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Financeiro>>Cobrança Bancária>>Gera Remessa de Cobrança Bancária
2 - Objetivo: Possibilidade de filtrar e gerar remessas de boletos mesmo quando a duplicada não tem portador, cabeçalho e detalhe de cobrança previamente selecionados e validar corretamente a opção selecionada em "Emissão de Bloquetos" no detalhe da cobrança.
3 - Alteração: Realizado um ajuste de consulta para mostrar as duplicatas lançadas sem detalhe e cabeçalho na tela de geração de remessa, gerando as remessas conforme os dados selecionados na aba de “Informações de Cobrança”, como acontecia em versões anteriores. Além disso, a validação da emissão de bloquetos do tipo "6- Banco Emite e Cliente Numera", selecionada dentro do Detalhe da Cobrança, foi corrigida para bloquear a geração de remessa de registros sem nosso número gerado, como já ocorre com a opção de tipo “2- Cliente Emite e Numera”.
1 - Menu: Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão
2 - Objetivo: Corrigir erro na gravação dos dados durante a conciliação de cartões, garantindo que as informações sejam registradas corretamente no sistema.
3 - Alteração: Ajustada a gravação do campo NSU, alterando o tipo de dado para aceitar números maiores, evitando erros de estouro que ocorriam com valores superiores a 9 caracteres. Também foi validado o tratamento de campos vazios, garantindo que sejam gravados como NULL quando necessário. Com isso, as informações das tabelas referentes a integração passam a ser registradas corretamente, eliminando o erro na rotina de conciliação.
Menu: Processos >> Carrinho >> Dashboard - Resumos de Vendas e Oportunidades
1 - Objetivo Visualizar um Dashboard para Vendedores com informações sobre as vendas no período, ticket médio, tempo médio de fechamento dos carrinhos, clientes que mais compram com o vendedor, e produtos mais recorrentes em vendas. Além disso, no Dashboard poderá ser visualizado a taxa de conversão, valores de carrinhos em aberto e fechados. Essas informações fornecem uma visão operacional, permitindo ao vendedor identificar oportunidades de contato com o cliente, ajustar abordagens de vendas e tomar decisões mais assertivas.
2 - Alteração Realizada a implementação do ‘Dashboard’ no carrinho, onde irá trazer indicadores importantes a nível operacional para visualização dos vendedores.
Resumo Vendas:
Ticket Médio (Ano) e Ticket Médio (Mês) do vendedor: Indicador que mede o valor médio das vendas realizadas em um determinado período.
Taxa de Conversão (Mês): Indicador que mede a proporção de oportunidades que foram convertidas em vendas concluídas, com base no valor.
Tempo de Conversão (Mês): Informa o tempo médio de fechamento de carrinhos desde a data de abertura. Considera conforme o intervalo de expediente definido nas gerais e desconsidera domingos e feriados.
Clientes Recorrentes: Informa em percentual as vendas que foram feitas por clientes recorrentes e clientes novos que compraram com o vendedor. Clientes recorrentes = Clientes que tiveram compras dentro do período determinado nas gerais. Clientes não recorrentes = Que não tiveram compras dentro do período determinado nas gerais.
Top 20 Clientes: Lista os 20 clientes que mais compraram com o Vendedor conforme faturamento. Desconsiderando cliente padrão ou/e consumidor final.
Top 20 Produtos: Lista os 20 produtos mais recorrentes em vendas realizadas pelo vendedor, desconsiderando quantidades ou valores.
Resumos de Vendas: Informa o valor total de vendas do Vendedor no mês, o valor total de vendas do vendedor no mesmo período no ano anterior, o valor total de vendas da empresa (considerando todos os vendedores), o valor total de vendas da empresa no mesmo período no ano anterior. Se informado nas gerais % inflação, o percentual aplicado será dividido por 12 meses. Sendo acumulativo os percentuais a cada mês, a partir do período filtrado. O % de inflação será aplicado somente nos períodos anteriores.
