenagem que serão utilizados nos produtos.

Para isto, basta o usuário utilizar o botão Incluir localizado no canto esquerdo da tela:

Nesta basta o usuário informar a Data, Local de Estoque e o Valor que será aplicado para a armazenagem e na sequência utilizar o botão Salvar também disponível ao canto esquerdo da tela.

ENCARGOS FINANCEIROS

Nesta opção da aba Custos o usuário poderá consultar e inserir os encargos financeiros devidos as parcelas dos boletos. Para isto, basta o usuário utilizar o botão Incluir localizado no canto esquerdo da tela e selecionar a aba que deseja incluir a informação, sendo elas:

• Encargos Financeiros:

Nesta aba, bastará o usuário informar a Data e o Percentual Mensal que será aplicado e na sequência salvar a alteração utilizando o botão Salvar disponível no canto esquerdo do grid.

• Casos de Exceções

Nesta aba o usuário poderá definir casos de exceções onde o percentual aplicado será diferenciado do percentual padrão para encargos financeiros.

Para isto basta o usuário utilizar o botão Incluir e na sequência informar a Pessoa, Data Inicial e Final da aplicação e o Percentual Mensal que será utilizado exclusivamente para a pessoa informada e por fim utilizar o botão Salvar disponível no canto esquerdo da tela para que o registro seja finalizado.

VENDA INTERESTADUAL

Nesta opção da aba Custos , o usuário poderá consultar e informar o custo para vendas interestaduais.

Para isto, basta o usuário utilizar o botão Incluir localizado no canto esquerdo da tela:

Nesta o usuário deverá informar o Item, UF, Data e o Valor do Adicional/Desconto que será aplicado nas vendas interestaduais e na sequência utilizar o botão Salvar para finalizar o registro.

ADICIONAL POR MISTURA

Nesta opção da aba Custos , o usuário poderá consultar e definir o custo adicional por mistura.

Para isto, basta o usuário utilizar o botão Incluir localizado no canto esquerdo da tela:

Nesta o usuário deverá informar o Item, Data e o Valor adicional para os itens por mistura e na sequência utilizar o botão Salvar disponível no canto esquerdo da tela para finalizar o registro.

ACR./ DESC. POR LOCAL

Nesta opção da aba Custos , o usuário poderá consultar e definir o custo adicional ou desconto por Local de Estoque.

Para isto, basta o usuário utilizar o botão Incluir localizado no canto esquerdo da tela:

Nesta basta o usuário informar a Data, Local de Estoque, Valor acréscimo/desconto e o Item ou Grupo no qual o valor será aplicado e na sequência utilizar o botão Salvar disponível no canto esquerdo do grid para concluir o registro.

PERSONALIZADOS

Nesta opção da aba Custos , o usuário poderá consultar e definir os custos personalizados para os produtos.

Para isto, primeiramente o usuário deverá acessar a segunda opção da rotina em questão Processos >> Custos >> Custos e Comissões >> Custos Personalizados e realizar o cadastro do custo:

CADASTRO DO CUSTO PERSONALIZADO

Para realizar o cadastro do Custo Personalizado, o usuário deverá acessar a rotina PS - Gerencial >> Processos >> Custos >> Custos e Comissões >> Custos Personalizados e caso ainda possua um conceito cadastrado utilizar o botão incluir para realizar o cadastro da mesma:

Selecionando a opção o sistema exibirá a tela de inclusão:

• Descrição: Campo onde o usuário descreverá o nome descritivo que será utilizado na identificação do Custo Personalizado.

Feitos os preenchimentos descritos acima, basta o usuário clicar no botão salvar para finalizar o registro.

Dando continuidade nos processos do item – Personalizados, após cadastrar o custo personalizado, conforme abordado anteriormente, basta o usuário utilizar o botão Incluir disponível no canto esquerdo da tela para incluir o custo:

Nesta basta o usuário informar o Item ou Grupo de Itens para o qual o custo será aplicado e também inserir o Custo (cadastrado no item – Cadastro do Custo Personalizado) a Data Inicial e Final para a aplicação, o Valor que será aplicado, além de poder informar uma Prioridade para o mesmo e o Local de Estoque no qual será aplicado. Após isso basta salvar o registro utilizando o botão disponível no canto esquerdo do grid.

