Índice

Pré-Requisitos

• Possuir um usuário ativo no CRM;

• Obter permissão para cadastrar clientes no aplicativo;

Passo a Passo

Para registrar um cliente no CRM são necessárias diversas configurações, contendo ligeiras diferenças do aplicativo web para o mobile. A seguir será exibido o passo a passo sobre como cadastrar um cliente:

Cadastro de Clientes no CRM Web

Informando Dados Principais

Através do caminho (CRM Web » Cadastros » Cliente) é possível acessar a tela de cadastro de clientes do CRM Web, para isso basta clicar em “Novo“ presente no cabeçalho da lista, imediatamente após isso serão apresentados campos requisitando o preenchimento de dados básicos, como CPF ou CNPJ, nome, apelido, logo da empresa ou foto da pessoa e RG (caso trate-se de pessoa física).

Dados Pessoais

Ao acessar os dados pessoais na guia principal é possível informar os seguintes campos:

• Sexo;

• Estado civil;

• Produtor Rural?;

• Associado?;

• Consumidor;

• Contribuinte ICMS;

• Data de nascimento;

• Insc. produtor;

• Matrícula;

• Revenda?;

• Observações;

É importante lembrar que caso seja selecionada a opção "jurídica" no campo "Sexo" o cadastro de cônjuge e filhos não serão disponibilizados.

Cadastro de Endereço

Na aba "Endereço" é necessário informar primeiramente o CEP, pois o mesmo carregará a maioria dos outros dados, obrigatoriamente os campos "Cidade", "CEP" e "Endereço" devem ser preenchidos. Atualmente é possível visualizar um mapa e marcar pontos que correspondem ao endereço, carregando a latitude e longitude automaticamente após finalizar.

Também devem ser informados os dados no "Endereço cobrança", uma maneira rápida de preencher as informações no caso do endereço cobrança ser o mesmo que o principal é através do botão "Replicar para endereço cobrança".

Diversos clientes do CRM possuem endereços alternativos, sejam estes propriedades, lavouras, casas, entre outros. Pensando nisso atualmente está disponível uma parte abaixo do endereço cobrança denominada "Endereços alternativos", onde ao clicar no botão "Novo" são disponibilizados os mesmos campos dos agregadores acima, com preenchimento obrigatório de CEP, cidade e endereço.

A imagem abaixo exibe a aba “Endereço“ do Cadastro de Clientes do CRM Web com ênfase nos campos obrigatórios e dados importantes:

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Informando Maneiras de Contato

Na aba "Contato" é possível informar diversas maneiras de alguém contatar o usuário, dentre estas estão:

• Telefone;

• Celular:

• E-mail;

• E-mail NF-e;

• E-mail NFS-e;

Para facilitar o processo de preenchimento dos campos, existe um botão denominado "Replicar e-mail", o mesmo coleta os dados do e-mail informado no campo "E-mail" e preenche os campos "E-mail NF-e" e "E-mail NFS-e" automaticamente.

A imagem abaixo exibe a aba “Contato“ com destaque nos dados:

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Cadastrando Cônjuge

Para adicionar um cônjuge no cadastro de clientes é preciso acessar a aba "Principal" no botão "Dados Cônjuge e Filhos" e preencher os seguintes campos:

• Nome;

• CPF;

• Telefone;

• E-mail;

Alternativamente é possível encontrar estes dados através do campo "Código", mas para isso o cônjuge precisa ter seu cadastro próprio no Agro/CRM.

Cadastrando Filhos

Para adicionar um filho no cadastro de clientes é preciso acessar a aba "Principal" e clicar no botão "Dados de Cônjuge e Filhos", após isso deve visualizar o agregador "Filhos" e clicar em "Novo", uma tela de cadastro será liberada ao realizar este processo. No campo "Código" deve ser preenchido o nome/código de uma pessoa existente no Agro, após isto o CRM preencherá automaticamente os seguintes campos conforme os dados do cadastro do filho informado:

• Nome;

• CPF;

• Telefone;

• E-mail;

Depois de efetuar a validação dos filhos, os mesmos ficam disponíveis em uma tabela, onde ao clicar em cima do nome destes o usuário será levado ao cadastro de cliente de seu dependente.

