Descrição

Índice

Passo a passo

Configurações

1 - Inserir código de liberação da funcionalidade

Para realizar a liberação da funcionalidade de visitas técnicas é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Usuário) e selecionar o usuário desejado.

Após isso, será necessário informar o código de liberação para essa rotina sendo que para este código deverá conter os módulos de Visitas Web e Mobile. Para que seja gerado o código é preciso entrar em contato com a Viasoft Matriz, ou pelo chat, informar o “Login” e o nome do módulo que este usuário será autorizado a acessar. Após a equipe da Viasoft informar o código, cole-o no campo “Código liberação“, feito isto realize logout e entre novamente no sistema, sendo assim a rotina será disponibilizada no menu de “Módulos“.

A imagem abaixo demonstra a localização do campo:

Open

2 - Permissões de acesso por perfil

É necessário que na rotina de “Perfis“ seja configurado as devidas permissões de acesso das Visitas. Para isto é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis), após selecionar o perfil desejado, irá ser disponibilizado na primeira aba “Permissões e Acessos“ a funcionalidade de “Visita“, então o próximo passo é só “marcar“ os botões de checkbox com as permissões desejadas no agrupador de “Emissão de Visita“.

Open

3 - Configurações por perfil

Para adicionar configurações referentes a visita mais específicas relacionadas ao perfil do usuário, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis e selecionar a aba de “Perfil Configuração Visita“, e em seguida parametrizar os dados desejados.

4 - Configurações gerais

Para realizar a emissão de uma visita técnica é necessário que seja cadastrado tipos de visita, sendo assim deverá ser acessado o seguinte caminho (CRM Web » Configurações » Configurações e acessar o agrupador de “Agendamento/Visita Técnica“). Após isso deverá ser preenchido o campo de “Tipo da Visita“ e selecionado o botão de adicionar, para que o tipo de visita seja cadastrado no sistema e posteriormente utilizado na emissão de visitas. Caso seja necessário, será possível cadastrar motivos para as visitas utilizando o mesmo caminho citado acima.

A imagem abaixo demonstra a localização do campo

Descrição da rotina

A rotina de Visitas técnicas é utilizada para realizar a emissão de Visitas que tem por finalidade possibilitar que o técnico ou agrônomo adicione as informações da visita realizada na lavoura, podendo realizar uma recomendação técnica, capturar imagens dos talhões, além de programar a data para a próxima visita.

Após realizar as parametrizações supracitadas, ao acessar a rotina de Visita, será disponibilizado um formulário para o preenchimento das informações da visita realizada.

→ Para acessar a rotina de Visitas pelo CRM Web é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Web » Módulos » Visita, ou no menu principal clicar no ícone de “Visitas“ representado por um ícone de mapa.

Ao acessar a rotina de Visitas pelo CRM Web, será disponibilizado um formulário como a imagem abaixo, sendo possível cadastrá-las.

→ Para acessar a rotina de visitas pelo CRM Mobile é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Mobile » Menu » Visitas, ou no menu principal clicar no ícone de “Visita”.

Ao acessar a rotina de visitas, será disponibilizado o formulário conforme a imagem abaixo:

Espera-se que após realizar as configurações mencionadas seja possível emitir visitas técnicas por meio do CRM Web e/ou Mobile.

Versão