Índice

Pré-Requisitos

• Possuir um usuário ativo no CRM;

• Obter o módulo Visita;

Descrição da Rotina

Emissão de Visita Técnica CRM Web

Ao acessar o caminho (CRM Web » Módulos » Visita) será disponibilizada a tela para emissão de visitas técnicas. Para realizar este processo é preciso informar se o deslocamento é para um associado ou não, o cliente e o endereço no qual será realizada a visita, em seguida a data e hora de inicio e fim devem ser informadas. Sendo estes os dados obrigatórios para emitir uma visita no CRM Web.

A imagem abaixo demonstra a tela de emissão de visitas com ênfase nos dados obrigatórios:

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Emissão de Visita Técnica CRM Mobile

Ao acessar o caminho (CRM Mobile » Visita) será disponibilizada a tela para emissão de visitas técnicas. Para realizar este processo é preciso informar o cliente e o endereço no qual será realizada a visita, em seguida a data e hora de inicio e fim da visitação devem ser informadas, com os dados presentes no cadastro da pessoa a latitude e longitude da residência serão carregados automaticamente. Sendo estes os dados obrigatórios para emitir uma visita no CRM Mobile.

A imagem abaixo demonstra a tela de emissão de visitas com ênfase nos dados obrigatórios:

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Adicionais da Visita Técnica

Com objetivo de tornar a rotina mais completa, existem diversos campos com a finalidade de inserção de informações importantes para emitir uma visita. Abaixo serão exibidas estas funcionalidades adicionais com suas respectivas funções:

Tipo e Motivo da Visita: estas informações tem como objetivo justificar o cunho da visita e o porquê a mesma foi ou será realizada. Através do caminho (CRM Web » Configurações » Configurações) no agregador “Agendamento/Visita Técnica“ é possível cadastrar tipos e motivos da visita informando uma descrição e clicando em “Adicionar“, após isso o processo deve ser salvo. Vale mencionar que há como excluir e editar tipos e motivos previamente cadastrados clicando nos ícones “Lixeira“ e “Lápis“.

A imagem abaixo exibe a tela de cadastro de Tipos e Motivos da Visita:

Data e Hora da Próxima Visita: estes campos possuem a finalidade de informar um dia e uma hora para realização de uma nova visita, sua utilidade está presente na previsibilidade e organização advindas destas informações.

Km Inicial e Final: ao realizar uma visita técnica em determinada propriedade o avaliador desloca-se comumente em um veículo até o endereço do cliente. Através destes campos é possível calcular a quilometragem percorrida para que assim, a empresa, supervisor ou cliente estejam cientes do trajeto e possivelmente possam calcular os gastos da visita.

Adicionar Imagens: esta funcionalidade permite que o usuário adicione imagens sobre o tema da visita, tornando a mesma mais explicativa e detalhada.

Observações: através deste campo quaisquer itens importantes da visita que precisem de uma citação podem ser descritos. Sendo extremamente útil para anotações necessárias que não se encaixam nos outros campos da rotina.

A imagem abaixo exibe os adicionais comentados acima no CRM Web:

A imagem a seguir exibe estes adicionais no CRM Mobile:

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