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Índice

Passo a Passo

Para realizar a emissão de um pedido da maneira correta é preciso seguir as informações descritas abaixo.

Emissão de Pedido CRM Web

O processo no CRM Web é ideal para quando você está no escritório e precisa de uma visão completa em uma única tela.

Caminho: CRM Web » Módulos » Pedido

Passo a Passo para Criar um Pedido no Web:

1. Ao acessar a rotina, clique no botão "Novo". A tela de emissão é dividida em seções: Cabeçalho (informações gerais) e Itens do Pedido.

2. Seção Cabeçalho:

   • Preencha os dados principais da negociação. Os campos obrigatórios, marcados com *, geralmente são:

     • Configuração: Define o tipo de pedido (venda, bonificação, etc.).

     • Pessoa: O cliente para quem o pedido está sendo emitido.

     • Endereço: O local de entrega.

     • Tabela de preço: Define os valores dos produtos.

3. Seção Totais (Financeiro):

   • Informe a Forma de pagamento e o Parcelamento, que determinarão o Prazo Pgto..

4. Seção Itens do Pedido:

   • Selecione o Item que deseja adicionar.

   • Informe a Quantidade.

   • Você pode aplicar um Desconto (%) se necessário.

   • Clique em "Adicionar" para incluir o item na lista do pedido.

5. Repita o passo 4 para todos os produtos desejados.

6. Após preencher todos os dados, clique em "Salvar".

Emissão de Pedido no CRM Mobile

O processo no CRM Mobile é otimizado para a experiência em campo, dividido em guias para facilitar a navegação.

Caminho: CRM Mobile » Pedido

Passo a Passo para Criar um Pedido no Mobile:

1. Na tela de listagem, toque no ícone + para iniciar um novo pedido. O processo é dividido em três guias: Geral, Financeiro e Produtos.

2. Guia "Geral":

   • Preencha as informações fundamentais do pedido:

     • Configuração do pedido*

     • Cliente*

     • Endereço*

     • Tabela de preço*

   • Outros campos como Previsão de entrega, Canal de venda e Tipo de frete podem ser preenchidos conforme a necessidade.

Guia "Financeiro":

• Defina as condições comerciais:

  • Forma de pagamento

  • Forma de parcelamento

  • Observações (se houver).

O campo Limite de crédito do cliente é exibido aqui para consulta.

Guia "Produtos":

• Toque no botão "ADICIONAR PRODUTO".

• Você será direcionado para uma tela de consulta para localizar o item desejado.

• Ao selecionar um produto, a tela "Editar produto" será aberta. Nela, você informa a Quantidade, aplica descontos se necessário e confirma.

• O item será adicionado à lista na guia "Produtos". Repita o processo para todos os itens.

Após preencher todas as informações, toque no ícone de salvar no canto superior direito da tela.

Visualização e Impressão do Pedido

Após salvar o pedido, você pode gerar um relatório detalhado da operação em ambas as plataformas.

No CRM Web: Após salvar, na tela de edição ou na listagem, utilize a opção "Imprimir" para gerar o relatório do pedido.

No CRM Mobile: Após salvar, a tela de confirmação exibirá os botões "Imprimir" e "Visualizar". Ao clicar em "Visualizar", o relatório gráfico é gerado, pronto para ser compartilhado com o cliente.

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