Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Possuir um usuário ativo no CRM;

• Possuir permissão à rotina de Dashboard de Visita;

Passo a passo

Para que seja possível utilizar essa rotina, algumas configurações são necessárias.

Configurações

Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Permissões e Acessos.

1. É necessário que na rotina de “Perfis“ sejam configuradas as devidas permissões de acesso do Dashboard de Visita Técnica. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis), após selecionar o perfil desejado e editá-lo, será disponibilizado a primeira aba de “Permissões e Acessos“, então é só “marcar“ os botões de checkbox com as permissões desejadas no agrupador de “Dashboard - Visita“.

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Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Pedido.

2. A configuração de quais clientes e endereços serão baixados na carga inicial do dashboard, deve ser definida nas configurações de Perfil da Visita. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Visita ) e no campo “Ver todos os clientes“ definir o que desejar. Quando este campo estiver configurado como Sim, ao efetuar o download dos dados atualizados das visitas, todas as realizadas serão baixadas, do contrário, apenas as realizadas para pessoas que possuem o mesmo representante vinculado ao usuário do CRM serão baixadas.

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3. Ainda na carga que é feita para o Dashboard de Visitas, é feita uma validação de quais os tipos e motivos de visita estão vinculados ao perfil. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Visita » Tipo da Visita). Também é possível definir nas configurações de Perfil do CRM Web se o usuário que o está utilizando será um supervisor ou representante. Na rotina CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Visita) selecionando no parâmetro “Visualiza relatórios de” a opção de Todos os Representantes, é habilitada a visão de Gestor no Dashboard de Visita Técnica.

Descrição da rotina

A rotina de Dashboard de Visita Técnica tem por finalidade apresentar informações de visita técnica realizada à propriedade de produtores através do CRM Web e Mobile, assim é possível consultar e verificar posteriormente todo o trabalho que é realizado a campo.

São disponibilizados gráficos por Tipo e Motivos de Visita mais utilizados, clientes mais visitados, produtos mais recomendados, ranking de clientes mais visitados e representantes que mais realizaram visitas e muitas outras informações importantes.

Após realizar as parametrizações supracitadas, ao acessar a rotina de Dashboard de Visita Técnica, será disponibilizado no CRM Mobile um menu para acesso.

Dashboard de Visita Técnica no CRM Mobile

→ Para acessar a rotina de Croqui da Propriedade pelo CRM Mobile é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Mobile » Menu » Dashboards e selecionar a opção de Visita.

Ao acessar a rotina é necessário realizar a carga inicial do dashboard. Ao lado direito superior é apresentado um botão com uma setinha para baixo e ao clicar nele uma mensagem de sincronização é exibida na tela. O período de dados apresentados na tela tem por padrão o mês atual, podendo ser modificado utilizando filtros.

Ao lado inferior direito é apresentado um botão de Filtros. Sendo eles de Filial, Cliente, Representante, Tipo de Visita, Motivo da Visita, Produto e Intervalo de datas.

Para o filtro de Filial, serão disponibilizadas apenas as que estão vinculadas ao usuário logado. Para o filtro de clientes, será respeitada a configuração de “Ver todos os clientes” do Perfil Configuração Visita e o filtro de Representante, somente será disponibilizado quando o usuário for um Supervisor/Gestor.

A primeira visão disponibilizada após a carga de dados é a de Geral. Nesta visão, são apresentados cards de quantidade de visitas, duração média, menor duração, maior duração, visitas com agendamento e cobertura de clientes.

Também são disponibilizados o gráfico de Evolução de Visitas quando o período filtrado for acima de um ano e a lista das visitas para a respectiva seleção.

Quando no perfil estiver definido que visualiza todos os representantes, então, será disponibilizada a visão de Gestor.

Nesta visão, também são apresentados cards de quantidade de visitas, duração média, menor duração, maior duração, visitas com agendamento e cobertura de clientes.

Um ranking de visitas por representantes é exibido logo abaixo os cards e um gráfico de pizza de visitas por vendedor.

A última visão disponibilizada é a do Vendedor. Os mesmos cards das outras são apresentados além do ranking de clientes mais visitados, gráficos de visitas por clientes, tipos de visita mais utilizados, motivos mais utilizados, visitas previstas x visitas realizadas, produtos mais recomendados e visitas x vendas.

Espera-se que após realizar as configurações mencionadas seja possível cadastrar o mapeamento de propriedades por meio da rotina de Dashboard de Visita Técnica no CRM Mobile.

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