Como cancelar documentos no PDV?

Owned by Cicera Frozza Rigo
Mar 14, 2023
3 min read

MÓDULO

Petroshow PDV.

ROTINA/PROCESSO

Documentos>>Reimprimir Documentos.

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO

O cancelamento de documentos no PDV, tem o objetivo de auxiliar o usuário quando por algum motivo for necessário realizar o cancelamento ou inutilização de um documento. Ou ainda, cancelar um item existente no documento em aberto.

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

Usuário precisa ter acesso ao PDV e liberação para realizar o cancelamento.

PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS

Para realizar o cancelamento de um documento no PDV,  primeiramente o usuário deve possuir liberação no retaguarda para realizar tal ação.

Dessa forma, na rotina “PSGerencial>>Gerente>>Petroshow PDV>>Config. de Usuário”, menu “Cancelamentos”, são apresentadas as opções:

Justificar cancelamento?

Caso informado como “Sim”, ao realizar o cancelamento de um documento no PDV, será apresentada uma telinha solicitando que o usuário informe a justificativa para o cancelamento do documento.

Autoriza os cancelamentos?

Esta parametrização possui uma validação diferente das demais, pois:

Caso marcado “Sim”, o usuário poderá fazer qualquer liberação de cancelamentos no PDV, independente do usuário do caixa. Além de realizar a liberação para algum outro usuário que não possuir liberação.

Caso marcado “Não”, será validada as demais parametrizações aqui citadas de cancelamento, como a de cancelamento aberto, cancelamento de documentos de outros caixas, etc.

Cancela item no PDV?

Caso informado como “Sim”, o usuário poderá cancelar um item que estiver em uma venda em aberto.

Cancela Documento aberto?

Caso informado como “Sim”, o usuário poderá cancelar um documento em aberto. Inutilizando dessa forma o documento.

Cancela documento?

Caso informado como “Sim”, o usuário poderá realizar o cancelamento dos documentos gerados e transmitidos pelo PDV.

Cancela documento de outro caixa?

Caso informado como “Sim”, o usuário poderá realizar o cancelamento de qualquer documento gerado em outro caixa e não apenas no que estiver aberto.

 

UTILIZANDO A ROTINA

Existem várias formas de realizar cancelamento no PDV, segue abaixo demonstrações:

  • Cancelando um documento em aberto:

É possível realizar o cancelamento através do atalho (F12).

OBS: Neste caso, ao cancelar um documento em aberto. Ele é considerado um documento “inutilizado”.

 

  • Cancelando um item na venda em aberto:

É possível realizar o cancelamento através do atalho (F11).

 

  • Justificando cancelamento:

  • Cancelando um documento já emitido:

OBS: Caso no documento que foi gerado houver abastecidas, tais abastecidas voltaram a ficar pendente. Sendo possível utiliza-las novamente em outro documento.

A tela de cancelamento apresenta os documentos eletrônicos gerados e transmitidos no PDV. Os documentos gerados através do menu “Documentos>>Notas Fiscais>>Gerar NF-e”, não são apresentados na listagem para cancelamento, pois esses documentos são gerados através do servidor de NF-e do retaguarda. Sendo assim, seu cancelamento somente é possível pelo PSGerencial.

Na listagem de “Documentos que podem ser cancelados” são apresentados os campos:

Série, Número Do Documento, Data de Emissão, Código do Cliente, Nome, Valor total do documento e Usuário. A partir dessas informações, o usuário poderá utilizar as colunas do grid de consulta para realizar buscas especificas, para isso basta clicar no campo em branco da coluna e digitar o que necessita:

Ou então utilizar as setinhas das colunas para filtrar o que deseja:

E desta forma, encerramos os processos da rotina de “Documentos>>Cancelar Documentos”.

VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO

Build: 2.0.2302.1000