Oportunidades: É indicador em que o vendedor poderá visualizar os carrinhos abertos do mês e o valor total desses carrinhos em comparação com o valor já fechado. Esse recurso oferece a oportunidade de o vendedor entrar em contato com os clientes para tentar concluir as vendas em aberto, podendo também agendar um contato e dar continuidade na venda após o fechamento com o cliente.
No gráfico traz o valor dos carrinhos fechados no período em comparação com os valores totais de carrinhos (Abertos + Fechados).
Os carrinhos em aberto sem a informação de cliente, são vendas para consumidor final, que se no momento da venda tiver sido informado o nome, telefone e e-mail no carrinho, irá listar as informações para entrar em contato posteriormente.
3 - Configurações Necessárias Em Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral), foi incluída as parametrizações para calcular os dados apresentados como:
Visualiza Faturamento Total: Por padrão será desmarcado para que não seja apresentado no Resumo de Vendas os valores totais da empresa.
% Inflação acumulada (12 meses): Se informado um percentual, este valor será dividido por 12 meses e aplicado aos períodos anteriores do Resumo de Vendas.
Dias para considera recorrência: Por padrão será 30 dias, clientes que tiveram compras dentro deste período é considerado como recorrente.
Horário Tempo de conversão: É utilizado para calcular o tempo médio de fechamento dos carrinhos desde a data e hora de abertura, para isso, irá considerar o expediente informado e se considera ou não o sábado.
2 - Objetivo: Melhor visualização da composição de valores do carrinho na aba 3 - Análise de Lucro
3 - Alteração: Um ajuste foi realizado para não considerar mais o frete no cálculo do "Custo Produto" do gráfico %Total da Composição de Valores, visto que na aba 2- Análise Inidivual o valor não é considerado nesse campo, o que gerava divergência nas informações apresentadas. O gráfico agora mostra o valor de frete em uma legenda separada e o hint também foi atualizado conforme as alterações.
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber.
2 - Objetivo:
Ajustar a numeração do Fator de Vencimento em boletos bancários.
3 - Alteração:
O fator de vencimento para boletos é um número que representa o intervalo entre a data de emissão e a data de referência, geralmente 7 de outubro de 1997. Em 21 de fevereiro de 2025, esse fator alcançará o valor máximo de "9999" e, em seguida, retornará para "1000", aumentando em "1" a cada dia a partir desta data.
Diante disso, foram implementados ajustes para garantir que os boletos emitidos a partir de 22/02/2025 mantenham uma numeração adequada, com valores superiores a "1000", assegurando a continuidade do sistema sem interrupções.
Remover apresentação de erro ao implementar novos dados da Localização no Cadastro do Produto
3 - Alteração:
Ao acessar a rotina de "Cadastro de Produtos", o usuário tem a opção de cadastrar novas localizações para o produto ou alterar as localizações existentes. Quando o cadastro era aberto e o usuário realizava a exclusão da localização antiga, ao atualizar a página, era apresentado um erro ao tentar adicionar uma nova localização. Esse erro acabava impedindo a conclusão do cadastro de uma localização válida para o produto.
Para resolver essa situação, implementamos ajustes que eliminam a exibição do erro. Com isso, o usuário poderá excluir e incluir as informações de localização do produto de forma contínua e sem a ocorrência de erros.
1 - Menu: Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal
2 - Objetivo: Exportar corretamente notas de entrada com valor de impostos retidos.
3 - Alteração: Efetuado ajuste no sistema para que ao exportar notas de entrada que possuem impostos retidos o sistema gere apenas uma vez o registro I0000, pois na versão anterior estava gerando um registro com os valores de impostos e na sequencia um registro sem os valores de impostos, o que sobrescrevia o registro anterior e a nota ficava sem valor de impostos no fiscal nos Impostos Retidos (DIRF).
