Como realizar o cadastro de Ocorrência de Retorno dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?
OBJETIVO
Objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário, as opções de consultar e realizar os cadastros gerais da remessa bancária. Neste artigo iremos abordar o cadastro da Ocorrência de Retorno.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Cadastros Gerais >> Remessa Bancária >> Ocorrência de Retorno:
CONFIGURAÇÃO E DECRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Cadastros Específicos >> Remessa Bancária disponibiliza ao usuário de realizar a consulta e os cadastros gerais da remessa bancária, onde a seguir detalharemos sobre a consulta e inclusão do cadastro da Ocorrência de Retorno.
Tendo isso, ao selecionar essa opção tal como em outras rotinas o sistema trará o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
Feitas as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela de Consulta: Tipo de Ocorrência p/ Retorno Cobrança:
Nesta serão listados os tipos de ocorrência já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:
Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões dos Tipos de Ocorrências para Retorno de Cobrança!
Para isto, basta clicar no botão Incluir disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:
Nesta o usuário deverá informar as especificações do Tipo de Ocorrência p/ Retorno Cobrança:
Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do banco para o tipo de ocorrência de retorno de cobrança que será cadastrado.
Código da Ocorrência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da ocorrência para o tipo de ocorrência de retorno.
Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará a descrição tipo de ocorrência de retorno.
Ocorrência: Campo onde o usuário poderá sinalizar sobre a ocorrência da baixa.
Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar as alterações para que o cadastro de Tipos de Ocorrência de retorno seja finalizado!
E desta forma, finalizamos a rotina de Cadastros Gerais de Remessa Bancária >> Ocorrência de Retorno!
RESULTADOS ESPERADOS
A realização da consulta e inclusão dos cadastros gerais para remessa bancária, conforme as aplicabilidades selecionadas.
RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!
Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo ele:
-211 Remessa Bancária
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2011.1001.