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Configurações

 Para que seja possível obrigar a assinatura do cliente na visita técnica é necessário configurar algumas coisas previamente.

Configuração de obrigatoriedade da assinatura no CRM

Nas configurações de perfil do CRM Web (CRM Web » Configurações » Perfis) na aba “Perfil Configuração Visita”, encontra-se o campo “Obriga Assinatura na visita?”, o mesmo conta com as seguintes opções:

• Sim: ao selecionar esta opção os clientes deverão colocar sua assinatura na visita, caso não informem a mesma serão impedidos de emiti-la.

• Não: ao selecionar esta opção como resposta ao campo supracitado, o sistema manterá o seu padrão atual, sem obrigar a assinatura para emitir a visita.

A imagem abaixo demonstra a mensagem de obrigatoriedade que aparece no sistema quando parametrizado “Sim”:

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Descrição da rotina

Obrigatoriedade da assinatura

Através desta funcionalidade é possível obrigar a assinatura do produtor na visita técnica, isto é importante para comprovar que o mesmo possui ciência dos dados evidenciados no relatório da visita, assim como comprova a existência desta visita. Tendo em vista os fatos supracitados, conclui-se que a função de obrigar a assinatura refere-se a uma medida de segurança adicional e de confirmação sobre conhecimento dos fatos que nesta constam.

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