1 - Menu: Processos >> Carrinho; Configurações >> Gerais. Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda.
2 - Objetivo: Ajustar processo de Abatimento de Duplicatas ao gerar Devolução de Venda.
3 - Alteração: Ao realizar uma devolução pela rotina de Gera Devolução de Venda, envolvendo duas notas fiscais originadas de um mesmo pedido, cujo foi acertado em duplicata única, foi identificado que, mesmo com a configuração para abater duplicatas de origem habilitada, o sistema realizava o abatimento de forma parcial, mesmo em casos de devolução total. Para corrigir essa inconsistência, foram implementados ajustes no processo, garantindo que o abatimento das duplicatas seja efetuado de forma correta, alinhado ao valor total da devolução. Essa implementação deve evitar novas divergências no saldo das duplicatas a receber.
2 - Objetivo: Informar corretamente a retenção de impostos na inclusão de um pedido e no processo de Entrega de Pedido
3 - Alteração: Anteriormente, ao incluir um pedido em Processos >> Pedidos >> Pedido, os campos de retenção da aba 4 - Impostos ficavam zerados e ao realizar a entrega desse pedido, a informação "Imp. Retido" não aparecia na descrição do Total da Nota gerada. Após o ajuste, os campos na inclusão do pedido são atualizados com a retenção e a nota gerada na entrega destaca os valores corretamente. Além disso, após gerar um novo pedido e recarrega-lo, o campo "Previsão de Pagamento" passou a mostrar o valor pendente conforme a retenção de imposto, para o usuário visualizar de fato o valor de quitação da nota.
2 - Objetivo: Valor corretamente saldo do documento de origem em notas “Apartir De“.
3 - Alteração: Realizado ajustes na tela de notas para que ao realizar processo de “Apartir De“, o sistema valide corretamente o saldo dos documentos selecionados. Anteriormente, ao acessar mais de uma vez a tela do “Apartir De“, ao salvar, o sistema duplicava os itens na nota e ao concluir o processo não validava estoque negativo, deixando seguir em frente o documento com quantidades erradas.
Remover limitação de caracteres do campo “Estabs Baixa de Duplicata”
3 - Alteração:
Ao acessar “Configurações Gerais >> Financeiro Geral”, ao tentar adicionar informações no campo 'Estab Bx/Abat Duplicatas’, algumas informações dos estabelecimentos não eram salvas corretamente devido ao limite de 100 caracteres.
Dessa maneira, foram feitos ajustes para permitir a inserção de mais informações, garantindo que todos os estabelecimentos sejam considerados no abatimento de duplicatas.
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Pagamento.
2 - Objetivo:
Remover apresentação de erro ao tentar ler arquivo de retorno de remessa de pagamento do Banco Itaú (341).
3 - Alteração:
Ao processar um arquivo na rotina "Ler retorno de Remessa de Pagamento" do Banco Itaú, era apresentado ao usuário um erro que acabava impedindo a leitura do arquivo e bloqueando o processo no sistema.
Para resolver essa questão, implementamos ajustes que garantem que esse erro não volte a ser apresentado, evitando assim, transtornos no momento de leitura desses arquivos.
2 - Objetivo: Permitir o cancelamento do CTE sem gerar erro, mesmo quando não há documento vinculado ao CTE.
3 - Alteração: Ajustado o sistema para que, ao cancelar um CTE, a validação do campo relacionado ao documento vinculado seja ignorada, visto que esse campo é opcional. Antes do ajuste, ao tentar cancelar o CTE autorizado, o sistema apresentava uma mensagem de erro, impedindo o cancelamento. Com a modificação, o processo de cancelamento ocorre normalmente.
