Pedido

Objetivo

O processo tem como objetivo a geração de pedidos, tanto de compra. Os pedidos podem surgir através da análise de compra ou simplesmente através do lançamento manual do mesmo.

Acesso

Para acessar a rotina de Pedido na rotina Processos» Pedido» Pedidos.

Descrição do Processo

O sistema carrega a tela de filtros, onde é possível selecionar o tipo de consulta, entre Pedidos ou Cotação, informar os filtros para a seleção e clicar no botão OK.

Para a inclusão de um novo pedido basta clicar sobre o botão “Abrir Vazio”, o sistema carrega a tela de pedido para a inclusão. Para a seleção de pedidos já cadastrados no sistema, deve ser informado os filtros, dentre os filtros disponíveis temos: número do pedido, data de emissão, código da pessoa e nome da pessoa.

Após informado os filtros para a busca dos pedidos já cadastrados no sistema clicar sobre o botão “OK”.

O sistema carrega o grid de consulta com os pedidos, conforme os filtros informados.

No grid de consulta são apresentados os pedidos, possibilitando a visualização do código do pedido, data do pedido, pessoa, situação e usuário de inclusão.

Para visualizar um pedido basta um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre o pedido. Para incluir um novo pedido a partir da tela de consulta, clicar no botão incluir .

Na tela principal de pedidos pode ser informado qual a configuração de pedido a ser utilizada. Para a busca da configuração de documento pode ser pressionada a tecla de atalho F3 no teclado e realizar a pesquisa pela procura rápida. A pessoa pode ser informada pelo cpf/cnpj, código interno ou pela procura rápida usando a tecla de atalho F3 do teclado.

O comissionado deve ser configurado no cadastro de pessoa.

A situação do pedido ou cotação, tanto pode ser visualizada no grid de consulta, quanto na tela de pedidos e pode ser:

Aguardando Aprovação: quando necessita de aprovação de para a entrega do pedido, normalmente é um pedido gerado a partir da análise de compra. Para aprovar o pedido deve abrir o pedido e clicar sobre o botão , este botão também serve para cancelar o pedido.
Pendente: quando o pedido está aprovado, porém não entregue/recebido.
Parcialmente Entregue: quando o pedido está aprovado, porém entregue/recebido parcialmente.
Totalmente Entregue: quando o pedido foi totalmente entregue/recebido.
Cotação de Compra: quando é gerado uma cotação de compra.
Cotação Finalizada: quando gerado o pedido a partir da cotação de compra .

Na aba “1-Produtos”, é possível a visualização da descrição do produto, quantidade e valores, bem como o valor total do pedido.

Na aba “2-Detalhes”, é informado o usuário de inclusão do pedido e origem do pedido, além de dados do fornecedor, Figura.

Na aba “3-Impostos”, é informado as tributações de impostos dos produtos do pedido

Na aba “4-Fornecedor”, é informado os dados do fornecedor dos produtos, Figura

Na aba “5-Transporte”, é informado dados de transporte, no caso desses produtos serem entregues por transportadora e o endereço de entrega do pedido.

Na aba “6-Previsão de Entrega”, é possível gerar as previsões de entrega do pedido e previsão de entrega por produto. Após informar as previsões é preciso clicar no botão .

Na aba “7-Previsão de Pagamento”, é informado os paramentos para gerar as previsões de pagamento, ou seja, as formas de pagamento e parcelamento usadas

Se forem alteradas informações de pedido sempre lembre de clicar sobre salvar , para que estas informações sejam atualizadas.

Importante: Para a entrega de pedidos na frente de caixa, deve ser configurado o tipo de documento, no Menu: Configurações > Documentos > Configurações de Pedido, a opção “Envia para PDV” como “SIM”. Só assim é possível a inclusão de pedidos pelo Sistema Retaguarda e a entrega pelo PDV.

Também é possível realizar uma cotação de compra nessa tela:

Cotação de Compra

A cotação de compra é gerada na análise de compra, da mesma forma que os pedidos e solicitações de compra, porém, ao gerar uma cotação, o sistema permite que seja enviada por e-mail para diversos fornecedores, desde que os e-mail estejam vinculados no cadastro de pessoas.

Para fazer uma cotação de compra é preciso colocar cotação de compra nas configurações de pedido

Depois inserir um produto na grid

Pode ser percebido que a tela apresenta o botão .Clicando sobre o botão é carregada a tela de Análise

Nesta aba, é possível incluir ou excluir fornecedores no grid “Fornecedores”. Selecionado os fornecedores é possível enviar o arquivo gerado pelo sistema no formato xls para estes fornecedores, para isso clique sobre o botão , grifado em vermelho da figura anterior.

Nesta tela é possível visualizar os fornecedores e e-mails de para o envio do arquivo gerado pelo sistema, bem como os produtos contidos no arquivo. Para que seja enviado o e-mail aos fornecedores, selecione os fornecedores e após clique no botão .

Para a recepção do arquivo o fornecedor vai enviar por e-mail o arquivo no mesmo formato. Este deve ser salvo no computador e localizado através do botão . Na aba “Produtos x Fornecedores” é possível visualizar os produtos separadamente com o preço enviado por cada fornecedor

Na aba “Melhor Fornecedor” o sistema apresenta todos os produtos e sugere o fornecedor que possui o total de menor cotação dos produtos

O sistema sugere o fornecedor com o melhor preço. É possível informar o fornecedor vencedor com a sugestão do sistema ou pode ser selecionado dentre os fornecedores da cotação. Selecionado o fornecedor é possível gerar o pedido de compra através da tela de análise.
Já na aba “Melhor Preço” o sistema classifica por produto qual o fornecedor que possui o melhor preço

Nesta aba é gerado os pedidos conforme o melhor preço de produto por fornecedor. Para gerar os pedidos é preciso clicar sobre o botão “Gerar Pedidos de Compra”.

Relatóritos Personalizados.

Existe um relatório personalizado para o Pedido para acessa-la basta ir na pasta Viasuper» Pedido» PEDIDO.

Versão do Sistema Documentado.

A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.

Documentação para Usuários