Descrição

Índice

Passo a Passo

Para preencher uma Agenda da Visita de maneira correta é necessário seguir algumas instruções.

CRM Web

Acessando a Rotina

Ao acessar o caminho (CRM Web » Módulos » Agenda Visita) a tela de inclusão de agendas será apresentada, primeiramente é preciso informar o para quem deseja agendar a visita técnica, sendo este o responsável por realizá-la, em seguida uma filial pode ser informada para auxiliar no detalhamento dos dados.

A imagem abaixo exibe a tela contendo ênfase no conteúdo supracitado:

Open

Preenchendo a Agenda

Após selecionar quem irá realizara visita é preciso selecionar o cliente e o endereço onde a mesma será realizada, a última informação obrigatória para emitir um agendamento é a data em que a verificação será feita. Adicionalmente é possível informar o tipo e motivo da visita técnica, assim como a hora em que esta será realizada, por fim, uma observação pode ser inserida para complementar o detalhamento das informações. Após realizar este processo é preciso clicar em “Salvar“ para que a visita técnica seja agendada, podendo executar a mesma no dia informado.

A imagem abaixo exibe a tela contendo os dados supracitados, com ênfase nos obrigatórios:

Open

CRM Mobile

Para realizar uma Agenda da Visita no CRM Mobile é preciso acessar o caminho (CRM Mobile » Agenda), clicar no ícone “+“ presente no canto superior direito e selecionar “Visita“ no cabeçalho. Após realizar este processo é necessário informar o cliente, endereço e a data na qual será realizada a verificação. Por fim, podem ser preenchidos hora, observação, tipo e motivo da visita, visando obter um detalhamento maior para facilitar o entendimento. Após informar os dados é preciso clicar no ícone “Salvar“ no canto superior direito.

A imagem abaixo exibe a tela do CRM Mobile contendo ênfase nos dados supracitados:

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