Dando sequência na próxima aba:

COMISSÕES

Nesta aba o usuário irá consultar e definir os valores e configurações de comissões:

CONFIGURAÇÃO

Nesta opção da aba Comissões, o usuário poderá consultar e definir as configurações das comissões utilizadas no estabelecimento. Para isto, primeiramente o usuário deverá acessar a rotina em questão Cadastros Gerais >> Comissões e cadastrar as configurações e tipos de comissões.

CADASTRO DA COMISSÃO

Para realizar o cadastro da Comissão, o usuário deverá acessar a rotina PS - Gerencial >> Cadastros Gerais >> Comissões: e caso ainda possua um conceito cadastrado utilizar o botão incluir para realizar o cadastro da mesma.

CONFIGURAÇÕES PARA A GERAÇÃO DO CÁLCULO DAS COMISSÕES

Para que o calculo de comissões seja gerado pelo sistema, serão necessárias algumas configurações específicas, sendo elas:

• Configuração do Estabelecimento:

Para realizar a parametrização da configuração de comissão do estabelecimento o usuário deverá acessar a rotina: PS – Gerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração ou pelo atalho Ctrl + O (Letra). A mesma se encontra na seção Configurações Gerais na opção Dados Cadastrais:

Nesta no campo “Configuração de comissão” o usuário deverá inserir a configuração que será aplicada no estabelecimento.

• Configurações dos Custos

Para realizar a parametrização da configuração referente a aplicação do custo de comissão na formação do Preço do Produto o usuário deverá acessar a rotina: PS – Gerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração ou pelo atalho Ctrl + O (Letra). A mesma se encontra na seção Custos na opção Configurações Gerais:

Nesta no campo “Considera o Custo de Comissão na formação do Preço do Produto?” o usuário deverá sinalizar se o custo será considerado na formação de preço, ou não.

• Configuração de comissão do Item/Grupo de Itens

Para realizara parametrização da configuração de comissão para um grupo de itens, o usuário deverá acessar a rotina: PS – Gerencial >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Grupos. Após selecionar o grupo de itens em questão, o usuário deverá na aba Dados Gerais no campo “Tipo de Comissão”, definir o tipo de comissão que será aplicado para aquele grupo de itens:

• Configuração de comissão do Agente comercial

Para realizara parametrização da configuração de comissão para agente comercial, o usuário deverá acessar a rotina: PS – Gerencial >> Cadastros Específicos >> Agentes Comerciais. Após selecionar o agente comercial em questão, o usuário deverá na aba Dados Gerais no campo “Tipo de Comissão”, definir o tipo de comissão que será aplicado para aquele agente comercial:

Dando continuidade nos processos do item – Configuração, após cadastrar as configurações e tipos de comissões, conforme abordado anteriormente, basta o usuário utilizar o botão Incluir disponível no canto esquerdo da tela para incluir o custo:

Nesta o usuário informará os seguintes dados;

• (Se) Prazo médio até: Campo onde o usuário poderá definir um prazo médio de dias para a configuração de comissão.

   

• (Se) % Desc. Até: Campo onde o usuário poderá definir o % até o prazo estipulado.

   

• (Se) Conf. Comis. Ag. Comercial: Campo onde o usuário poderá definir a configuração de comissão por tipo de Agente Comercial.

   

• (Se) Conf. Comissão Item/Grupo: Campo onde o usuário poderá definir a configuração de comissão por tipo de Item/Grupo.

   

• Data Inicial: Campo onde o usuário poderá definir a data inicial da aplicação da configuração de comissão.

   

• Data Final: Campo onde o usuário poderá definir a data final da aplicação da configuração de comissão.

   

• Tipo Comissão: Campo onde o usuário poderá definir o tipo da comissão, se por Valor ou por Percentual.