2 - Objetivo: Melhoria de desempenho da tela nas contagens dos balanços e controle do salvamento automático
3 - Alteração: Anteriormente em balanços com muitos itens o sistema apresentava lentidão ao localizar os produtos no grid e principalmente no momento do salvamento automático (que era realizado a cada 10 contagens informadas). Para dar mais agilidade a rotina, o controle "Auto Salvar" foi adicionado para o usuário definir a cada quanto segundos o salvamento automático será feito. É possível desativa-lo definindo o campo como zero, caso o usuário opte por salvar somente manualmente. Além disso, foi feito um ajuste no momento em que o sistema filtra o produto ao adicionar uma contagem, para melhoria de desempenho no processo.
2 - Objetivo: Corrigir a alteração indevida nos valores de IPI e taxa de entrega ao finalizar o carrinho.
3 - Alteração: Ajustado o sistema para que o Rateio de Frete seja validado corretamente, evitando alterações nos valores de IPI e taxa de entrega informados no carrinho. Com a correção, os valores permanecem inalterados após a finalização da venda, garantindo a precisão dos dados registrados.
2 - Objetivo: Permitir que o "A partir de" seja utilizado para gerar notas fiscais com múltiplas referências de notas de origem, incluindo situações em que produtos iguais estão presentes em mais de uma nota.
3 - Alteração: Ajustada a validação do saldo ao utilizar o "A partir de" na tela de Notas Fiscais. Antes do ajuste, ao tentar salvar uma nota com múltiplas referências de origem contendo produtos repetidos, o sistema apresentava o alerta "Produto sem saldo para referenciar na nota de origem". Com o ajuste, o sistema agora considera corretamente o saldo de produtos, mesmo quando há repetição entre notas de origem, permitindo a geração consolidada da nova nota.
Apresentar observações inseridas quando a venda realizada for do tipo “Venda à Ordem”
3 - Alteração:
Ao realizar uma venda do tipo “Venda à Ordem” e preencher o campo “observações” no grid da aba “Cliente”, foi identificado que, após a geração das respectivas notas, o sistema não estava exibindo corretamente as informações correspondente ao campo “observações”.
Para solucionar a situação, implementamos ajustes que visam garantir que os dados inseridos nesse campo sejam exibidos corretamente ao usuário, independentemente do tipo de venda.
Remover apresentação de erro ao adicionar produtos no Carrinho.
3 - Alteração:
Ao realizar a inclusão de produtos no Carrinho, era apresentado ao usuário um erro que impossibilitava a continuação da venda, sendo necessário fechar a rotina e abrir novamente para seguir com o processo. Desse modo, foram realizadas novas implementações de ajustes que visam prevenir que o erro volte a ser apresentado.
2 - Objetivo: Garantir que, ao realizar uma devolução "A partir de" na inclusão de notas fiscais, os lotes e quantidades sejam atribuídos corretamente, evitando erros ao salvar a nota.
3 - Alteração: Ajustado para que, ao incluir uma devolução pela tela de notas utilizando a funcionalidade "A partir de", os lotes da origem e as quantidades sejam atribuídos corretamente conforme a venda. Anteriormente, ao tentar devolver produtos de uma única nota com múltiplos itens de lote ou devolver várias notas simultaneamente, o sistema apresentava divergência e não permitia salvar a nota . Com o ajuste, o sistema passa a respeitar as quantidades informadas e garante que os lotes sejam carregados de maneira precisa. Isso elimina os erros de divergência e assegura que todas as devoluções sejam realizadas corretamente.
1 - Menu: Processos >> Expedição >> Controle de Expedição
2 - Objetivo: Garantir que, ao excluir uma nota de transporte, os controles de expedição relacionados sejam removidos corretamente.
3 - Alteração: Ajustado o sistema para que, ao excluir uma nota de transporte na tela de notas, os controles de expedição vinculados sejam identificados e excluídos, independentemente do estabelecimento de baixa utilizado. Antes da modificação, o controle de expedição não era excluído corretamente se o estabelecimento de baixa fosse diferente do que gerou a nota de transporte. Com o ajuste, a nota volta a ficar pendente, permitindo uma nova expedição sem inconsistências.