A imagem abaixo exibe a tela de cadastro de cônjuge e filhos, com destaque aos dados mais importantes:

Cadastro de clientes no CRM Mobile

Para cadastrar um cliente no CRM Mobile é preciso acessar o menu lateral na aba "Pessoa" e clicar no ícone "+" presente no canto superior direito. Ao acessar a tela de cadastro é possível informar se é uma pessoa física ou jurídica, dependendo da opção selecionada o sistema disponibilizará campos diferentes. Segue abaixo as mudanças referentes ao tipo de pessoa informada:

Pessoa Física: ao selecionar esta opção podem ser informados nome, apelido, CPF, RG, sexo, estado civil, se é contribuinte ICMS, consumidor final, consumidor isento, produtor rural, inscrição de produtor e a data de nascimento logo de inicio, sendo estes dados extremamente importantes.

A imagem abaixo exibe os campos onde podem ser inseridas informações ao selecionar pessoa física:

Pessoa jurídica: ao selecionar esta opção podem ser preenchidos nome, apelido, CNPJ, inscrição estadual, se é produtor rural, contribuinte ICMS, consumidor final, contribuinte isento, inscrição de produtor e data de fundação da empresa.

A imagem a seguir mostra os campos onde podem ser inseridos dados ao selecionar pessoa jurídica:

Cadastrando Endereços

Abaixo dos dados principais no cadastro de clientes está presente o agregador "Endereço Principal", através do mesmo deve ser informado o CEP, ao lado deste campo existe um ícone de lupa, ao clicar nele a cidade, rua e bairro serão carregados automaticamente, opcionalmente podendo ser preenchidos manualmente, também ao clicar no botão "Obter Coordenadas" a latitude e longitude do local informado são carregadas. Por fim, é possível informar um complemento para o endereço, um número e o tipo de logradouro. Atualmente é possível cadastrar endereços adicionais clicando em "Endereços Alternativos", assim caso o cliente possua mais de uma propriedade poderá cadastrá-la a vontade.

A imagem abaixo exibe o agregador “Endereço“ com destaque aos itens supracitados:

A imagem abaixo exibe o agregador “Endereço Alternativo“ com destaque aos itens principais:

Informações Adicionais

No fim da tela de Cadastro está presente o agregador “Outras Informações“, o mesmo conta com os seguintes campos:

Telefone: neste campo deve ser informado o número de telefone fixo do cliente;

E-mail: através deste campo o e-mail do cliente pode ser descrito;

Celular: neste campo o número do celular do cliente pode ser informado;

Observação: através deste campo qualquer observação relevante pode ser descrita;

A imagem abaixo exibe o agregador “Outras Informações“ com seus principais campos:

Cadastrando Cônjuge

Para adicionar um cônjuge no cadastro de clientes é preciso clicar no botão "Dados Cônjuge" e preencher os seguintes campos:

• Nome;

• CPF;

• Telefone;

• E-mail;

Alternativamente é possível encontrar estes dados através do campo "Código", mas para isso a mesma precisa ter seu cadastro próprio no Agro/CRM.

A imagem abaixo exibe os dados apresentados ao clicar no botão “Dados Cônjuge“:

Cadastrando Filhos

Para adicionar um filho no cadastro de clientes é preciso clicar no botão "Dados Filhos" e informar uma pessoa existente no Agro/CRM, ao realizar este processo os seguintes campos serão automaticamente preenchidos:

• Nome;

• CPF;

• Telefone;

• E-mail;

Adicionalmente o sistema libera um botão denominado "Acessar Filho" onde é possível acessar o cadastro do mesmo.

A imagem abaixo exibe os dados apresentados ao clicar no botão “Dados Filhos“:

Descrição da Rotina

A rotina Cadastro de Clientes possui o propósito de manter os dados dos usuários salvos com possibilidade de manutenção imediata. Através das informações contidas no registro de um cliente é possível localizar usos de rotinas voltadas ao mesmo, descobrir como entrar em contato, verificar endereço, situação financeira e patrimônios do cliente.

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