Descrição

Índice

Descrição da Rotina

CRM Web

Ao acessar o caminho (CRM Web » Relatórios » Resumo Financeiro) uma tela contendo um relatório será apresentada, a mesma conta com filtros de cliente e data, após realizar o processo de filtragem diversos agregadores que possuem informações sobre os dados financeiros de determinado cliente serão exibidos, sendo estes:

Duplicatas: através deste agregador é possível verificar as duplicatas a pagar e a receber, podendo averiguar a data de emissão, vencimento, estabelecimento, valor, entre outros.

A imagem a seguir exibe a tela do Resumo Financeiro com ênfase nas duplicatas:

Open

Cheques: através deste agregador é possível verificar os cheques a pagar e a receber, podendo averiguar a data de emissão, o emitente, o banco, valor do cheque, entre outros.

A imagem abaixo exibe a tela do Resumo Financeiro com ênfase nos cheques:

Open

Pedidos em aberto: através deste agrupador é possível visualizar os pedidos em aberto para o cliente filtrado no topo da rotina. São disponibilizados filtros por item, número de pedido e configuração de pedido.

Ao clicar no detalhamento de um determinado pedido, são listados os itens incluídos e informações sobre unidade, quantidade solicitada e quantidade entregue, saldo e valor unitário.

Ao fim do agrupador, é disponibilizado um totalizador de itens que também disponibiliza um filtro por item.

Open

Open

Notas em aberto: através deste agrupador é possível visualizar as notas em aberto para o cliente filtrado no topo da rotina. São disponibilizados filtros por item, número de pedido e configuração de pedido.

Ao clicar no detalhamento de um determinado pedido, são listados os itens incluídos e informações sobre unidade, quantidade solicitada e quantidade entregue, saldo e valor unitário.

Ao fim do agrupador, também é disponibilizado um totalizador de itens que também disponibiliza um filtro por item.

Open

Vale ressaltar, que as configurações de financeiro disponíveis em CRM Web » Configurações » Configurações são válidas apenas para o CRM Mobile, enquanto no CRM Web, todas os pedidos e notas sempre são listados, até o momento.

Open

Conta Movimento: através deste agregador é possível verificar os lançamentos em conta movimento, obtendo acesso a data de emissão, data de vencimento, tipo do lançamento, valor, juros, entre outros. Acessando as configurações de perfil do CRM Web (CRM Web » Configurações » Perfis) é possível ocultar a conta corrente do Resumo Financeiro. Para realizar este processo é preciso acessar a aba “Permissões e Acessos”, no agregador “Pessoas“ o campo “Exibe conta movimento no financeiro?“ estará iniciado por padrão como “Sim“, contudo é possível selecionar ”Não”, assim o Resumo Financeiro deixará de exibir os lançamentos em conta corrente dos clientes.

A imagem a seguir exibe a tela do Resumo Financeiro com ênfase nos lançamentos em conta movimento:

Open

Limite de Crédito: através deste agregador é possível verificar o limite de crédito de determinado cliente, podendo visualizar o valor consumido, limite disponível, a validade do mesmo, entre outros.

A imagem abaixo exibe a tela do Resumo Financeiro com ênfase no limite de crédito:

Open

CRM Mobile

Ao acessar o caminho (CRM Mobile » Financeiro) uma tela contendo um relatório similar ao do CRM Web será apresentada, contando com filtros de cliente e estabelecimento. Após realizar o processo de filtragem diversos agregadores que possuem informações sobre os dados financeiros de determinado cliente serão exibidos, estes contam com os mesmos campos apresentados no CRM Web, podendo ser visualizados os cheques a pagar e a receber, duplicatas a pagar e a receber, lançamentos em conta movimento e limite de crédito.

Adicionalmente o aplicativo mobile exibe um agregador chamado “Pedidos em Aberto“, este exibe data de emissão, valor, entre outros. Para configurar a exibição de pedidos é necessário acessar as configurações do CRM Web (CRM Web » Configurações » Configurações), após isso informar “Sim“ no campo “Apresenta dados dos pedidos em aberto?“. Nota-se que configurações realizadas através do CRM Web apenas serão respeitadas pelo aplicativo mobile após receber os dados.

A imagem a seguir exibe a tela de configurações do CRM Web com ênfase nas parametrizações financeiras:

Open

O vídeo abaixo exibe a tela contendo o Relatório Financeiro do CRM Mobile:

Open

Versão