Cadastro de Usuários CRM
- Carlos Vitor Tortelli (Unlicensed)
Esta documentação tem como objetivo orientar os clientes sobre o Cadastro de Usuários do CRM.
O CRM é uma solução desenvolvida pela Viasoft com foco no agronegócio, o mesmo conta com diversas rotinas contendo as mais variadas funcionalidades, como emissão de pedidos, visitas técnicas, agendamentos de produção e coletas de leite, também é possível verificar relatórios financeiros, cadastrar clientes, traçar croquis de propriedade, entre outros. O CRM destaca-se pela versatilidade, rapidez nos seus processos e eficiência, sendo uma opção indispensável para qualquer empresa que está inserida ou visa adentrar o ramo do agronegócio.
Índice
Passo a passo
Para cadastrar um usuário corretamente no CRM Web é preciso seguir algumas instruções.
Acessando o Cadastro de Usuários
Através do caminho (CRM Web » Configurações » Usuários » Novo) é possível cadastrar um novo usuário que pode ser utilizado no CRM. Após clicar em “Novo“ a tela apresentada irá requisitar uma descrição para o login do usuário e se o mesmo é ativo ou não. Nota-se que não é possível alterar a senha antes de finalizar o cadastro do usuário, o sistema irá parametrizar por padrão “123“ como chave de acesso.
A imagem abaixo exibe a tela contendo ênfase nos dados supracitados:
Dados do Agro
Ao cadastrar um usuário no CRM Web, é necessário informar o representante e usuário no Agro. Diversos dados e permissões serão carregados e fornecidos por meio deste informativo. Os procedimentos de escolha devem ser realizados nos campos "Representante" e "Usuário Agro".
a imagem a seguir exibe a tela contendo as informações comentadas acima:
Código de Liberação
Para cadastrar um usuário no CRM Web é necessário um código de liberação. O mesmo pode ser solicitado ao suporte técnico da Viasoft, uma vez que apenas os administradores têm permissão para emiti-lo. Sem este código, não será possível cadastrar um novo usuário.
A imagem abaixo exibe a tela contendo os dados supracitados:
Adicionando Perfil
Atualmente é possível informar um ou mais perfis cadastrados no sistema para determinado usuário do CRM, isso pode ser feito no agregador “Adicionar perfil para o usuário“. Adicionalmente, é possível selecionar uma filial e informar se este perfil será carregado por padrão.
A imagem abaixo exibe a tela contendo os dados supracitados:
Configurações Principais
Através do cadastro de usuários é possível parametrizar diversas configurações importantes, principalmente em relação a rotina Pedido, sendo estas:
Permite informar desconto maior que o permitido?;
Visualiza informações de limite de crédito?;
Visualiza Margem Praticada?;
Visualiza Margem Mínima?;
Permite Alterar Valor Unitário?;
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|---|
729 | 4.0.2112.1012 |
| 1.0 | Autor: Carlos Vitor Dutra Tortelli |