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Passo a passo

Para cadastrar um perfil corretamente no CRM Web é preciso seguir algumas instruções.

Acessando o Cadastro de Perfis

Através do caminho (CRM Web » Configurações » Perfis » Novo) é possível cadastrar um novo perfil que pode ser utilizado no CRM. Após clicar em “Novo“ a tela apresentada irá requisitar que o usuário informe uma descrição para o perfil e se o mesmo é ativo ou não.

A imagem a seguir exibe a tela contendo as informações comentadas acima:

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Permissões e Acessos

Uma das principais funcionalidades do cadastro de perfis é gerenciar as permissões dos módulos. Para isso, basta visualizar as possíveis liberações e marcar as caixas de seleção correspondentes. Por padrão, existem as seguintes opções de permissões para cada módulo:

• Marcar Todos: esta opção está disponível apenas acima do cabeçalho de permissões. Ao marcar a caixa de seleção, todas as outras deste tipo serão automaticamente preenchidas, tornando o perfil capaz de visualizar, incluir, editar e excluir as informações de todas as rotinas do CRM Web e Mobile.

• Todos: ao selecionar esta opção, o usuário em posse deste perfil terá acesso à inclusão, exclusão, visualização e edição da rotina em questão.

• Consultar: ao selecionar esta opção, será possível para o possuidor do perfil visualizar a rotina.

• Incluir: ao selecionar esta opção, será possível para o possuidor do perfil incluir dados na rotina sobre o assunto que a mesma trata.

• Editar: ao selecionar esta opção, será possível para o possuidor do perfil editar dados previamente informados em determinada rotina.

• Excluir: ao selecionar esta opção, será possível para o possuidor do perfil excluir dados previamente informados em determinada rotina.

A imagem abaixo exibe a tela contendo ênfase nos dados supracitados:

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Perfil Configuração Pedido

Através do cadastro de perfis é possível parametrizar dados importantes para a emissão de pedidos, a seguir serão comentados os principais campos da aba:

Ver Todos os Clientes: ao marcar “Sim“ será possível visualizar todos os clientes cadastrados do sistema, selecionando a opção “Não“ o usuário apenas poderá visualizar clientes da sua carteira.

Bloquear Sem Limite: ao marcar “Não“ o sistema permitirá emissões de pedidos excedendo o valor estipulado no limite de crédito, entretanto esta requisição será encaminhada para a rotina de aprovação por etapas, garantindo que um supervisor irá permitir a execução do pagamento. Ao marcar “Sim“ o sistema irá bloquear emissões de pedidos que excedem o valor estipulado no limite de crédito.

Destacar Itens em Promoção: ao marcar “Sim“ tabelas de preço que trabalham com promoções irão destacar as mesmas, selecionando “Não“ o sistema manterá o comportamento padrão, sem nenhum destaque para itens em promoção.

Configuração: através deste campo podem ser inseridas configurações do pedido previamente cadastradas, após selecionar uma do tipo é preciso informar uma tabela de preço para a mesma. As configurações presentes neste campo definem quais tipos de pedido poderão ser emitidos por um usuário do perfil.

A imagem abaixo exibe a tela contendo ênfase nos dados supracitados:

Perfil Configuração Barter

No cadastro de perfis é possível parametrizar alguns dados importantes para a rotina de Barter, sendo estes:

Bloquear Emissão sem Cotação Vigente: ao marcar “Sim“ neste campo a emissão de qualquer barter sem cotação vigente será impedida, selecionando “Não“ o sistema irá ignorar esta verificação.

Selecione uma configuração de Barter: assim como na aba “Perfil Configuração Pedido“, as opções de configuração de barter selecionadas serão as exibidas durante uma emissão feita por quaisquer usuários do perfil em questão.

A imagem abaixo exibe a tela contendo ênfase nos dados supracitados:

Perfil Configuração Visita

A rotina Visita conta com importantes parametrizações presentes na configuração de perfis, os principais campos que devem ser verificados ao cadastrar um perfil são:

Ver Todos os Clientes: ao marcar “Sim“ será possível visualizar todos os clientes cadastrados do sistema, selecionando a opção “Não“ o usuário apenas poderá visualizar clientes da sua carteira.

Mostrar Campos de Qualidade do Leite: Ao marcar esta opção como “Sim“ o relatório de verificação de qualidade do leite poderá ser acessado na emissão de uma visita técnica, sendo um dos campos mais importantes para laticínios. Marcando “Não“ o campo de verificação não será apresentado.

Tipo da Visita: Através deste campo será possível selecionar tipos de visitas técnicas previamente cadastrados no sistema e vincular motivos aos mesmos. Ao emitir uma visita através do perfil em questão apenas os tipos informados neste campo estarão disponíveis para seleção.

A imagem abaixo exibe a tela contendo ênfase nos dados supracitados:

Ao finalizar as parametrizações supracitadas é preciso salvar o perfil, podendo vincular usuários ao mesmo posteriormente.

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