Central de Faturamento

MÓDULO
Petroshow Gerencial.

ROTINA/PROCESSO
PSGerencial >> Processos >> Central de Faturamento

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
Facilitar e otimizar o processo de faturamento de contas das pessoas cadastradas.

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

• Configuração do Estabelecimento:
As primeiras configurações são localizadas na rotina PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração (Ctrl + O).

Na tela exibida, é necessário acessar a seção Configurações Gerais e em sequência a aba Faturamento.

Na tela exibida a partir disso será possível o usuário definir as configurações de vendas para o faturamento automático e também configurar os prefixos para os novos títulos que serão gerados pela Central de Faturamento.

Como pode ser observado na imagem acima, neste momento é possível definir o portador e também a situação que as duplicatas geradas a partir da Central de Faturamento vão estar. Os prefixos devem ser devidamente configurados para cada tipo de faturamento, sendo eles disponíveis em suas respectivas seções Vendas/Outros, Duplicatas geradas por vale cliente e Transportadoras.
Importante atentar-se a seleção de Origem das duplicatas, onde a mesma é responsável pela filtragem dos registros para realizar os acertos a partir do faturamento.

• Configuração da Pessoa:
Para realizar esta configuração é necessário acessar o cadastro da pessoa que terá faturamento automático, acessando a rotina PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares.

Após isso, abrir o cadastro da pessoa que terá faturamento automático e acessar a aba Informações Financeiras e em sequência a subaba Faturamento.

Na seção Configurações gerais é possível definir o estabelecimento centralizador e o tipo de agrupamento a ser realizado no acerto das contas.

Na seção Vendas/Outros é possível definir se será efetuado faturamento automático e os dias para vencimento dos acertos a partir de vendas.

Na seção Duplicatas geradas por vale cliente é possível definir se será efetuado faturamento automático, geração de boleto, e-mail específico para envio dos faturamentos e os dias para vencimento dos acertos a partir de vales.

Na seção Padrão para Central de Faturamento é possível definir o padrão da Central de Faturamento no cliente selecionado.

Caso a opção Definir “Gerar Boleto“ como padrão? for marcada como Sim, é necessário vincular um portador padrão (de banco) para a pessoa na subaba Bancos/Portadores Aceitos, caso contrário a geração de boleto não ocorrerá.

UTILIZANDO A ROTINA
A rotina é localizada em PSGerencial >> Processos >> Central de Faturamento.

Ao abrir a rotina será de imediato exibido a aba Dados para Faturamento, que contém as seguintes características:

A seção de Filtros deve ser configurada de acordo com a necessidade do faturamento automático que será aplicado.

Após a configuração de filtro, o usuário pode clicar em Executar.

Será retornado os documentos para serem feitos os faturamentos relativo a respectiva pessoa selecionada no grid Pessoas. Para visualizar os documentos de outra pessoa exibida, basta clicar sobre esta pessoa desejada e os documentos serão atualizados.

Após a seleção dos documentos a serem faturados e se será gerado ou não boleto e nota fiscal, basta clicar no botão Salvar.

Após a conclusão do processo, será exibido a aba Resultado, onde pode ser verificado as informações de duplicata e nota fiscal gerada, bem como a impressão dos boletos, enviá-los por e-mail e autorizar as NF-e’s.

Assim finalizamos a utilização e configuração da Central de Faturamento.

VERSÃO DO SISTEMA PARA DOCUMENTAÇÃO
Build: 2.0.2302.1000