Como realizar o cadastro de Espécies de Documentos dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO

Objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário, as opções de consultar e realizar os cadastros gerais da remessa bancária. Neste artigo iremos abordar o cadastro da Espécies de Documentos.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Cadastros Gerais >> Remessa Bancária >> Espécies de Documentos:

CONFIGURAÇÃO E DECRIÇÃO DA ROTINA

A rotina Cadastros Específicos >> Remessa Bancária disponibiliza ao usuário de realizar a consulta e os cadastros gerais da remessa bancária, onde a seguir detalharemos sobre a consulta e inclusão do cadastro da Carteira de Cobrança.

Tendo isso, ao selecionar essa opção da rotina, inicialmente o usuário visualizará a tela de Consulta: Espécie Documento p/ Cobrança Bancária:

Nesta serão listados as espécies de documentos já cadastradas e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões das Espécies de Documentos para Cobrança Bancária!

Para isto, basta clicar no botão Incluir disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Nesta o usuário deverá informar as especificações das espécies de documentos para cobrança bancária:

Código do Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do banco para a espécie de documento.

Espécie do Documento: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a espécie de documento do banco em questão.

Descrição Reduzida: Campo onde o usuário poderá informar a descrição reduzida da espécie de documento.

Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o nome que será utilizado na identificação da espécie de documento.

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar as alterações para que o cadastro de Espécie de Documentos p/ Cobrança Bancária seja concluído.

E desta forma, finalizamos a rotina de Cadastros Gerais de Remessa Bancária >> Espécies de Documentos!

RESULTADOS ESPERADOS

A realização da consulta e inclusão dos cadastros gerais para remessa, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

Sendo ele:

-211 Remessa Bancária

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2011.1001.