Efetivar - Pedidos Programados

OBJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de efetivação e reagendamento de pedidos programados já cadastrados no sistema.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Pedidos >> Pedidos Programados >> Efetivar:

Open

CONFIGURAÇÃO

Para utilização da rotina para fins de efetivação/inclusão de pedidos assim como nas demais rotinas do menu Pedidos, é necessário realizar algumas configurações específicas! 

Dentre elas as ações de liberação para cada tipo de situação de bloqueio de pedidos.

Essa configuração é feita pelo usuário supervisor e/ou autorizado através da rotina PS - Gerencial>> Gerente >> Controle de Ações - (Grupo/ Usuário) 

Sendo elas:

• 196 - Libera Pedido Bloqueado por Ultrapassar Limite ou Sem Limite: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por ter ultrapassado o limite pessoa/grupo ou ainda estes não tenham limite.

• 197 - Libera Pedido Bloqueado por motivo de Duplicatas Vencidas: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por a pessoa/grupo possuir duplicatas vencidas.

• 198 - Libera Pedido Bloqueado por motivo de Falta de Carta FOB: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por a transportadora não ter apresentado carta FOB.
  
  

• 199 - Libera Pedido Bloqueado por motivo de Cheque Devolvido: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por a pessoa/grupo possuir cheques devolvidos.

• 200 - Libera Pedido Bloqueado por motivo de Desconto Excedido: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por desconto excedido.

• 201 - Libera Pedido Bloqueado por motivo de Preço Diferente do Configurado: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por o valor do item ser diferente do configurado para a pessoa.

• 202 - Libera pedido bloqueado por não atingir a margem mínima? : Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por motivo de o pedido/item não atingir a margem mínima.

• 210 - Libera pedido bloqueado por ultrapassar dias limite de última compra: Caso marcado, o usuário poderá liberar pedidos bloqueados por ter ultrapassado o limite de data da última compra do cliente.

• 252 - Permite selecionar os estabelecimentos dos pedidos para aprovação: Indica se o Usuário/Grupo está autorizado a selecionar os estabelecimentos desejados para aprovação dos pedidos.

• 256 - Libera pedido bloqueado por definições personalizadas: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados por definições personalizadas.

• 272 - Libera pedido bloqueado para pessoa com autorização revogada na ANP: Caso marcado essa opção o usuário poderá efetuar a liberação de pedidos bloqueados para pessoa com autorização revogada pela ANP.

Para inclusão dos pedidos também é utilizada uma configuração específica de pedidos que possua vínculo com a configuração de nota que será utilizada para faturamento posterior. 

O cadastro/consulta dessa configuração pode ser feito através da rotina Pedidos >> Configurações >> De Pedidos.

Nesta, caso o usuário necessite cadastrar uma nova configuração de pedidos, o mesmo deverá ser informada a configuração de nota que será utilizada nos faturamentos dos pedidos e as demais perguntas pertinentes às aplicabilidades desejadas para aquele tipo de configuração de pedido:

Open

E, por fim, no cadastro da Pessoa poderão ser informadas as configurações específicas para cada cliente.

Essa configuração é feita através da rotina Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares na aba Informações Pedidos.

Nesta, o usuário poderá definir  informações de Rota do cliente e o Tipo de  parcela que será utilizado para aquele determinado cliente:

Bem como as especificações do cliente:

DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina de Pedidos >> Pedidos Programados >> Efetivar, permite ao usuário realizar a efetivação dos pedidos programados e até mesmo reagendá-los para outras datas.

Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário terá o contato inicial com a tela de Efetivar Pedidos Programados:

Nesta o usuário dispõe da opção de visualização dos pedidos programados no Dia Atual, Dias Anteriores e se preferir Ambos os períodos:

A visualização das duas situações, assim como em outras rotinas, é diferenciada pela cor, sendo:

Feita a seleção, basta o usuário selecionar a ação que deseja aplicar ao pedido selecionado, podendo ser elas:

• Efetivar Pedido: Selecionando essa opção, o sistema irá mostrar ao usuário a tela de Manutenção de Pedidos com as informações previamente informadas na programação de pedido, onde dessa forma o usuário pode fazer a inclusão dos itens e posterior efetivação do pedido programado, conforme suas aplicabilidades:

Feito isso basta o usuário clicar no botão Salvar disponível no canto superior da tela e o processo de efetivação de pedido estará concluído!

• Reagendar Pedido: Selecionando essa opção o usuário tem  a possibilidade de realizar o reagendamento do pedido selecionado definindo uma nova data base para o pedido selecionado e descrevendo o Motivo do Agendamento: 

Feito isso basta o usuário clicar no botão Salvar disponível no canto superior da tela e o processo de reagendamento de pedido programado estará concluído!

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina de Pedidos possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.

Sendo eles:

-227 Pedidos Aprovados x Rota

-646 Pedidos por Pessoa - Método de Venda

-647 Pedidos por Pessoa - Forma de Parcelamento

-648 Pedidos por Pessoa 

-686 Extrato de Pedido

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1001