   

• Vlr. Ou % Comissão: Campo onde o usuário poderá definir o valor/percentual da comissão em questão.

   

• Ordem: Campo onde o usuário poderá definir a ordem de aplicação das configuração.

Feito os preenchimentos acima, basta o usuário salvar as alterações utilizando o botão Salvar disponível no canto esquerdo do grid.

CMV

Nessa aba o usuário irá consultar e simular os valores do CMV dos produtos.

FORMAÇÃO DE CUSTO

Nesta opção da aba CMV , o usuário poderá visualizar e simular o CMV de determinados itens.

VISUALIZAR CMVS CADASTRADOS

Além da visualização da tela inicial da opção Formação de Preços, o usuário também poderá visualizar o detalhamento daquela formação, para isto, basta utilizar o botão Visualizar, disponível na última coluna do grid.

Feito isso, o sistema apresentará a tela Formação de Custo:

Nesta serão exibidos os custos que compõe o custo final do CMV e a data final da formação!

Além disso o usuário também poderá simular entradas e informar demais custos e deduções de impostos para a simulação da formação do preço:

INCLUINDO A LINHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Além da consulta, o usuário também poderá incluir linhas de Configuração de Custos de um CMV Gerencial!

Para isto, basta o usuário utilizar o botão Incluir localizado no canto esquerdo da tela:

Feito isso, o sistema apresentará a tela Formação de Custo. Nesta primeiramente o usuário deverá realizar as filtragens para na sequência carregar a formação:

• Item: Campo onde o usuário deverá informar o item que realizará a formação do custo.

   

• Local de Estoque: Campo onde o usuário poderá informar o local de estoque especifico para a formação.

   

• Data/Hora: Campo onde o usuário poderá informar a data/hora para a formação em questão.

   

• Configurações: Campo onde o usuário deve determinar o tipo de formação:

   

  • Tipo Formação:

    • 0 – Custo Aquisição – Se pelo custo de aquisição.

    • 1 – Simular Entradas – Se pela simulação de entrada.

       

Feitos os preenchimentos acima, basta utilizar o botão carregar para que a formação seja carregada:

Se selecionada a opção Carregar Outra Data o usuário deverá definir a data que deseja aplicar a formação:

Feito isso o sistema carregará a formação de acordo com o tipo de formação selecionado:

• 0 – Custo Aquisição – Se pelo custo de aquisição:

• 1 – Simular Entradas – Se pela simulação de entrada:

Na simulação de entradas o usuário poderá simular a entrada do item, informando dados como dedução de impostos e também os impostos incidentes nos produtos, além de poder simular se nota é uma transferência entre filiais.

CONSULTANDO OS CUSTOS NAS NOTAS FISCAIS

Além das opções descritas anteriormente, o usuário também poderá consultar os custos dos itens nas suas respectivas notas fiscais!

Contudo para que essa opção o seja habilitada é necessário que a configuração de nota utilizada possua a configuração que habilita os custos autorizada.

PARAMETRIZANDO A CONFIGURAÇÃO DE NOTA

Tendo isto, o usuário deverá acessar a rotina: PS – Gerencial >> Configuração de Notas >> Cadastrar e nesta após localizar a configuração em questão, o usuário deverá na aba Inf. Adicionais marcar a opção “Calcula Custo?” como “Sim”:

CONSULTA DOS ITENS NA NOTA

Feita a parametrização da configuração, o botão “Custos do Item” será habilitado para as notas e o usuário poderá consultar essa informação quando necessário.

Para isto, o mesmo deverá acessar a rotina PS – Gerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais, e após selecionar a nota em questão, na aba “Itens da Nota” utilizar o botão “Custos do Item”:

Feito isso, a seguinte tela será exibida:

Nesta serão exibidos os Custos do Item, de acordo com as suas configurações de custos!

E desta forma, encerramos os processos da rotina de Custos e Comissões!

RESULTADOS ESPERADOS

A realização dos processos da rotina de Custos e Comissões, conforme as aplicabilidades selecionadas.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2010.1001.