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Descrição da Rotina

A rotina Linha do Tempo no CRM Mobile desenvolvido em Flutter, tem como objetivo central apresentar, de forma cronológica e integrada, todas as interações e eventos registrados com um determinado cliente. Isso inclui visitas, pedidos, contatos e demais atividades vinculadas ao relacionamento comercial.

CRM Mobile flutter

Ao acessar o caminho (CRM Mobile flutter » Dashboards » Linha do tempo) é possível consultar a linha do tempo de um determinado cliente ou de todos, dependendo da configuração.

Para que a rotina exiba a lista de informações da linha do tempo, é necessário uma carga que fará o download dos dados conforme parametrizados no perfil do usuário logado. É possível realizá-la, clicando no ícone de download, no canto superior direito da tela.

Configurações de perfil

Para que a rotina seja disponibilizada é necessário que sejam realizadas algumas configurações. No perfil do usuário (CRM Web » Configurações » Perfil » Permissões e Acessos » Relatório - Linha do tempo) é possível fornecer as permissões de acesso. O parâmetro “Visualizar relatórios de” (CRM Web » Configurações » Perfil » Linha do tempo » Visualizar dados de) fornece as opções de “Somente representante logado” que disponibiliza apenas os clientes vinculados à carteira do representante logado e “Todos os representantes” que não valida a carteira de clientes e permite que todas as movimentações de todos os clientes sejam exibidos no linha do tempo.

Ainda nas configurações do perfil da Linha do tempo, é possível definir quais configurações de notas fiscais e notas fiscais de devolução serão exibidas na rotina. Caso nenhuma seja configurada, seus respectivos cards não serão exibidos e nenhum tipo de nota fiscal será exibido na lista.

Também é possível definir configurações específicas de pedidos, mas ao contrário de notas fiscais, quando não definida, todas serão listadas.

A imagem a seguir exibe a tela de configurações do CRM Web com ênfase nos acessos, permissões e configurações:

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A imagem abaixo exibe a tela contendo a Linha do tempo do CRM Mobile flutter:

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A rotina disponibiliza filtros para que informações específicas sejam listadas.

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E ao topo da tela, são exibidos totalizadores de cada tipo de movimentação realizada e também um de ticket médio de pedidos.

Abaixo, pode ser conferido o funcionamento completo da rotina e todas as informações que ela disponibiliza.

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